管理 东尼电子：海外半导体龙头暴涨，国内半导体材料碳化硅隐形龙头价值重估


高通、英伟达暴涨12%。


有消息称，消息面上，传英伟达预计将于下个月发布多款新规格的显卡，为新显存版本的 RTX 2060、3070 Ti 和 3080。



富国银行还上调该公司股价目标至每股320美元（之前为245美元），认为元宇宙将给这家芯片生产商（的计算机图形与仿真模拟平台Nvidia Omniverse）带来极大的机遇。

此外，NVIDIA GTC大会的即将举行也提振了该公司的股价走势。据悉，NVIDIA GTC 将于 11 月 8 日至 11 日在线上举行。英伟达此前表示，本届大会预计与会注册人数将超过 20 万，其中包括创新者、知名研究人员、行业领导者及决策者。



1、sic业务拐点：17年就进行研发，管理团队来自台湾，美国和日本，6寸导电性良率50%左右（公司擅长sic粉 粘结胶水和温场控制和切割打磨），第一期客户送样检测指标乐观，后续定增到200台炉子，预计明年营收贡献6-7亿，假设天岳2022年7个亿市值280亿ps40倍，东尼保守给20倍ps，看130亿市值。

2、主业苹果产业链&新能源汽车拐点：消费电子背靠苹果，受益iPhone 13取消充电口，无线充电即将爆发，新能源动力电池极耳是万向123核心供应商，国轩、孚能下半年在认证中。

3、2020年消费电子收入8+亿、金刚线0.4亿、电池极耳0.2亿、线束(医疗+新能源车)0.48亿，归母利润0.48亿；21年消费电子小幅增长，新能源车、光伏等赛道业务几何级增长，预计消费电子收入10亿(YOY 20%）、金刚线1亿(150%)、电池极耳1亿(350%)、线束0.7亿(50%)，预计利润0.8-1亿；不考虑碳化硅、光伏胶膜落地，依靠电池极耳、新能源车线束、金刚线等业务的高速增长，预计22年收入16-17亿。

4、综合看公司sic 成长及苹果客户和新能源极耳放量，看160亿市值，约2倍空间。

















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