一、行业观察

1，农业农村部：引导平台企业、物流等各类主体到乡村布局，完善农村商贸服务体系。

2，工信部：加大对5G基站、数据中心等重点领域绿色化改造。

3，财政部：提前下达2022年部分财政城镇保障性安居工程补助资金预算。

4，外交部：中美就媒体问题达成三项共识，希望美方尽快落实到位。

5，乘联会：11月第二周乘用车市场零售日均4.6万辆，同比下降23%。

6.今日，工信部进行冰雪装备行业标准化工作组筹建方案公示。根据筹建方案，中国工程机械工业协会表示，未来将按照冰雪装备分类，打造各分类装备制造的领头羊。

7，据市场调研机构集邦咨询17日发布的数据，三星电子2021年第三季度在全球动态随机存取存储器（DRAM）市场上的份额环比增加0.4个百分点，为44%，稳居世界第一。

二、盘面新闻

1，昨日财经行情：盘面上，盐湖提锂、工业母机、稀土永磁、特高压等板块涨幅前列，白酒、云游戏、食品加工、贵金属等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.81%。北向资金小幅净卖出。

2，国盛证券：当前市场以震荡整理为主，此前元宇宙带动科技题材反弹持续并有所延伸，从游戏股逐步扩散到虚拟现实、芯片、传媒、云计算等，是当前市场的主线之一，随着科技自主可控逻辑的强化，科技类反弹将持续，关注芯片、专精特新、国产软件、元宇宙等科技类题材。技术面看，沪指短期有望先抑后扬，回踩或有加仓机会，科技方向建议以逢低建仓为主。

3、连板个股

4.交易闹铃

三羊马：申购代码001317，发行价格16.00元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：长久物流（603569）
炬芯科技：申购代码787049，发行价格42.98元/股，发行市盈率-倍。可比公司：晶晨股份（688099）。

三、公司要闻

1，大众公用（600635）大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。
2，晨光新材（605399）拟投1.5亿元建设“年产 2.3万吨特种有机硅材料项目”。
3，阳普医疗（300030）公司获得欧盟质量管理体系（IVDR）认证。
4，西藏珠峰（600338）将投资约7亿美元，在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能。
5，晶澳科技（002459）拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地。
6，瑞玛工业（002976）拟收购汽车零件公司36.482%股权。
7，金固股份（002488）拟在安徽投建阿凡达低碳车轮项目，项目总投资50亿元。
8，大富科技（300134）拟6.01亿元收购配天智造装备90.49%股权。

四、题材挖掘

1，元宇宙：据财经新闻消息，近日Meta公司首次展示了秘密研发了七年的项目“气动触觉手套”，颇具科幻魅力。这种触觉手套可以通过气囊让用户体验到抓取虚拟物体时的真实触感。这款手套不仅可以准确地将佩戴者的手部动作反馈给计算机，而且还能重现一系列复杂细微的感觉，如压力、纹理和振动，创造出用手感受虚拟物体的效果。

相关个股：汉威科技（300007）长荣股份（300195）

2，钒液流电池：据财经新闻消息，近日，中科院深圳先进技术研究院研发团队开发出一种基于二维纳米杂化材料和聚四氟乙烯增强层的PFSA复合膜，即在氧化石墨烯纳米片表面原位生长三氧化钨纳米颗粒作为填料协同聚四氟乙烯增强层对PFSA进行改性的复合膜。该复合膜具有低钒离子渗透率、良好的质子传导率、高离子选择性、优异的机械稳定性和化学稳定性等特点，可显著提升液流电池的循环性能与能量效率。相关研究成果已在线发表在《先进功能材料》期刊上。

相关个股：杭锅股份（002534）易成新能（300080）

3，光伏：据财经新闻消息，在美国商务部上周拒绝了对亚洲太阳能电池板制造商展开调查的请求后，国内光伏行业又迎来一项新的利好：美国法院正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权。11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复对双面太阳能组件的201关税豁免权，并将201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动后，此前征收的额外关税将退还给相关企业。

