管理 【元宇宙来袭势必引爆 688232新店软件 】

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理由：元宇宙的运用场景的未来超强的切入预期      


主营：公司目前专注智慧招采、智慧政务及数字建筑三大领域。公司为三大领域内 的客户提供软件为核心的智慧化整体解决方案，具体包括专业化的软件平台、运 营维护服务、智能化设备产品、智能化工程实施服务等产品和服务。   背景实力雄厚：控股股东是江苏国泰国际贸易有限公司 是张家港市人民政府全资控股。所以新点软件是政府背景企业，所以未来业务稳定营收稳定，适合长线布局参与的稳健标的选项。  


  核心竞争力：   公司研发团队在智慧政务、智慧招采、数字建筑领域有近 20 年的研发经验， 目前拥有 1,500 余名研发人员。公司近年来研发费用快速增长，2017-2019 年研 发投入分别为 12,561.48 万元、18,608.09 万元、23,113.77 万元。 公司拥有独具特色的研发模式和技术创新机制。公司采用平台化、协同化、 集成化的软件研发模式，并导入科学高效的集成产品开发流程（IPD）。公司内 设有研究院，研究院研发统一的技术平台，各产品线在此之上打造产品 平台，具体项目的开发团队通过技术平台和产品平台的加持可以大大缩短产品研 发周期。同时，公司还建立了完善的技术创新激励机制，有效激励创新人才。 智慧招采、智慧政务、数字建筑等行业的软件涉及到很多关键技术，公司重 点针对 WEB 应用开发平台、移动应用开发平台、PaaS 应用支撑平台、一体化运 维监控、大数据、智能审批、不见面交易、BIM 模型轻量化、量价数据一体化 等多项技术进行深入研究和开发，并取得了丰硕的技术成果。 公司大规模的研发团队与研发投入、完善的三级研发体系、丰富的核心技术 共同构建了公司的技术竞争壁垒。基于核心技术的支撑，报告期内公司承担省级科研项目 1 项，参与 9 项全国性和省级标准制定，公司自身和开发的产品各获得 10 多个奖项，取得专利 30 项、软件著作权近 600 项。      


  利润预测：最近三年及近一期，公司主营业务毛利率分别为 67.52%、66.29%、66.06%、 68.52%、72.9%。整体毛利率出现了大幅提升。年营收和净利润也出现年复合增长高达30%以上。按照今年毛利率的大增和国家力推数字化智能化经济的大背景下将超预期，预估今年利润大概会在6亿以上明年或将超8亿的净利润。按目前市值150亿总市值来算净利润以6亿的测算公司估值才不到25倍市盈率。如果明年8亿净利润那么以目前的募资市值测算才19倍不到的市盈率。是严重低估的。按软件行业的平均市盈率是60倍测算，公司今年市值应该在360亿，明年500亿比较合理。       综上所述688232新点软件公司基本面优质且严重低估而且背靠张家港人民政府。所处的行业赛道空间巨大公司成长空间巨大！当下元宇宙应用切合了公司的智能化赛道领域。所以说上市后破发简直瞎扯淡！如果好公司都破发那什么公司值得投资呢？如果技术上出现破发我觉得可以逢低去关注其未来的成长性。


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