我记得上周末的收评曾经说到，本周市场会见到高光时刻，被很多人好顿嘲笑。天天有人追着屁股后头问，高光在哪？我每天复盘都会重复两个字：耐心。于是没耐心的人跳着脚骂着街就走了，而我依然坚信，市场接下来的方向只有一个——会向上而不是向下。本周收盘，沪指周涨幅0.6%，深成指周涨幅0.3%，尤其周五，沪指知耻而后勇，在金融地产的带动下，全力上行，光伏板块大幅走高，汽车零部件概念持续活跃，氢能源板块掀起涨停潮。个股呈现普涨格局，近3300家飘红，沪深两市成交额连续第21个交易日突破万亿。最为关键的是，沪指一举突破了3550点，这就是我一直强调的大道子线，下周的唯一看点，就是通子线金叉能否真正形成，这才是最重要的信号，这也意味着，大盘从9月中旬的调整会彻底终结。请记住，一旦形成通子金叉，大盘将会开启加速进攻状态，而这一轮的进攻目标将直指年内高点3731，甚至大概率会直接突破3731，迎来年内高光时刻，而这个高光时刻就是我们一直说到的跨年行情。

来看看北向资金，近期的北向资金基本上以持续流入为主。数据显示，今年以来北向资金已经净流入高达3293亿，逼近2019年的历史高点3517亿，还有一个月的时间，今年创新高基本上是铁定的事实了。而且自2016年开通沪深港通之后，连续6年净流入，近几年更是保持加速流入的态势。

而且，从近几个月的短期资金流向的规律来看，每次大盘弱势震荡调整，并砸出一个黄金坑，总是伴随着单日大幅流出，北向和国内机构一起砸盘，制造恐慌，砸出一个黄金坑之后，大盘就开始见底，开始V型反转，随后北向资金就开始持续大幅流入，以更迅猛的速度迅速扫货。可以看到，北向资金总是会利用大盘震荡调整，然后大幅砸盘制造恐慌来进行大量廉价吸筹的机会，屡试不爽。这次也是一样的套路，一样的方法。

我仍然坚定认为大盘即将迎来年内的高光时刻，也将开启跨年行情。配置思路上依然采用双线思路，高景气的赛高和底部的大消费两条腿走路，消费一定要选择扭转下跌趋势的品种，即密切关注消费和成长的双轮驱动行情，这也是今年跨年行情的重点领域，也是助力大盘接下来攻营拔寨的重要动力，无论是从估值方面，从业绩方面，还是从近期资金的动向来看，都具备了非常良好的基础，二者交相辉映，你争我夺。

从周五盘面看，光伏板块大幅走高，其中组件分支表现最强，东方日升涨20%，天合光能涨超10%。美国双面组件再获豁免，利好组件龙头。一方面可以刺激美国需求，另一方面带动组件龙头将产品结构更多向双面切换，出口美国产品面临销量、盈利双重提升。其次，组件的出口会拉动整个产业链走强，尤其是明年硅料价格下跌的预期，光伏装机量会大幅增长。

此外，氢能源板块也需要引起高度重视，在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。氢燃料电池凭借能效高、零排放等能源优势，将成为氢能在交通运输领域核心增量应用。在“碳中和”背景下，氢燃料电池汽车将助力交通运输实现深度脱碳，且将率先在商用车尤其是重卡领域中得到应用，与纯电动实现差异化场景布局。当前燃料电池系统国产化程度已从2017年的约30%提升至60%-70%，电堆、膜电极、空压机、氢气循环泵等核心部件均可自主生产，气体扩散层、催化层和质子交换膜等核心材料也在加速研发中，普遍处于送样测试验证阶段，预计未来2-3年氢燃料电池产业链有望完全实现国产化供应。A股上市公司中，大洋电机完成了30kW-81kW系列氢燃料电池发动机的第三方认证（含冷启动），并已完成110kW-120kW燃料电池发动机样品的开发，正在进行性能和可靠性验证。深冷股份已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。富瑞特装目前有高压氢阀类产品对外销售，并在研发氢燃料电池车用液氢供气系统及配套阀门。

下周大盘将会继续保持进攻的态势，短期上方的压力位于3590-3600区域，重要压力3630，下方支撑3520-3530区域。一旦日线形成通子金叉，我们的思路可以保持更积极一些，更乐观一些，关注回踩低吸的机会，耐心等待今年最好的大盘行情的到来。