一、行业观察

1，相关部门：临港新片区内允许符合条件国际集装箱班轮公司开展以上海港洋山港区为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务试点。
2，商务部：中美元首视频会晤为中美经贸领域沟通确定了基调。
3，央行：未来人民币汇率合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。
4，市场监管总局：制定企业境外反垄断合规指引，保障企业持续健康发展。
5，钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布。
6，机构：1至10月典型房企销售目标完成率均值创四年同期新低。
7，国内首个波音机队数字飞机试点项目启动。
8，阿里巴巴第二季度调整后净利润285.2亿元人民币，同比下降39%。

二、盘面新闻

1，昨日财经行情：盘面上，盐湖提锂、小金属、有机硅、特钢等板块涨幅前列，云游戏、富媒体、元宇宙、智能音箱等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.9%，创业板指跌1.09%。北向资金全天净卖出超40亿元。

2，国盛证券：从流动性看，10月信贷、社融增速低位企稳，止住了此前持续下滑势头，流动性边际改善或为A股带来暖意；从市场动态上，北交所11月15日开市，市场预期可能分流部分资金，但从北交所首日总成交95.76亿，仅占两市总成交额的0.8%，暂不构成对两市虹吸效应。因此综合分析，市场技术形态上虽处于超小型收敛状态，短期暂无趋势性方向。但从大方向上，市场格局或在震荡中慢慢寻求向上突破。操作上建议可以择机分批低吸，积极参与“跨年行情”。配置上关注军工、半导体、绿色电力、食品等方向。

3、连板个股

三、公司要闻

1，精功科技（002006）中标吉林化纤股份有限公司年产12000吨碳纤维复材产品项目（EPC)，项目预估金额7亿元，占公司2020年度经审计营业收入的65.43%。
2，粤 水 电（002060）拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。
3，金刚玻璃（300093）拟向中环股份下属孙公司采购6.67亿元光伏单晶硅片。
4，珠海冠宇（688772）拟不超40亿元投建年产10GWh锂电池项目。
5，科陆电子（002121）预中标3.36亿元国家电网采购项目，金额约占公司2020年度经审计营业收入的10.06%。
6，太阳能（000591）拟2.47亿元投建风光互补发电项目。
7，倍杰特（300774）中标4.68亿元生态园水处理项目，占去年营收的80.63%。
8，长城军工（601606）实控人拟变更为国务院国资委。
9，江化微（603078）拟定增募资不超过7亿元，引入国资股东作为控股股东。公司股票自2021年11月19日上午开市起复牌。
10，上机数控（603185）拟增加经营范围，涉及半导体器件专用设备制造等。
11，三全食品（002216）对部分产品价格进行上调，调价幅度为3%-10%不等。

四、题材挖掘

1.IPV6：据财经新闻消息，11月19-21日，由工信息部、湖北省人民政府共同主办的2021中国5G＋工业互联网大会将在湖北举行，19日上午，大会将设置“IPv6+加速产业数字化发展”专题会议，会议由推进IPv6规模部署专家委员会承办，华为技术有限公司协办。

相关个股：星网锐捷（002396）先进数通（300541）

2.锂电池：据财经新闻消息，据媒体报道，日前，力神新能源产业基地及研发中心项目在无锡签约。项目总投资112亿元，规划建设24GWh锂离子动力电池项目。项目计划分两期建设，计划于2022年启动，预计2023年底一期建设完成，全部达产后预计年销售达150亿元。此外，研发中心项目拟用地约90亩，选址于锡山经济技术开发区，规划开展研发、试验、检测等创新活动，服务力神电池及其关联企业的研发需求。

相关个股：富临精工（300432）东方电热（300217）

3，钢铁：据财经新闻消息，18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中钢协执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。

相关个股：中国中冶（601618）方大炭素（600516）

4,一带一路：商务部数据显示，我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长。1-9月，中国对沿线国家非金融类直接投资148.7亿美元，同比增长14.2%，占同期总额的18.4%，比去年同期上升了1.9个百分点。在沿线国家承包工程完成营业额618亿美元，同比增长16.3%。

相关个股：中钢国际（000928）中国电建（601669）

五、精选公司

安泰科技：子公司是科技冬奥氢能出行项目参研单位
安泰科技（000969）控股子公司安泰环境在氢能领域主要聚焦于加氢站成套装备、氢燃料电池系统和电堆及关键材料，致力于成为具有国际先进水平的氢能及氢燃料电池系统、电堆和关键材料一体化解决方案供应商。目前，公司气体扩散层、金属双极板等材料已进入批量生产销售。
同时，还联合承担了国家氢燃料电池重点研发计划，已完成燃料电池测试系统和110kw级燃料电池电堆的制备及测试验证；公司自主研发的35MPa加氢机、加氢站智慧站控系统、加氢站安全连锁控制系统等已应用于河钢集团邯郸/唐山、中石化镇海等加氢站；参与2020国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项-“氢能出行”关键技术研发和应用示范项目。
长缆科技：500kV产品完善将带来新一轮产品红利期
长缆科技（002879）在接受投资者调研时表示，公司是国内少有完全自主掌握三元乙丙橡胶配方技术和成型技术的厂家，在国网中标排名保持前列。公司历史上技术周期推动销售周期的趋势明显，产品生命周期和盈利周期长，500kV产品的逐步完善预计将为公司带来新一轮产品红利期，有望拉动业绩增长。
新能源市场大力发展为公司的主营业务发展提供的新的发展机遇，新能源中的海上风电、陆上风电及光伏发电项目都会用到公司生产的1-35kV的电缆终端及接头、电缆分支箱等产品。2019年起，公司500kV超高压电缆附件陆续在重庆蟠龙抽水蓄能电站基建项目、福建厦门抽水蓄能电站以及福建永泰抽水蓄能电站等项目实现中标。

六、资金动向

1.北向资金

2.融资融券：截至11月17日，沪深两市两融余额为18376亿元，较前一交易日增加36亿元。其中，融资余额为17006亿元，较前一交易日增加39亿元；融券余额为1369亿元，较前一交易日减少5亿元。

七、环球视野

1，英伟达540亿美元收购英国芯片设计公司Arm一案正在全球多地推进政府审查。欧盟委员会上个月开始对该交易进行深入调查。

2，苹果公司17日宣布，将允许其两款最新机型iPhone 12和iPhone 13的用户购买苹果原版零部件和工具以自行修理手机，并准备把新规适用范围最终扩大至部分型号的Mac电脑。

3，据日媒11月16日消息，日本电池企业杰士汤浅（GS YUASA）与关西大学合作开发出一款轻型高能量密度锂硫电池，其质量能量密度可达现有锂电池的近两倍。

八、超哥有话说

氢能源

碳中和的大背景下，新能源汽车渗透率快速攀升，不但锂电池电动车产销增长迅猛，以氢能源为代表的燃料电池汽车也纷纷受益。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，预计到2035年，节能汽车与新能源汽车年销量各占50%，汽车产业实现电动化转型；氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，商用车实现氢动力转型。

氢能源热值高，约为石油的三倍以上，是理想的化石燃料替代品。氢能源燃烧使用后不产生任何有害或温室气体，对我国实现“碳达峰”、“碳中和”等目标具有重要意义。相比于锂电池电动车，氢能源汽车除了不受温度影响、续航里程更长以外，还具有能迅速补充燃料（3-5分钟）的优点。

大家想了解的题材和行业可以在留言里发表，可以互相探讨看法，超哥也会对大家热议的话题在本环节为大家解读。

关注飞鲸投研，这里有您最关心的投资报告！