我是沈哥，复盘来了！

1.龙头隆基股份一年半以来首次下调硅片报价

昨天光伏茅在官网突然宣布降价，硅片降价7%-10%，这是2020年下半年以来首次。

但今天光伏股的走势却不及预期。

从逻辑上看，硅片下降——组件单位盈利能力提升——利好组件企业。这个逻辑很顺畅，一点毛病都没有。但为什么今天光伏却出现了砸盘动作呢？

沈哥想说，不要那么天真。

是，硅片价格下跌，是影响了相关企业的业绩，但却刺激了装机的速度和规模。可以理解为，即中期利好硅片企业，也利好组件、运营商。

但同时，硅料价格下跌，不一定硅料企业就一定会股价也跟着马上表现。

因为不仅各大券商研报知道硅片要降价，连沈哥都知道硅片要降价，之前文章针对光伏就已经讲过了。所以预期内的事情，发生了，那就不是啥利好或者利空了。

沈哥认为，硅料的转折点，大概率是有两个，一个是明年的一季度或二季度，一个是后年的一季度或二季度。那么大家又会发现光伏还是一如既往的景气，对全年新增装机预期不断提升。

所以中长线投资者，现在就是慢慢建仓周期，不知道大家听懂了没有？

2.鲍威尔：关于对通货膨胀的描述 是时候放弃“暂时”这个词了

鲍威尔的意思就是说，不管后面再有什么变种病毒，美联储也很难再放多少水了，鲍威尔现在就是要赶紧往回收，所以这个表态有点超出市场预期。

这条消息是引发昨夜外围股市大跌的主要原因，我在早评也提到了。

不过反过来说，就算鲍威尔承诺明年不加息，对于A股影响也十分有限了。

原因大家应该或多或少的都清楚，主要因为咱们货币政策要自主，想想之前央妈的各种动作，他们宽咱们可能紧，他们紧我们反而可能会宽，对吧？

所以就这条消息性质而言，还是不足以改变A股目前的行情性质。

今天多头继续占据优势，量能有所萎缩，因为大大资金都没怎么动，主要是游资折腾了一些小票也不需要量能。

不过不得不佩服指数今天的动作，昨晚美股大跌，但大A又是走出了独立行情！

今天就说这么多了，个股跟踪在午评号上。