市场主线还是碳中和，今天风电板块涨停潮，走的是真的有点像之前的光伏，几个核心票这趋势走的不要太好看了，像什么新强联、东方电缆、明阳智能等等。风电这块可转债也是比较多的，五洲新春、天能重工、中天科技、起帆电缆等等，都是比较好吃到大肉的。

元宇宙，这块是不断超预期，主要是消息刺激比较多，目前还是处于炒作概念阶段，今天晚上三大报刷屏吹，估计是会持续发酵的，明天先关注几个前排（天下秀、佳创视讯、中青宝）的走势来确认题材的强度。

下周开始就要出现一波比较大的降温了，上次降温炒作过煤炭、电力、天然气、电热毯、纺织等板块，但是没啥持续性，毕竟温度很快又升回来了，这波差不多就是真的降温了，所以明天周五可以看看这块有没有人抢先手。

汽车零部件这块最近也是很强，不少股也是走出趋势了，转债方面目前是盯着钧达股份和文灿股份，今天文灿的走势感觉有点小弱啊，看明天能不能日内调整完后拉起来，不过要是破位就真的是尴尬了，蛮好的汽车部件行情千万不要不珍惜啊，希望文灿争口气。

可转债，今天直接爆了，看文中的复盘数据就知道了。就目前而言，汽车零部件、风电、元宇宙是可以重点关注的，降温、双十一、华为等方向的可转债也可以开始准备了，以备不时之需。

然后把数字孪生这块也是今天尾盘有消息出来的，能不能起来不一定，概念股去翻了下，有个能科科技看着概念确实很牛，但是走势是真的迷，我记得之前天然气炒作起来的时候还特地看了下能科科技也是有这个概念的，但是市场好像完全不认可，就很尴尬吧，对于这个股我是不太喜欢的，因为每次都不按照我的剧本走。（手动笑哭）

就想到啥写啥了，有的东西可能盘中是想到的，但是现在就忘了，hhhh这就比较尴尬了，有点小健忘。

【建投新能源】持续看好风机大型化及海风未来

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1、21年前三季度风电公开市场招标41.9GW，同比增长115.1%，奠定今明两年新增装机体量，我们预计今年有望达到48GW。

2、双碳叠加平价背景下，风电周期性减弱，成长性凸显。十四五期间我们预计风电装机年均复合增长12%以上，2025年年度新增风电装机75GW。

3、持续看好风机成本下降，通过大型化、轻量化、紧凑型设计，风机成本有较大幅度下降，今年5MW与去年3MW机型相比每千瓦成本有望降低700元。

4、我国海风可开发资源超过35亿千瓦，累计装机仅1319万千瓦，前景广阔。业内预计2023年底-24年初能够实现海风全面平价后达到合理收益率。

此外，部分机构认为风电潜力不输光伏，特别是海上风电

1）海风风机大型化，因为安装成本高和维护难度大，主要采用直驱和半直驱电机，利好稀土永磁需求

2）新能源（风、光、储能和EV）逆变和变流等部件将利好软磁粉芯需求

相关公司：大地熊、金力永磁、 龙磁科技、天通股份、横店东磁、铂科新材等。

一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为5板，为风电属性的吉鑫科技。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅反弹，且从情绪风控指标看目前也是出现机会信号了，从盘面看吉鑫科技、天下秀、丰元股份这种都有走牛的迹象，那么就拭目以待咯！

中位数指标：共有3种模式，上升（与上证指数共振上行，牛市行情），震荡（市场结构性行情为主）以及下降（市场整体处于弱势，空头强于多头）。从下图来看，市场目前仍然处于震荡局势，这个阶段是比较友好的，市场机会较多，可以适当增加仓位。

2、主线梳理

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，储能、价值重估、汽车零部件、锂电池、风电、元宇宙等方向也是值得关注的。

3、北向资金

4、可转债

可转债映射正股Top3：清水源（磷化工）、中天科技（风电）、五洲新春（风电+汽车部件）。

二、潜在题材

1、元宇宙

>华为发布“星光巨塔”发力元宇宙　产业链公司受关注

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据华为官微，华为公司日前发布了基于虚实融合技术Cyberverse（河图）的AR交互体验App“星光巨塔”。通过星光巨塔，九色神鹿能穿越时空出现在华为园区里，承载星光能量的高塔会伫立在闪闪发光的湖面上。进入这个世界，次元壁将彻底打破，现实与虚拟融为一体。华为河图之“星光巨塔”提供了多种LBS AR玩法。

近期国际互联网巨头相继对元宇宙加大布局，Facebook宣布将公司名称变更为Meta，由社交媒介转型为元宇宙公司。微软公司也计划将旗下聊天和会议应用MicrosoftTeams打造成元宇宙，把混合现实会议平台Microsoft Mesh融入MicrosoftTeams中。随着华为公司的重磅加入及VR/AR产业链日臻成熟，元宇宙生态望加快发展，产业链相关公司迎来机遇。

苏大维格（300331）公司已成功研发出用于增强现实（AR）的“纳米波导光场镜片”。

捷成股份（300182）子公司世优科技还可以为元宇宙提供三维场景制作以及元素定制的功能，为元宇宙提供强大的素材库，实现和现实世界的互通。

2、燃料电池

>上海出台《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》

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据上海市发展和改革委员会11月4日消息，上海市发展改革委、市财政局、市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市交通委、市科委近日印发《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》。

燃料电池汽车是新能源汽车的重要方向之一。燃料电池具备运行中零排放、高效率等优异特性，是我国在交通运输领域实现低碳排放的重要技术路线之一。近年来，国家政策对燃料电池汽车的关注度快速提升，赋予了氢能及燃料电池产业更高的战略地位。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划：到2025年，氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右，加氢站数量达到1000座以上；到2035年，氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，加氢站数量达到5000座以上。

厚普股份（300471）公司自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计等多项氢能加注设备关键零部件已率先打破了国际垄断。

亿华通（688339）发行人及下属公司神力科技是国内较早从事氢燃料电池发动机系统及电堆研发与产业化的高新技术企业。

3、数字孪生

>《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》印发 拟启动交通数字孪生建设

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据“上海临港”11月4日消息，为加快推进智能网联汽车产业创新发展，实现中国（上海）自由贸易试验区临港新片区智能网联汽车规模化示范应用，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会组织制定了《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》并于近日印发。其中提出，将构建不少于80km智慧道路，启动交通数字孪生建设。

城市全域数字孪生化和全域智能化不可一蹴而就，城市的智能演进是必不可少的一环。数字孪生更加侧重系统科学的认知，关注城市局部系统与城市整体系统的科学发展。智能化更加侧重与城市场景结合，关注场景化应用与人的获得感。两者发挥各自的技术特长共生互补，相互促进，让城市向更高级的智能转变。

今天国际（300532）数字孪生管控系统是公司核心产品，已实现批量销售。

能科科技（603859）公司形成或积累了数字孪生技术，大数据分析技术，VR/AR/MR应用技术

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制