公司业务情况：9.30国内一些实验项目节了一些项目课题，国内整体情况快速增长；biomere第三季度项目陆续结题，所以单季度收入也有一个明显的变化，同比由负转正，此外，整个Q3新签项目和执行项目，包括新签订单都是处于一个较高的速度，甚至加速趋势；整体设施利用率都还是比较饱满，苏州也在加紧实验设施建设，年底增加7000多平动物房，其他基地也在陆续推进，广州已经动工建设，争取23年广州一期做好，重庆估计也到23年，现有安评设施稳步推进，此外下游的临床板块药物警戒收入订单虽然没有那么大，但增长趋势还是非常不错，公司也很有信心。实验动物这一块管理层已经意识到供应紧张，多方面努力保证实验动物供应。

新签订单和在手订单的情况？

前三季度订单增速超过70%，单3季度新签订单超过8亿人民币，同比超过80%；前三季度整体在手订单整体超过30个亿。

订单执行国内、国外情况？

biomere在手订单九月末100%+的增长，新签订单国内超过70%，biomere1-9月收入6%的增长，去年同期汇率也比较高，按照纯美金计算14%的增长，本部1-9月收入45.6%。

今年季度间业绩波动的趋势？

主要按结题确定收入，全年看应该和3季度末都水平差不多，一般项目8-12个月，所以4季度结题会比较多。

今年订单高增长的主要驱动力？

去年承接的新冠项目大概1.5亿订单额，上半年也有一些新冠项目，7000-8000万；另外上半年疫苗变异相关的，包括新冠抗体目前也有不少，目前来看没有出现明显下降，前三季度目前1.1个亿新冠订单。

订单当中量价的趋势，比如猴子涨价的正面影响？

大概6-8%个点的猴子涨价驱动（跟猴子有关的实验收入，基本上都是生物药才会用到），主要还是课题数量的增长。本年度为什么1季度增速低主要是过年原因，其他季度增速快就是因为一个传统药企需求比往年增加很多；另外课题数量增加很多，所以猴子涨价会有影响，但主要还是需求旺盛。

海外biiomere全年来看整体的一个增长情况？

3季度末还有800多万美金订单没有确认收入，全年看不太好估计多少订单未完成。预期全年可能10%+增长，但收入确认方式不一样，biomere自己的报表肯定会超过10%。

毛利率的提升趋势情况？

三季度毛利率比半年略多，可能有一些影响，一个是biomere收入比较好，毛利率比去年有提升，实际上国内毛利率略有下降，目前毛利率保持谨慎状态。

新订单增加是单个客户数量更多还是金额更多？

客户数量有增加，订单数量也有增加，订单数量是很重要因素，另外订单的包越来越大，客户倾向于打包给我们做。整个市场研发热情比较高，另外我们口碑和影响力越来越大，客户也倾向交给我们做。

Q3海外导流的情况？

Q3我们离岸外包订单（不含biomere）接近3000万，同比高于上半年。

BD签订单的节凑和季度间订单加速趋势有关？订单执行的节凑？

节凑基本一致，流程和方式和实验室人员程序没有变化，主要还是需求加大，导致订单加速，Q4预计还是比较好。大概第一年执行50-60%，然后大部分2年执行到80-90%，剩余的致癌和生殖实验可能能拖到第三年。

临床CRO收入、毛利情况？

临床1-9约200%的增长，单Q3季度收入40%+增长，累计1000多万的收入。毛利率还不高，初级发展阶段，产能、人员还没有饱和，人工目前还比较富裕。

明年的趋势如何展望？

继续横向和纵向发展，头部CRO确实产能瓶颈，我们扩大产能，供应链和实验动物也是比较大的挑战，各种各样方式去应对，之前公司没有面临过这么严重的供应链问题，减少未来这块的风险。国外除了离岸外包，加大biomere美国当地实验室扩充产能的问题，biomere业务情况其实挺好的，比我们收购时预想的要好，只不过报表还没有体现出来。

