先说一下持仓，持仓方面我们按照之前预案，进行了减仓，之后就没有进行任何操作了，明天是29号，后天是30号，后天是这个月最后一个交易日，然后在整个大环境有所紧张的氛围下，我们要在接下来两天尽可能的不要再去扩大仓位。在30号的尾盘可以适当的考虑加大仓位去搏一个12月上旬的一个行情。

最近几天最大的消息应该就是南非的疫情又开始反复了。而且根据已知的消息来看，欧洲那边是闹得比较厉害的，他们的接种完成度还是相对比较高的，尽管没有我们国家高，这一方面确实是我们国家的卫生部门管控方面要更好一些。但是德国那边在百分之六七十的接种率的基础上，依然还是每天都有上万人感染，这个比例其实是非常夸张的。

这也从侧面反映了新的变种的毒株可能会穿透之前我们所接种的疫苗形成的保护屏障。所以大家在出行的时候也稍微注意一下安全，最近一段时间如果不是很有必要的话，大家可以选择尽可能的少出行。

而疫情的卷土重来，我们思考一下。对我们的市场最直接的有什么影响？首先肯定是对消费会形成一个压制作用，特别是旅游消费，以及一些在海外业务往来比较多的公司，必定是受非常直接的影响的。特别是一些矿在海外的锂电池公司，比如天齐之类的受到冲击也是必然的。还有一些依赖出口的出口份额占比比较高的。这一些都是对我们市场最直接有影响的标的。从目前的汇总消息来看，基本三大赛道锂电跟光伏都会中招。利好的板块有哪些？有些人可能会说医药，但我觉得医药并不一定会是最利好的那一个。最利好的那一个必然是核酸检测。特别是这段时间，国内像杭州还有上海都爆发了一些无症状感染者案例，同时牵动了非常多的人去排队做核酸检测。所以对核酸检测这一块的精益医疗必然会形成一个重磅利好，下周一可以看一看，金域医疗如果开的不是特别高的话，是可以适当买一些。另外还有两条暗线，一条是中远海运，还有一条是芯片。海运方面按照以往的疫情惯例。物资运输必然受到影响，所以海运方面必然会提价，特别是这次非洲疫情，疫情爆发的是南非。对好望角的航运有直接影响。众所周知，好望角都是超大型的海运轮渡的首选，因为苏伊士运河过不去那些吃水较深的巨型轮运，当这些巨型海运轮渡没办法发船的时候，那么必然会有需求，把这些大的货拆成散货，而拆成散货，必然对集装箱的数量有更多的要求，这也会刺激到海运的盈利能力。而芯片方面则更多的是按照以往的经验，特别是这次变异毒株。从目前来看，极有可能我们注射的疫苗是没有抵抗作用的。所以这次变异毒株如果一旦爆发，首先东南亚那边的小国肯定会遭受波及，因为他们在卫生管控这方面是远远不如我们的。这样一来之前因为疫情一度受到产能影响的马来西亚必然会再次受到影响，本身产能就没有恢复多少疫情再给他去冲击一波，说不定很多芯片厂半导体厂都要濒临倒闭了，那么这样一来最直接利好的肯定是我们的半导体厂家。因为同样是做中低端芯片，我们对整个产业链的把控更加稳定，更加安全。

其他方面，元宇宙的炒作也是不断的在发酵，但这些炒作从目前看来更多的跟数字货币之前的炒作路径是非常像的，它本身必然是存在一定的炒作机会的，但你去买那些号称有它技术的公司，那你现在去买肯定是去接最后一棒了。这项技术尽管最近一段时间在新闻上出现的频率比较高，同时央媒也表现出了一定的暧昧程度，当然从目前的实际情况来看，这项技术每一个三五十年是落不下来的。现在的炒作，更多的还是停留在炒概念的阶段，而对于炒概念的阶段。一般等到它形成趋势之后，它已经是趋势的后期了。那这个时间点我们再参与进去，无非就是给人去抬轿子的，所以这也是我一直不认为元宇宙具备我个人买点的原因。

有些有人私信问我光伏最近是怎么回事，光伏最近一直这样阴跌不断，究竟是怎么了？这其实很简单。光伏的供给量远远超出了他明年预估的需求量。从而导致市场对光伏行业是否景气这个点产生了担忧，现在市场不是对光伏是否能够盈利，是否能够稳定盈利有担忧，而是对它是否能持续保持警惕有担忧，因为只是这么一扩产，他需求就溢出了。这点可以从侧面说明光伏的需求并没有大家想象中的那么高。这也就导致了资金近段时间对光伏一直是一个不冷不淡的姿态。

这段时间感冒比较严重，所以更新的频率也降低了不少，最近的温度变化挺大的，大家注意保暖。最后说一下接下来的操作计划，接下来操作计划首先是明天去看一看金域医疗这类核酸检测概念的个股是否存在买入机会，如果有的话明天其实是可以直接堆1/4的仓位进去的，如果明天直直接开得非常高，那显然这个行情我们是很难去追的。如果明天开的比较高的话，那明天是不适合再做其他操作的。要把操作留到后天，后天尾盘前，个人计划是逐步开仓兆易创新，同时会把之前卖出去的永泰科技还有三安光电再买些回来，剩下的这一些则是之后的一个机动性仓位。