相关个股：林洋能源（601222）旗滨集团（601636）

4,华为：近日，华为全球油气峰会在阿布扎比举行。在本次峰会华为发布了“华为智慧油气田解决方案”，方案包含园区安防、生产巡检、预测性维护等多个功能模块，以数据为生产要素、智能为技术驱动，使能油气行业全产业链数字化转型、智能化发展。

相关个股：普联软件（300996）海默科技（300084）

五、精选公司

亚太股份：公司可实现Rivian“滑板底盘”功能

亚太股份（002284）在接受投资者调研时表示，公司的轮毂电机驱动已不存在技术方面的风险，耐久性可靠性等均满足整车厂的要求，只是成本方面还需要随着量产的批次逐步下降，才能真正大批量上市。目前，公司下属子公司依拉菲公司牵头编写的国内首个轮毂电机行业性标准已正式发布，公司会努力加快推进轮毂电机的应用。公司也正在向各大整车厂积极推广轮毂电机技术，会尽力争取更多的产业化项目。
此外，Rivian采用的“滑板底盘”的特点是能够实现线控制动线控转向以及线控悬架，同时具有四轮驱动的功能。公司在2016年就开始打造轮毂电机轻量化线控底盘，该底盘也能实现线控制线控转向与四轮驱动功能，且已开发完成。
昆仑万维：元宇宙项目已产生一定体量收入

昆仑万维（300418）在互动平台上表示，公司元宇宙相关团队200多人分别位于波兰Wroclaw研发中心，瑞典Gothenburg研发中心，英国Dundee游戏引擎研发中心和中国北京的人工智能算法团队。公司于2019年推出的面向游戏玩家的游戏浏览器Opera GX、面向开发者的游戏引擎GameMaker Studio、以及完成两者闭环的云游戏平台GXC，进行了元宇宙的打造。目前Opera GX浏览器PC端MAU 1100万；GMS引擎累计下载量超过1000万次；云游戏平台GXC首批上线超过500款游戏。商业化层面，公司元宇宙项目已经产生了一定体量的收入流水，目前市场反馈良好。

六、资金动向

1.北向资金

2.融资融券：截至11月16日，沪深两市两融余额为18340亿元，较前一交易日减少48亿元。其中，融资余额为16967亿元，较前一交易日减少33亿元；融券余额为1374亿元，较前一交易日减少14亿元。

七、环球视野

1，11月16日，高瓴集团与江苏省无锡市锡山区人民政府签署战略合作协议，双方合作成立高瓴创投二期人民币专项基金，拟组建基金规模50亿元。

2，自11月10日上市以来，Rivian在市值上连接超越福特、通用、戴姆勒、大众，一跃成为按市值计算的全球第3大车企。目前，仅有特斯拉、丰田两家车企位列Rivian之前。

3，IBM公司宣称，其已经研制出了一台能运行127个量子比特的量子计算机“鹰”，这是迄今全球最大的超导量子计算机。据悉，该公司计划2年后推出超过1000个量子比特的计算机。

八、超哥有话要说

4680电池

去年9月23日，特斯拉在电池日上首次公开描绘了4680电池。其中，在电池制造工艺方面，特斯拉采用干电极工艺，连续性加工降低成本。

干电极工艺是对极片制作中的涂布环节所作的创新，有别于湿法涂布，采用干法涂布制作成品电极。干电极的生产工艺体现出对电极材料的包容性，能够更好地与高镍正极、硅基负极匹配，并且适应固态电池体系，因此可作为下一代电池体系的技术储备。

如果特斯拉4680电池的电极制造采用干法工艺，那肯定与现在的湿法有很大不同。当前，正极极片制造为PVDF（颗粒状）和NMP（液体）相结合使用。而干电极工艺一旦推广开来后，现有的湿法工艺所用到的PVDF、NMP等会受到一定影响。

大家想了解的题材和行业可以在留言里发表，可以互相探讨看法，超哥也会对大家热议的话题在本环节为大家解读。

关注飞鲸投研，这里有您最关心的投资报告！