受消息面公布“华为和中芯国际获得合计价值上千亿美元的美国技术出口许可”的影响，今天半导体板块特别是光刻胶主题直接飙升，可见市场是多么的渴望“新的突破性消息”，现在的市场有点趋向于“炒旧”而非“炒新”，炒旧就是根据Q3的业绩报来下菜碟，像这种炒新的消息，实属稀有，更为难得，市场也太需要这样的突破了，今天半导体芯片板块犹如久旱逢甘雨的意思，领涨头把交椅的位置也非半导体莫属了，今天板块大涨3.47%。

相反的今天能源类煤炭、钢铁、电力、油气等周期板块集体下挫，这跟市场的存量博弈有关，市场的分化使得市场的跷跷板现象明显，合力和增量在当前的市场里还是一件任重而道远的事，需要一个更长的耐心，突然有的，就是金贵。

可能是由于9月份的经济数据不达预期，大家还是能看出政策层面刺激经济发力的意图，比如对房地产市场的“供暖”，给予首套房贷款首付比例和利率方面以支持，拉房地产市场是快速提升经济活力的捷径，因为房地产市场在经济比重是大头，今天房地产地板块个股多数走高，还带动了附加产业的走高，比如家具家电，厨卫电器、房地产服务等板块，咱们上回也提醒大家对银行板块多加以关注，房产市场的回暖受益最大的我认为是银行。

整体来看，今天市场还是有可看的，两市成交量也再度站上万亿大关，北上资金今天又净流入131.82亿，这都是比较积极的地方，当然跟传统蓝筹股拉盘也有关系，唯一缺的就是像华为这样的好消息再多一点就好了，这些消息才是有利于市场增量的利好，后续就看能不能有更多的积极信号能够释放出来，主力有更多的合力，以增强市场的信心，下一步也就是下周，应该多结合Q3业绩的披露和四季度消费旺季的热点来挑选机会，对于超跌金融、地产、消费（种业、汽车、猪肉、白酒）等板块，特别是业绩预期良好或者是有回补预期强的上市公司。

其他

【原油主题】

上涨持久的原油板块遭遇到了调整，这种调整是有必要的，因为利空的释放也正是利多因素蓄能的时候，从基本面来看，今年冬天油价仍有进一步上涨的空间，能源危机的局面并不会出现逆转式的变化，至少从短期市场基本面表明，调整后继续做多，现货溢价飙高也说明，油价走高的势态仍然动力十足。

【黄金主题】

美储收紧货币政策并上调利率，对金价的上涨构成强支撑，现在市场紧盯的也是这个信号，关注美联储的相关行动，有一点大家可能也发现了，黄金的走势更主要的是看货币政策，而不是通胀指标和美元涨幅，这都是联动式的动态指标，而非此涨彼跌的因果性指标。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康，周末愉快。