一、行业观察

1，十九届六中全会公报：党的二十大2022年下半年召开。

2，国家发改委：全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨。

3，工信部：支持北京证券交易所打造成为服务创新型中小企业的主阵地。

4，商务部：目前国内实施RCEP的各项准备已经就绪。

5，央行：重点支持基于实体经济创新发展的新型离岸国际贸易。

6，北交所明确申请行情信息许可使用条件。

7，财政部印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》，提高专项债券资金使用绩效，防范化解地方政府债务风险。

8，据京东公布，截至11日14点09分，京东双11累计下单金额超过3114亿元。而在去年双11，截至14时25分的下单金额为2431亿元。

9，保利发展披露2021年度第四期中期票据发行文件。受访专家表示，房企发债融资出现回暖迹象，流动性压力或将缓解。

二、盘面新闻

1.昨日财经行情：盘面上，房地产、培育钻石、云游戏、华为海思等板块涨幅前列，啤酒、绿色电力、油气开采、生物疫苗等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨1.15%，深成指涨1.27%，创业板指涨0.99%。北向资金全天净买入86亿元。

2，山西证券：上游盈利空间或将逐步收窄，传统周期行业如煤炭、钢铁、航运等业绩支撑有限，景气度大概率回落，而中下游制造业及零售业在成本端持续改善的背景下，中期盈利能力有望得以修复，农林牧渔、食品饮料、医药生物、汽车等板块龙头蓝筹标的或具有较优布局机会，建议持续关注。

3、连板个股

三、公司要闻

1，新宙邦（300037）与Ultium Cells, LLC签订3.67亿美元供货合同。
2，新洁能（605111）拟定增募资不超过14.5亿元用于第三代半导体功率器件等项目。
3，四维图新（002405）与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议。
4，双成药业（002693）注射用生长抑素已通过仿制药质量和疗效一致性评价。
5，富瀚微（300613）拟参与设立半导体产业基金。
6，健帆生物（300529）控股股东拟6个月内增持1亿元-2亿元。
7，隆盛科技（300680）拟定增募资不超7.16亿元 用于新能源驱动电机等项目。

四、题材挖掘

1，碳化硅：据财经新闻消息，日前，全球最大的汽车零部件供应商博世发布公告称，该公司将联合欧洲七个国家的34家公司及大学、研究机构等，在欧洲打造一条覆盖从晶圆到电力电子设备的完整碳化硅（SiC）供应链，这一项目被称为“Transform”。

相关个股：英唐智控（300131）蓝海华腾（300484）

2，鸿蒙：据财经新闻消息，北京汽车官方11月10日发布了一张预热海报，海报的内容为“万物互联，智启新生”，全球首款搭载HarmonyOS的燃油SUV正式公布。这款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV同时开启了全球征集中文名活动。

相关个股：兴民智通（002355）

3，建材：据央视财经报道，进入10月后，建材价格“涨”声不断，水泥、玻璃、砂子、陶瓷、沙发、卫浴等多个品类价格几乎全线上涨。照明、窗帘、卫浴等家居产品也纷纷涨价。

相关个股：伟星新材（002372）帝欧家居（002798）

4，芯片：据财经新闻消息，网络设备制造商相关人员表示，目前使用成熟工艺节点制造的芯片，特别是电源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片，预计到2022年年中之前仍将供应短缺，相关厂商只能提高报价，以反映芯片成本的增加。目前出货量和订单之间的缺口一再扩大，估计缺口超过20%。

相关个股：力芯微（688601）捷捷微电（300623）

五、精选公司

银江技术：投资的Magic Leap公司第二代VR/AR头显产品将于明年上市
银江技术（300020）公司互动平台表示，公司看好VR/AR领域未来的发展，并于2015年对Magic Leap公司进行了投资。Magic Leap是全球VR/AR领域领先的独角兽公司，公司于今年10月完成新一轮5亿美元的融资，投后估值约为20亿美元。Magic Leap此前声明，新融资将进一步推动Magic Leap提供一流的AR解决方案，包括预计在2022年推出的第二代产品Magic Leap2。Magic Leap 2是Magic Leap公司在VR/AR领域的全新迭代的头显重磅产品，该产品计划于2022年全面上市。

奥拓电子：VR/AR/XR技术应用取得阶段性成果

奥拓电子（002587）在互动平台上表示，公司致力于为客户提供专业的“硬件+软件+内容”的智能视讯解决方案，其中VR、AR、XR等应用，能够为客户提供更好的体验。公司研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台，推出VR沉浸式教学解决方案，XR影视、直播间及电视台虚拟拍摄解决方案等。奥拓电子XR影视虚拟拍摄解决方案，采用超高清沉浸式奥拓MiniLED显示屏来代替绿幕和实景，先后斩获了中国、英国、美国、韩国等十多个影视拍摄项目。近期在深圳某影视拍摄基地，实施搭建近四百平米的虚拟拍摄LED屏影棚。在影视播放方面，前段时间，公司中标了深圳科技馆（新馆）科普特效影院项目。

六、资金动向

1.北向资金

2.融资融券：截至11月10日，沪深两市两融余额为18386亿元，较前一交易日增加16亿元。其中，融资余额为16980亿元，较前一交易日增加21亿元；融券余额为1406亿元，较前一交易日减少5亿元。

七、环球视野

1，美国东部时间11月10日，SpaceX载人龙飞船将4名宇航员送往国际空间站，执行Crew-3任务。这是SpaceX在18个月内开展的第五次载人发射。

2，美东时间11月9日下午，火币在官网发布了《将新加坡纳入受限制的司法管辖区》称，火币全球（Huobi Global）为了遵守新加坡的法律，会将新加坡列为受限制地区并停止为新加坡用户提供服务，计划于2022 年3月31日关闭所有新加坡用户的账户。

3，11月11日，富士康宣布正在推进以2.3亿美元的价格收购电动汽车创业公司Lordstown Motors位于美国俄亥俄州的一家汽车组装工厂。富士康通过这一合作关系，将有能力生产全自动卡车。

八、超哥有话说

沈阳拟松绑限购限售

网络流传的通知，主要包括放松限购和限售、放宽契税政策、个人按揭贷款认贷不认房、放宽备案价格等内容。

其中，对于限购和限售，拟由核查制改为申报制；对于契税缴纳，提出购房者在申报制下，可以按首套申报，享受首套契税政策；对于信贷政策，则提出认贷不认房政策、提高个贷发放额度等。

如果政策得以实施，对于沈阳房地产市场是重大利好，沈阳将成为本轮调控以来首个松绑限购限售政策的城市。也正基于此，上述通知流传出来后，在业内引发轩然大波。

值得关注的是，本轮调控以来，地方试图大幅松绑限购、限售及限贷政策，还没有成功的先例。2020年上半年，受疫情等因素影响，楼市成交下滑，多地开始试探房地产调控政策的底线，但因松绑尺度较大，市场反响强烈，松绑动作很快被叫停。

大家想了解的题材和行业可以在留言里发表，可以互相探讨看法，超哥也会对大家热议的话题在本环节为大家解读。

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