老样子，先说一下持仓情况，持仓方面今天是没有操作的，全天的收益主要得益于今天市场的整体氛围非常不错，所以净值又上来了，昨天的话是按照周二的时候的复盘计划，对三光电进行了部分止盈，减了1/3的仓位。今天的话三光电出现了大幅的一个冲高回落情况，基本也验证了，我之前的一个判断也就是这个时间点互相捅刀子的现象会加剧。但在这里我还是今天也没有选择卖出，因为这不是计划内的操作。同时三安我们也有着比较多的浮盈在手上，所以它的波动稍微大一点也不慌，后面还是比较看好半导体的，个人还是比较愿意拿着多看一会儿他的表演。至于隆基股份以及天赐材料，还有合盛硅业这三个，也还是按照之前的思路继续持仓。

再说一下昨天盘面的一个逻辑套利的点。昨天2点四十多的时候，港股那边的地产开始异动融创在狂拉，这个时候其实就有我们可以很清晰的感觉到了，地产即将有一些政策要出来，为什么这么说？

我给大家盘一盘这个逻辑，昨天市场最明显的是在地产之前拉的是医药，医药为什么拉？我们当时也紧急开了一个小会，最后讨论出来的结论是，可能跟六中全会上的一些提案有关，可能提及了一些方向纠偏上的事情，为什么说是方向纠偏？比方说上面的意图，本来只是想让地主。赚一点，结果下面的人为了一些政绩考核相关的事情做的太过了，直接把地主家的余粮都给抢了，地主活不下去了就找人来游说。从而导致了上面觉得这件事情已经偏离了本来的预想轨道了。这个时候就要纠偏。

最明显的就是在医药集采这个问题上，本来只是想让医药公司少赚一点，但是目前的这个集采力度很有可能会导致一些具有创新能力的公司去放弃创新，因为创新也是有成本的，当这个收入无法覆盖成本的时候，那他们肯定是没有创新的动力的。所以当时医药板块异动，我们总结的原因就是纠偏，而不是之后公布出来的那些疫苗啊，还有什么进展啊，这些都是预期之内的东西，不可能这么拉。

而之后地产的狂拉也印证了我们的猜想，融创的拉升很自然而然的联想到了三座大山，哪三座大山大家想必并不陌生，就是压在人民幸福指数上面的三座大山医疗房产教育。医疗动了以后，港股的房产给了反应，那必然是纠偏的方向不只覆盖了医药的集采肯定还覆盖了房地产，因为近段时间，恒大的事情出来之后这个窟咯，大家发现越来越大，那当这个窟咯没办法一下填上去的时候，那肯定是要先维持现状之后再慢慢填的，但是之前银行的口子卡的太严，地产商们基本连一线生机都没有。而现在开始纠偏之后，从口风上而言，银行的口风稍微松了一点，同时又鼓励央企去对那些活不下去的小型地产商去进行并购。这也让那些不良的资产上看到了一线曙光。所以在发现了这个异动的时候，我们公司内部的产品其实是买了两支负债率处于国内最低的两家国资阳资背景的房企。今天整个产品也获得了不错的收益。我之所以跟你们说这些不是为了去吹嘘自己的公司的产品做的怎么样，而是想让你们理解有的时候盘面中的一些现象，再结合你之前的预判，其实是能反映出很多逻辑性的问题的。而这些逻辑一旦你在盘中反应比别人快，你就能赚到这部分逻辑差的钱。而今天医药板块之所以没有起来也很简单，昨晚盘后的消息并没有对集采进行纠偏。这一点是不及市场大部分资金心中的预期的，同时昨天的医药又拉的过猛了，好像消息落地一般，但最后消息没有出来，这就非常尴尬了，这也是今天医药起不来的主要原因。

而至于金融地产能走多久？这一点我可以很明确的告诉大家，这里只是一个反弹，而且只是一个小级别的反弹。这个位置你不能去追金融地产。同时虽然今天指数涨的欢，但大家去看冲高捅刀子的个股依然不在少数，而且不止是高位股捅刀子，低位、次新都有不少落飞刀的。这意味着我们对于新开仓还是需要谨慎的，这里更多的是与指数一起狂欢，然后择时慢慢把手中的筹码抛售出去，这是现在这个时间点应该做的事情，而不是头脑一热满仓梭哈直接all in，这是傻子才做的事情。

这周末我打算开个帖子给大家讲一讲关于如何进行有效复盘，当然如果你是做超短的选手，那完全没有必要看，因为我的复盘方向确实不适合超短的这条路。我的复盘方法其实还是更偏向于赚市场逻辑的钱。有兴趣看的朋友欢迎点赞加留言让我看看有多少人想了解这一块，如果人比较少的话，那我就先不说了。

最后祝大家今天购物愉快哈哈