盘面稳定之后，群雄割据。盘跟之前判断的类似，新能源部分继续雄起，赔率更高，景气度更好，下跌的风险释放。我没有想到的是房地产税这部分，影响的居然是资金去博弈科技突破，而不是保守性的消费。

后面理顺了一下思路，三驾马车，三架都瘸腿，消费增速下滑，叠加冬季新冠的问题，怎么说呢，还是希望看我文章的朋友加紧注射第三针加强，保护自己爱护自己和家人是第一要义。

据我这边了解的情况，MRNA的和灭活的混着打身体机能扛不住，尽量打同一种，我们国内还好基本都是灭活为主。

投资，看房地产税的出台就知道，后面地产商保守拿地会成为主流，三道红线的企业，基本没得活路，这一回我感觉上面的思路是救楼不救企，企业挖的巨坑和贪婪不应该由大家埋单，该死的要死的。

出口，出口这部分看国外疫情吧，越南那边有些拉夸，不一定抢的了我们的单子，但是由于今年极高的景气度问题，导致明年的增速会下滑，这个也是中远海控的问题，涨跌取决于海运拥挤程度，东南亚产业转移的复工程度，都有关系。

就目前来看，新冠结束一定是以，社会达尔文主义强进弱退结束的，我们的国情来看，清零政策的取消一定是国外疫情退散为前提，不要做梦想着妥协，没有妥协。

外国这是拿老年人的死亡换取年轻人的自由，包括印度，日本，英国，没有利用价值的老人都是牺牲品，所以移民这个事情，年纪大的真的要在国内安享晚年，资本主义的本质还是那个，有利用价值就捧你，没利用价值就是厕所的垃圾。

基于上面三家马车的考量，导致今天新能源 侧  风光基地+新能源汽车产业链 +  电力 统统做加速。

高景气 + 碳中和结构，标的部分是 永太科技 + 富临精工 + 日月股份 +首航高科+ 阳光电源。其他部分我涨停我看不太懂，目前没有精力和价值，主线的持续性会更好，这里我除了新能源ETF和光伏ETF的持仓几乎踏空。

第二梯队的是军工 + 稀土。军工是因为整个市场有钱的主只剩下大金主了，增速确定性20%，除了新能源找不到比军工更加具有性价比的板块。标的是我一直说的中航重机 ，稀土是北方稀土。中航重机没有坚持有点可惜。

盘面剩下的亮点，也不能说是亮点吧，资管计划的券商，长城证券 + 东方证券 + 广发证券 +兴业证券。这部分是提前抢跑，房地产税会挤压多套房的资金进入股市，而且多套房的房主基本上是一线城市的高净值人群，资金进入资管计划的逻辑非常扎实。

我没弄懂的是为嘛早上是下杀的，这逻辑我昨晚跟朋友提到过，但是刚刚复盘，早上莫名其妙的低走下杀，尾盘在弄起来，这洗的头皮发麻。

可能是资金拥挤性买入了新能源方向，做科技突破，导致券商拉胯，下午才起来，也有一部分原因是券商骗炮太多次，大家都不怎么愿意相信了。

但是这里资管计划的逻辑随着一线城市房地产税的落地，逻辑会越来越扎实，美股长牛的很大一部分原因是资金并没有多余的投资渠道，投资地产的话，房产税会挤压收益，倒逼资金进入股市，叠加本身漂亮国互联网时代科技突破。

新能源 + 储能 + 医美 + 创新药 + 鸭脖+机场免税店。我还是看好这几个方向，后面消费部分复苏要看明年年初吧，还是以新能源和储能为主，国家层面的能源结构转型，大趋势是不可逆的。

目前评分:  7分 ，1W亿出头，量能稍微能看，盘面就够就是那么个情况，网上看了一个段子，今年只有不认可经济复苏的，并将这个逻辑做为投资底层逻辑的资金赚到钱了。想想也对，最初的新能源 + 军工 +芯片半导体，本身都是不认可消费经济复苏，新能源本质是能源转型，新能源汽车只是一部分产品，剩下两个和经济复苏的相关性并不太成正比。一语道破本质，有点牛逼。