市场点评

上周五，三大指数有所回暖，沪指反弹上涨0.82%，创业板指涨2.21%。行业方面，食品、农业、医疗、汽车表现较好；题材方面，元宇宙、医美、光伏、芯片相对强势。北向资金10月合计净买入328.40亿，宁德时代净买入额33亿元居首。

重要新闻方面，晚间证监会发布了北京证券交易所基础制度，并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。届时，新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。而中国移动将于11月4日首发上会募资560亿，这是10年来A股最大的IPO 。

题材公告

新能源：英维克、禾望电气、德业股份、金辰股份、海源复材、大金重工、吉鑫科技、亿利洁能

食品：青岛食品、日辰股份、新乳业、庄园牧场、元祖股份

元宇宙：天下秀、中青宝、凯撒文化、视觉中国

锂电：和胜股份、江苏国泰、延安必康、金龙羽

酿酒：乐惠国际、重庆啤酒、岩石股份

芯片：银河微电、华微电子、思瑞浦

露笑科技：拟对合肥露笑半导体增资。

今世缘：拟不超5.18亿元回购公司股份。

洛阳钼业：累计回购9239.91万股耗资6.41亿。

名臣健康：拟2.19亿元收购喀什奥术100%股权

协鑫能科：协鑫电港品牌首批换电站投入运营。

普利制药：注射用伏立康唑获得哥斯达黎加卫生部上市许可。

热点聚焦

在全面转型元宇宙后，脸书宣布明年将会额外增加100-150亿美元的资本支出，用于AI以及机器学习能力的建设。脸书大幅增加元宇宙方面的资本开支，很大程度上验证了元宇宙对于下游芯片、服务器、流量侧产业链的刺激作用。随着AR/VR，元宇宙生态的不断完善，以光模块、光纤光缆、交换机为代表的流量侧产业链有望迎来新一轮高速增长，可关注中兴通讯、广和通。

今年8月、9月，磷酸铁锂电池产量均超过万兆瓦时，分别达到了11085兆瓦时、13514兆瓦时，月度产量连续创新高，同比增幅分别达到了268%、252%。对比来看，2019年磷酸铁锂电池的月均产量仅为2000兆瓦时，2020年的月均产量约为2800兆瓦时，可关注如国轩高科、亿纬锂能等。

机构观点

安信证券：维持资产荒下的结构牛为A股当前中期趋势的判断。短期市场仍然处于调整布局期，市场需要等待美联储Taper落地、国内经济刺激政策预期明确、疫情出现明显缓解等关键信号的出现，才能真正开启一轮新的中期行情。重点关注行业：新能车、光伏、风电、食品饮料、农业、半导体、军工等。

信达证券：11月到2022年1季度，将会是多头最后的进攻时机。2019年以来的牛市，背后主要力量有两个，第一个是大部分行业持续2年多的景气度改善周期，第二个是居民资金稳定的流入。随着宏观经济的持续走弱，部分行业今年景气度已经开始下降。跨年前后，由于股市微观资金较多，股市大概率还能继续上行。

银河证券：近期政策调控加码，市场情绪受到较大影响。综合来看，预计今冬至明春，煤炭需求尤其是发电供热用煤需求将比较旺盛，煤炭供应有望保持增长，煤炭市场供需将逐渐由偏紧向基本平衡方向发展。待市场情绪释放完毕，四季度煤炭行业仍将回归基本面。随着电价定价机制改革不断推进，煤炭行业有望获得更加广阔的发展空间。

温馨提示

泰禾集团：已到期未归还借款金额为490.65亿元，尚未支付的利息为126.93亿元。截至10月29日，泰禾集团已到期未归还借款金额为496.88亿元。关于万科入股泰禾集团的事情，没有任何实质性的进展。

从前三季度上市券商的归母净利润来看，有四分之三的券商前三季度业绩录得增长，有4家券商的归母净利润已经超过百亿元，分别是中信证券、海通证券、国泰君安与华泰证券，而去年同期仅中信证券一家。

除将上市的新股外，下周将有39只股票面临解禁，合计解禁量为7.76亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为252.77亿元。从解禁股情况来看，中金公司、泰坦科技、科翔股份、保隆科技、人福医药将解禁金额超10亿元，泰坦科技、科翔股份流通盘将增加超100%。

10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模近3000万千瓦。拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕，以实际行动向世界展现我国坚定不移走绿色发展道路和实现碳达峰、碳中和的决心。

工信部、网信办等八部门日前联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。