咱们在昨天的时候提到A股市场有做多的条件，今天早盘A股三大指数高开高走，明显活跃起来了，从今天锂电池，半导体芯片，新能源车，券商，军工等板块的表现来看，这个势头非常好，如果这个势头有一定的持续性对市场的情绪就会偏向积极，那么增量资金一旦增加，就会带动存量资金逐步加仓，这就是一件好事了。

从今天的两市成交量来看，达到1.25亿元，是连续第2个交易日突破万亿规模，北上资金实际净流入14.36亿元，从数据比较来看不是很猛，但它是一个循序渐进的过程，尽管是这样，我们还是能够感受到一种酝酿中的“蠢蠢欲动”，之前说成长股仍然没有放松的势头，今天创业板指走势充分证明了这一点，涨近3%，重回3500点，在创业板的持续拉升下，今天两市个股涨多跌少，超百家个股涨停，积极做多的士气给这周的市场开了个好头。

板块表现上来看，成长还是主线，锂电池，半导体，新能源车，电子等，主题上军工，数字经济，储能，风能，光伏等题材聚焦性极强，同时低估值板块也在蓄势待发，比如小家电，白色家电、建筑装饰、黑色家电等主题都有所表现，今天房地产板块没能异军突起，但是房地产企业剥离优良资产，优良资产正在吸收大量的资金，这个迹象反而值得关注，至少这个层面有利于资金的流动性，有利于房企业绩的好转。

从整体来看，在配置上还是应以均衡的配置思路，一方面重点关注高景气度的行业，以新能源（能车、储能、电力、光伏，芯片等），军工为主，另一方面部分资金向低估值板块移动，比如白酒、食品，医疗，银行等，看好复苏，估值回归的机会，一句话，市场存在做多的条件，均衡配置也符合未来可能的普涨行情。

其他

【白酒主题】

消费税难落地的消息令市场重燃对白酒板块的配置，而品牌溢价高和渠道强的酒企又能利用自身的优势转嫁来自于上游的原材料成本，优质酒企的业绩乐观度攀升，白酒迎来了相对配置的好机会。

【军工主题】

面对日益复杂的国际形势和周边地区的变化，国内大力发展实现军事现代化应该是弦上之箭不得不发，当前军工中下游产能正在加速提升，近两三年应该是军工行业发展的关键期，军工板块的估值上升的空间极大。

【新能源车主题】

苹果宣布2025年之前将生产一款完全自动驾驶的电动混汽车，该消息刺激了能车板块的上涨，从资本上讲，其它企业很大可能会加快自有能车的生产速度，以尽快出库占领能车市场，新能源车市场的硝烟味渐浓，对于头部企业来讲当下正是干劲儿十足的时候，黄金期往往是配置的绝佳时机。

【黄金主题】

目前已经没有太多的重磅经济数据公布了，从已经公布的数据来看美国经济增速面临放缓的风险，而通胀预期又居高不下，如果美元有走弱的趋势，应该把握时机为配置黄金找到合适的机会，近期的黄金还是存在波动性的机会，但配置仓位不必过高。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康。