老样子，先简单说一下，持仓方面，三光电这这两天终于起来了，目前也有了一个安全垫，之后的话还是选择继续持有。等到市场需要防守的时候，我们再逐步减仓。至于宁德跟隆基这两个赛道组合。这两天的表现是非常让人蛋疼的，特别是隆基股份，隆基股份因为受到消息面的影响，被美国扣了一批货，然后又被荷兰下了禁令，同时又因为隆基本身的一个今年的涨幅是比较大的，年底一些资金又有做防御的需求，所以隆基被部分机构背刺了。

但这里我们也可以看到隆基这么砸下来，承接还是不断出现的，这个承接肯定不是来自于散户方面的承接，一般来说这种跌法很少会有散户愿意去接。同时承接的这股资金，他对自己的意图也没有做丝毫隐瞒，也没有做一些拆单的手法，就是在那里大大方方的大单承接。这种手法一般是出现在老牌的公募机构上。一般像一些老派一点的基金经理，会特意指明让交易员用这种手法去在一些盘盘子比较大的个股上去进行接货或者出货。这也算是在给盟军打气。同时今天表现最好的是风电，而风电跟光伏两者的涨势基本上都是一前一后一快一慢的今天风电起来了，那明后天必然会轮到光伏，这一点是大概率高赔率的事件。所以针对隆基，我们要做的是多给隆基一点时间多一点耐心。我们要做的是。预设好止损线，然后等待市场给出方向，要么继续往下走我止损要么开始反弹，我继续持有等待。宁德的话这个我也不说了，这点仓位我在之前反复强调，这是我的一个长线仓位，暂时是不考虑去动它的，因为宁德时代虽然稳住了我的第一目标位，也就是1.5W亿的一个市值。但与此同时，海外方面特斯拉也在不断的刷新着我们对财富的认知。所以针对宁德时代，我还是愿意继续持有的。至于天赐跟合盛硅业这两个打酱油的。目前还没有到他们两个登台唱戏的时候。这里的持仓更多的是一个组合管理的思维拿进来平滑整个组合的波动的。

再说一下今天的市场，今天市场上表现最好的板块，一个是风电，一个是原宇宙，另外消费这段时间的表现也是非常亮眼的。消费的逻辑主要是涨价的逻辑，风电的逻辑其实更多的是政策的驱动，但从政策的驱动强度以及频率上看，风电是远远不及光伏的，风电之所以今天动，固然是有政策催化，最近市场的小市值风偏也是功不可没。这一点可以从市场上机构对风电的估值以及机构对光伏企业的估值的区别就能很明显的看出来。大家要知道那些真正的大玩家，他们没有一个是傻的，他们的投研能力以及消息的渠道都要远远强于我们。所以有的时候可以通过市场先生给出的答案去验证它的基本逻辑是怎样的。

而原宇宙这个我之前也说了，原宇宙在这里更多的是炒作它的实际应用还有十万八千里的距离，它中间还有一座量子计算大山没有翻过去，你元宇宙就想快速的商业化，这不扯淡吗？现在元宇宙只是个大型的罢了，在中，你去谈逻辑，谈格局，容易吃亏。

最后说一下，接下来对后市的观点，在这个月月初我也提到了珍惜上旬的行情，而后这段时间大家也能明显感觉到市场虽然混乱，但是整体而言，个股向上的趋势还是比较强的。无非就是整个市场的轮动速度是非常快的，这一点是让大家包括我非常不适应的。所以接下来应对这么快的轮动，我们要做的其实是以静制动。

梳理好自己的持仓逻辑，制定好自己的开仓出仓的计划，然后不管市场怎么动，你都按照自己的计划以及自己的逻辑去走，不要被市场所干扰，不要去眼红。在这种高速轮动的市场氛围中，你越眼红越容易犯错，你还不如老老实实的呆在原地不动，等着市场来给你抬轿子。

而至于后面的方向上来说。个人还是之前的观点，三大赛道外加一个消费，作为大部分机构的基本盘，不会出现太大的变动，当然年尾了，大家也可能合力上抬一波，但如果你说年尾了，大家集体向下砸都是不现实的。而三大赛道加消费之外的其余板块都只是一个游资以及在争排名的机构之间。做一些差异化投资的事情，而这些它的特征就是来的快去的也快，就是木头架子搭起来的戏台，风一吹就可能倒，但确实运气好的胆子大的可能从里面捞到一笔，但这谁又说得准的，我们投资要做的是大概率的事情，而非小概率的事件。