没想到上周五的“适时降准”，隔了两天，昨晚，央妈就真宣布JZ了。

不过市场对这个消息已经疲掉了，第一反应就是预期出尽，高开低走。现在还能在场子玩的，都是聪明的老韭菜了。

今日两市震荡分化，成交额较昨日基本持平，北上资金净买入79.49亿。

走势上看，今日上证、沪深300相当强势，逆势翻红，主要是金融地产受到昨晚的JZ消息影响，资金也有涌入低估值迹象。

反观创业板和科创板，继昨日破位后，今日继续杀跌。两个交易日，就将过去一个多月的涨幅吞噬殆尽。成长风格遭重挫。

中信一级行业涨幅榜显示，家电、建筑、建材、地产涨幅居前，银行、证券、保险也紧随其后。

往大了看，这是整个房地产链逆势反攻！为何地产链反攻？我想主要还是昨晚公布的重要会议内容中，没提“房住不炒”，而是：促进房地产业健康发展和良性循环。

除了没提“房住不炒”，还有三个没提“跨周期调节”，没提“双碳”，没提“共同富裕”。

所以大家看今天，市场很聪明啊，双碳背景下的新能源产业链大跌，化工、有色这样的周期品种也杀跌，还有军工，跌幅居首。

我有种不太好的感觉，感觉这个月可能要逆风变盘了，价值派或许要占上风。主要是估值低，向上虽然不一定有多少空间，但是向下空间非常有限，有些新基金建仓，就会选择先布局这样的品种。

对于我这样的成长派来说，比如组合里有一堆的军工、新能源、芯片，是不利的。但我也不会风格漂移，继续以成长风格为主。主要也是我水平有限，玩不来价值投资那一套啊。

今年成长表现远远比价值的要好太多，如果大家翻看今年的基金排名会发现，跑在前面的都是持有较多新能源汽车的成长派基金经理。传统价值派的那帮老牌明星基金经理，今年业绩都受到了一定的压力。

最后一个月让价值派回回血，也是正常的。

前两天和做投资的朋友吃饭，正好提到一位价值派大佬，我说他今年业绩不咋地，首只专户产品也做得很一般，三年累计涨幅远跑输公募基金中位数。

我那位朋友提醒我，这位大佬看大方向是非常准的，比如前几天他们公司有一款固收加产品成为爆款，或许预示着大佬可能不太看好明年的权益类市场。

12月7日一手基本面信息（简版，仅供参考）

今天收到某卖方银行团队的短信，太逗了，从年初推到现在了，终于有点起色了：

******银行团队再次跟您温馨提示：重视地板上的银行股。

【央行全面降准+对地产的正面表态】释放稳增长信号非常强烈，12月决战大金融，大象要起舞！

这是一轮30%以上优质银行股较大级别的行情，要买趁现在！

重点：****——本轮龙头

****——最大黑马

****——大众情人

当下买银行，亏钱难度：赚钱难度=100：1

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

继续乐观，期待跨年行情。但结构上看，最后一个月可能逆风变盘，低估值的金融地产修复需求比较迫切。

成长依然是主旋律，休息一下，再出发，也是极好的。

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