景气度来看持续提升的动力，背后项目类型的情况？

首先CDE政策是一个潜在利好，所以也解释了多次，对临床前会加推订单，业绩上表现确实是这样，新签订单更多是市场上看重的mrna的技术，也是昭衍的强项，整个国内生物药领域申报的大分子相关的生物制品占CDE的40%，特殊的一些靶点甚至60-70%的比例，新技术面前竞争力国内前列，市场上效率也是比较得到客户信赖，所以订单上越来越倾向总包，额度比较大，客户也会考虑全方面能力比较强的公司，降低风险和缩短周期，临床前还是看好国内创新药发展趋势。BD反馈来看情况也很好，我们也完善各个地区安评设施的布局。

订单和体量来看存在订单排队的情况？

产能上特变关注，苏州2号楼和4号楼改造后，今年年末投入使用，一共释放10000平+产能，苏州大动物设施明年下半年投产，之前7.8楼大动物腾出来增加产能，所以还有很大腾挪空间，加起来20000平空间。然后关注流程和项目管理的提升，加快订单周转，变相增加产能；另外人员也会相应进行提前储备。

龙头地位和猴子种群等优势下，后续的订单提价趋势？后续会挑订单？

一直都比较倾向于创新类的药物，这样能够持续保持技术上的领先能力，涨价还没有考虑，还是看后续需求情况，有可能涨价。

如何看各家头部CXO企业往安评业务拓展，加之较多未上市公司相继布局动物实验室，是否会影响公司未来的增长？

我们也在做上下游拓展，行业的趋势，其他公司从临床到临床前都需要一个时间和经验的积累，我们也还是擅长临床前这一块，但生物制品领域保持者很高的份额，产能不够情况下存在订单流失情况，也还是看客户需求，提前沟通，避免让客户排队，我们肯定把服务和优势拿出来让客户自己选择，另外未来2-3年安评的产能和人员都会提上去，9月底集团接近1900人，做了很好的储备和培训。大分子这块继续夯实现有领先地位，我们也有研发的投入，开发一些新评价技术和模型，而且有很多也是通过7-8年建立起来的能力。

请问3季度毛利率环比下降的原因？

单季度毛利率主要是季度间波动趋势，跟课题结题项目有关，大动物涨价后实验毛利率有降价。

猴子价格的涨幅已经趋缓了吗？Q3对毛利率有影响吗？价格是否完全传导到了客户，还是暂时没有涨价？

到动物猴子的价格一直是传导给客户，购买价格传导，但是因为毛利计算大动物占一定比重，所以猴子实验毛利率有下降，逐季下降，但我们持续提高设施产能利用率，以及其他实验毛利率有提升。

猴子供应能够持续确保？和猴子供应商如何协商？

要永远确保，这个是没问题的。几个大的供应商签了特别长期合同，会提前预付款买断未来几年动物的供应。

猴子相关的业务占毛利的？猴子价格的走势？

30-40%猴子相关的占比，但价格还在涨，没有去年涨的多，但影响因素很多未来不好判断，从订单看需求端用量不会减少，供应端只能寄希望于放开进口等。

疫苗相关的占比？以及新的技术订单收入占比？

今年疫苗没有特别大的增加了，主要还是生物药。其实比较难确定哪些是新技术，总的来看，基因细胞治疗等增长很快。

产能利用率一直比较紧，新订单产能如何考虑？

年度预算会看下未来5年的情况，需要多少产能，我们确实不是特别激进，苏州也是一栋一栋楼投入；研发端投入提升工艺流程和人效，所以收入还能保持高速增长，另外产能投放也会产生折旧等，会综合考虑。

成本构成中动物占多少？

每种实验差异特别大，小动物估计不到30%，人工占比最多；大动物远超过30%，人工占比很小了。大、小鼠比较稳定，狗有涨价趋势，但还没有特别高，因为猴子没有了，狗去替代。

假如未来猴子实验价格下降，合同是否根据调整？

看什么时候使用猴子去调整价格，短期来看，猴子还是抢着用，如果有风险会和客户协商。猴子价格目前相比年初涨了40-50%。

种猴的储备？

我们在南宁有储备，实验动物数量每天都在变化。

公允价值变动中生物资产的核算？

看市场价核算。做调整的时候，全年的数据都调整了，去年前三季度没有调整，要看最近报表中去年3季度的数据。