管理 【300379东方通 国产中间件绝对龙头】

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理由：国产中间件绝对龙头，欧拉操作系统开启第二增长曲线

1、入局欧拉操作系统，打开第二成长曲线，在2021 openEuler峰会上，公司宣布成为openEuler商业发行版合作伙伴，即将发布基于openEuler的商业发行版操作系统Tong OS，正式入局服务器操作系统市场。 CentOS停服带来百亿级服务器Linux市场，东方通操作系统和中间件在政府、金融、通信、电力等领域有高度的协同效应。

2、中国移动即将通过战投入股东方通，承诺2022-24年带来收入20亿元，目前仅关联收入为1亿元左右，相当于年均贡献2020年收入6.4亿元的一倍以上。

3、国内中间件市场规模超百亿，金融信创有望推动信创中间件及操作系统业务超预期落地。公司金融信创中间件市占率达到80%以上，公司在政府中间件市场招标市场份额也在70%以上，政府、金融、通信领域中间件占整体市场规模的70%以上，东方通有机会在国内中间件获得最大市场份额，公司中间件毛利率为90%以上。

4、公司未来持续高成长，动态估值低。东吴计算机预测东方通2021-2023年收入预测9.75/18.63/25.04亿元，净利润4.15/8.06/11.50亿元，对应2023年动态市盈率为13倍


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