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601117中国化学:厚积薄发 进军天然碱和磷化工

百家云股   / 2021-12-02 14:31 发布

【市场信息】

 10 月29 日,公司发布2021 年三季报。据公告,2021 年前三季度公司实现营收904.95 亿元,同比增长36.17%;归母净利润28.98 亿元,同比增长4.46%;扣非后归母净利润27.29 亿元,同比增长2.18%;加权平均ROE为7.56,同比下降0.84 个百分点。


【逻辑阐述】


1、转型“建筑工程+设计研发+实业及新材料”,己二腈/气凝胶等投产在即。


2、加速在新材料/新能源/双碳等领域拓展与技术成果转化,打造化工领域原创技术“策源地”。


3、布局碳循环和碳捕集技术,成立碳中和科学技术研究院,打造氢能/光伏/储能等清洁能源。


4、8 月百亿定增完成,以8.5 元/每股发行11.76 亿股,控股股东认购30%。


【投资建议】


1、公司尼龙布局再下一城。


2、依托丰富技术储备,“纯碱+磷化工”双管齐下布局新能源、电子赛道。


3、五环公司以磷酸技术为基础逐步深入磷化工环保节能技术研发,进而开发芯片基础材料。


【风险提示】


毛利率大幅下降,应收账款大幅增加,化工实业投资不及预期。


【免责声明】


本咨询仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。


投资顾问:


国    玮 执业证号:A0210619050001


张宇哲 执业证号:A0210611020001


宋    南 执业证号:A0210613050001      


王德智 执业证号:A0210611110001


孙慧凤 执业证号:A0210613050002      


张明明 执业证号:A0210616110004      


苏海鲲 执业证号:A0210614010001      


佟明雷 执业证号:A0210610120013


郑永良 执业证号:A0210611010001      


刘    淳 执业证号:A0210612070001


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