今日两市震荡整理，成交额较昨日萎缩，北上资金净卖出额22.4亿。

中信一级行业涨幅榜显示，军工以绝对优势涨幅第一，电子、化工、计算机医药也涨幅居前。

我的第一大重仓军工基金LOF，离新高仅差一步之遥。军工的逻辑之前讲过很多次了，屁股决定脑袋，我也不想多发表什么观点了，除非有什么基本面的变化。

昨晚有一个定向利好，央妈推出了碳减排支持工具，向金融机构提供低成本资金。支持碳减排货币政策的工具，如期而至。

相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。

利率只要1.75%啊，这是铁了心要大力发展新能源行业了。上周日我直播的时候，也跟大家讨论了从大格局入手，房地产产业链的二十年高速发展或将结束，那么，下一个二十年，是不是新能源产业链的天下？

难怪，新能源汽车指数创历史新高啦，从2019年11月我开始积极配置，底仓一路耐心持有至今，经历了700天的风风雨雨，目前累计收益率134%。

做投资，还是得要有耐心，如果喜欢追涨杀跌，喜欢做T，喜欢高抛低吸，或许也会有不错的收益，但最终是拿不住的。

之前不是有一家著名私募被客户怼嘛，客户说：我都知道你买的是什么，那我自己买就好了，何必要买你的私募，何必还要给管理费和业绩提成？

这家私募回答也很耿直：因为同样的持股，你拿不住，我拿得住。

除了新能源车，刚看到一份纪要，这次主要底层贷款投向还包括：

①清洁能源，包括风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、抽水蓄能、氢能利用、地热能利用、海洋能利用、热泵、高效储能、智能电网、大型风电光伏源网荷储一体化项目、户用分布式光伏整县推进、跨地区清洁电力输送系统、应急备用和调峰电源等；

②节能环保，包括工业领域能效提升、新型电力系统改造等；

③碳减排技术，包括碳捕集、封存与利用等。

相关具体的行业涉及到光伏、风电、民营新能源企业等。

不过我最后还是得友情提醒，目前市场人人都在讨论新能源，虽然景气度确实很高，但是市场热度也很高，估值也是高的。

大家还需冷静看待，任何一个大主题，一旦涨过头，过于透支未来，结局一般不太好看呀。比如曾经的互联网+主题。

11月9日一手基本面信息（简版，仅供参考）

某化工公司更名后，充分利用轻烃产业链一体化规模优势，加快布局C2、C3下游化学新材料，规划建设EO法电解液溶剂及添加剂项目，包括EC、DMC、DEC、EMC，以及VC、FEC等产品，一期预计22年投产，在锂电材料方面延链补链，发展绿色低碳化学新材料。

连云港C2项目年产135万吨PE、219万吨EOE和26万吨ACN联合装置一阶段5月投产，二阶段已进入安装阶段，预计2022年中期建成。随着产业链不断完整化、规模化，盈利水平将继续提升。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

大家会发现，今年的产业政策挺多的，有规范行业的，也有推动行业的。

我个人感觉，当下投资，需要紧跟政策面。按我最近经常说的话，就是：

拥抱监管

市场或将继续震荡，但我依然较为乐观。