上面这个图本来是11.1号就想写篇文章发的，后面忙着忙着就忘了，再就懒得发了。简单讲一下吧，红色意味着好，但是也要看具体赛道，比如环境保护这块大家的认可度是很低的，所以即使再好也难涨，但是半导体这块就不一样了，有业绩也有政策，唯一的变数就是国际间的摩擦。而绿色并不意味着就一定差，像新能源车板块的宁德时代和比亚迪这种的业绩是不断超预期的，所以一直涨也不奇怪。

再来说一说目前的盘面：

军工板块高度重视！核心股再度创出新高！军工ETF也是创出新高！逻辑来看，目前仅为军工行业十年景气初期阶段，考虑到新型号陆续进入批产节点，行业将进入全面需求扩张阶段。行业以销定产特性突出，产能规划具备准确指引性，行业内相关企业于2018年起至今纷纷进行新产能建设，多数企业将于2022年-2023年迎来新建产能共振集中爬坡达产阶段。

半导体板块也要高度重视！上面的图包括上一个季度的基金体系文章里也是说到的，半导体是上涨中继，军工是看能不能超预期（大概率是超预期的）。然后从走势来看，差不多都是市场认可了。两个方向都有核心股创出历史新高，整体趋势也走的不错，半导体连续涨了3天后昨天出现大规模减持，今天承压也是正常，先看周一能不能弱转强！具体标的我准备的是晶瑞转债和彤程转债，当然也可以看看捷捷转债这种。

元宇宙呢，还是分歧！可转债套利模式就蛮不错的！

汽车零部件这块，连板龙头沪光股份摆在这里了，后面也是不断有新的个股被资金挖出来，还没有结束，有的继续炒作。然后自己又要开始看文灿股份了，看着钧达股份盘整后连续拉升，那么这个文灿是不是也要来了，反正就先关注呗，然后把文灿转债放入自己的交易预案。

充电桩，千呼万唤始出来，终于是有板块效应了。今天这个板块能起和早盘的储能、光伏也是有很大关系的，都是有所关联的。从个股来看，核心股特锐德还是比较弱，但是其他的像香山股份、万马股份、和顺电气、通合科技等都是比较强的，香山、万马和通合都是创出阶段新高，可以说前排已经走出来了，那么后面能不能启动还要看有没有风吹了。这个方向转债其实也有，可以去挖一下，我目前手上是拿着一个。

海兰信，这个票后面的空间好像大家都给的很高的，早盘的下杀很快就拉起来了，具体逻辑可以去看一看相关的研报。这个股近期我是会一直关注的，海兰转债也会频繁出现在我的交易预案中。

北向资金！！！近10日的流向来看，感觉是有点风险信号了，毕竟第一象限内红色块占比越来越少，往往这种时候就会出现下跌吧，所以这是要警惕的一个点！

一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为6板，为汽车+次新属性的沪光股份。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪小幅下降，且连板梯队不是太好看，若下周沪光股份断板，最高板就只有3板了，怎么说呢，注意下风险吧！

中位数指标：共有3种模式，上升（与上证指数共振上行，牛市行情），震荡（市场结构性行情为主）以及下降（市场整体处于弱势，空头强于多头）。从下图来看，市场目前仍然处于震荡偏强势状态，机会还是有的，好好把握！

2、主线梳理

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，风电、价值重估、汽车零部件、储能等方向也是值得关注的。

3、北向资金

4、可转债

可转债映射正股Top3：海兰信（海底数据中心）、宝通科技（元宇宙）、鹏辉能源（储能）。

二、潜在题材

1、IPv6

>网信办等部门联合印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》

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近日，网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、教育部、科技部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、水利部、中国人民银行、国务院国资委、国家广电总局印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》，联合组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作，聚焦重点领域，优先方向和瓶颈问题，探索IPv6全链条、全业务、全场景部署和创新应用，以点促面，整体提升IPv6规模部署和应用水平。

《通知》明确到2023年底，IPv6技术创新和融合应用试点工作取得明显成效。IPv6关键技术创新、应用创新、服务创新、管理创新持续突破，IPv6标准体系更加完善，基本形成IPv6技术创新生态体系。IPv6端到端贯通能力显著增强，关键环节不畅、应用程度不深、终端支持不足等瓶颈问题得到有效解决。

创维数字（000810）公司2017年已在机顶盒、接入网等产品上实现IPv6技术，助力广电、三大电信运营商IPv6改造。

迪普科技（300768）2020年4月28日路演披露：公司相关产品已有IPV6 ready。

2、充电桩

>公共充电桩数量10月同比增长近六成

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据智车派新闻，10月各省份公共充电站总量TOP10和充电桩的排行有所不同，广东依然占据第一，公共充电站保有量为1.12万座，排在第二和第三的是江苏省和浙江省。据悉，2021年10月全国充电总电量约10.15亿kWh，同比增长42.5%；同时10月比9月公共充电桩增加1.80万台，同比增长59.4%。

华创证券认为，2020年，全球可公开使用的慢速和快速充电桩增加到了130万个，同比增长44.4%。中国拥有压倒性的公共充电桩数量，同时在公共充电桩产业链上也有相对的优势。尽管2020年因为Covid-19各国对于公共充电桩的建设比起2019年落后了不少，但是中国仍然处于世界领先地位。

特锐德（300001）充电桩数量全国第一，规模优势显著。

万马股份（002276）截至2020年9月，公司子公司万马爱充公共充电桩保有量为10440台，充电站保有量为1239座，充电桩运营效率行业内排行第一。

3、元宇宙

>“元宇宙时代的跨界融合”高峰论坛在沪举行

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11月10日下午，“元宇宙时代的跨界融合”高峰论坛在上海风语筑大楼十层举行。近日，Facebook更名“Meta”再次掀起了元宇宙热潮。随着国内资本、平台、技术的涌入，各行各业就元宇宙的讨论也逐渐从概念层面，转向了实际应用与落地层面。

中信证券认为，元宇宙是未来20年的下一代互联网，是人类未来的数字化生存。元宇宙是一系列技术的“连点成线”，能够带来超越想象的潜力，驱动产品创新和商业模式创新。终极的元宇宙将包含：互联网、物联网、AR/VR、3D图形渲染、AI人工智能、高性能计算、云计算等技术。终极元宇宙尚需极大的技术进步和产业创新，可能要到20-30年之后才有可能实现，届时更多工作和生活将数字化，在线时间显著增长、三维数字世界、高智能度AI等都将带来人类数字经济高度繁盛。终极元宇宙将是科技与人文的结合，是科技对人的体验和效率赋能，是技术对经济和社会的重塑。

大富科技（300134）大富网络研发的Paracraft平台是一个面向青少年的人工智能综合素养学习实践平台，可以形象地比喻成是一个青少年“元宇宙实验室”。

利亚德（300296）公司拥有100%股权的Natural Point公司的光学动作捕捉技术和产品可以应用在虚拟现实包括元宇宙的相关场景。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制