今天的新闻发布会不知道大家听没听，我总结就是一句话，走自己的路，让别人说去吧！

然而这句话抛出来并不是玩笑话，也并不是一句轻松的话，它是有分量的，也是有成本的，我们今天看市场的表现其实就很克制，也很务实，首先地产股并没有延续昨天的大涨行情，说明政策上并不是让地产行业重走老路，也不是想通过短期来刺激房地产市场，即便我们看房地产企业在发债市场已经开始出现回暖迹象，也不能说是通过给地产行业打了短期的兴奋剂实现的，打兴奋剂也不是长效机制，房地产市场要想长久发展，不能靠短期的刺激，要在健康，良性的且不吞噬其它行业正常发展的环境下才行，因此我们对房地产市场的转暖还应该有一个客观的认识。

那么走自己路的，我认为要夯实两条，一个就是能自给自足，吃饱穿暖，再一个就是要有自主创新的能力，对照这两点，农业种植，新能源板块都可以划到这个范围内，今天农业种植板块持续拉升，原因咱们在《冬季配置种业板块的妙处》一文里已经详细的阐明了农业种植板块的配置意义，我看好头部企业 ，看好种业板块的未来成长。

而“让别人说去吧”，你得有“抵御”别人的防护力才行，最简单直接的就是强大自己，那么军工强大就是一种特殊的力量，军工板块今天大涨，应该就是一种呼应，我判断军工行业的黄金发展期已经到了，至少在五年内，军工行业的发展是处在高效快速的赛道上的，我们知道从早在11月1日起，《军队装备订购规定》的施行就已经从落地上确定了军工订单的保障性流程，不管是从完善装备订购工作的需求生成上、还是规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程，破解制约装备建设的矛盾问题等等，都是为军工行业的顺利发展扫平障碍，铺平道路，综合来看，军工板块大概率应该是一个长期行情且处在稳定增长和高速增长的“双增长”的轨道中，业绩增速会明显快于其它行业的平均增速，因此在配置上应该结合短期事件驱动和长效配置双结合的方针，抓住行业高速高质量发展的机会。

总之，今天三大指数的表现并没有"激情燃烧"般的集体飘红，反而清醒的知道眼下我们所面临的问题，昨天反弹的金融、地产、钢铁等板块全面补跌，而白酒、食品、医美等消费板块相继走弱，这说明市场也自有它独特的一套运行规律，同时我们也看到政策面在市场中所起到的作用，一句话：饭还是这口饭，还是要积极的吃，在这里，我们还是能看到市场情绪的活跃在那里，至于说应该在哪里更加的活跃，我想这个路线图已经较为清晰了，虽然今天板块轮动明显，但资金集中的光伏、储能、汽配等新能源和军工、半导体等方向已经是明牌了，这都是高景气成长的市场主线，这个主线我们应该牢牢的抓住，这就是时代的脉搏。

其他

【黄金主题】

金价已经迎六连阳了，此前强劲的美国CPI数据推动投资者买入黄金来对冲通胀，但美元走强拖累金价涨势，黄金就在通胀担忧和美元走强中来回的游弋，但是从政策面上，加息之路恐怕并不会轻易地说来就来，通胀担忧仍然支撑金价继续上涨，在通胀危机暂时难以消除的情况下，金价后市仍有向偏强运行的走势。

【大金融主题】

地产走弱，大金融主题自然也会受到波及，但是今年业绩稳健提升的事实并没有被掩盖，板块虽然持续处在低估值的区域，可是行业旱涝保收的特质令其在特殊的时期内仍然稳步前进，这种稳扎稳打的作风对厌恶高波动震荡的人来说具有很强的吸引力。

【医疗主题】

眼下集采话题仍然是医疗行业绕不过去的“考验”，这里会出现几家欢乐几家愁，而为期三天的医保药品目录谈判并没有给出明确的答案，特别是拥有独家药品的企业还没有明显的“入保”保险，因此医疗板块的头上还悬着一种不确定性，医疗板块的结构性发力还要再等几天。

【新能源车主题】

板块进入减速增优阶段，建议关注产业链关键部分，眼下汽车零部件产业链持续受益，该链条力图从做大向做强转化，向自主创新，核心技术纵深，增强弱势部分是提高市场竞争力真正途径，资本也会向链条聚焦，相信我们也有能力和实力来实现真正意义上的自主品牌的转化。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康，周末愉快。