管理 持续逢低关注【300610 晨化股份 风电及光伏领域的专精特新的小巨人】



推荐：300610晨化股份

理由：风电及光伏领域的专精特新的小巨人



看点：晨化股份--风电领域的石大胜华，未来的十倍大牛股！
晨化股份--我们不生产风电叶片，我们只生产风电叶片关键原材料聚醚胺！

拥有环氧树脂专利+可降解PLA阻燃剂:扬州晨化在淮安二期新建2万吨+油气改革:用于页岩抑制剂的是部分端氨基聚醚细分产品+主营业务:精细化工新材料系列产品+共有专利35 件，其中发明专利29件。2020年公司负责起草了工业用三氯丙基磷酸酯、工业用甲基膦酸二甲酯两份化工 行业标准（上述两项标准已于2020年12月9日正式发布）+主要产品：表面活性剂（含自用聚醚）7.54万吨+阻燃剂3.48万吨+硅橡胶8500吨。



1、主营聚醚氨，风机零部件中成本占比最高的是风机叶片，占比23.3%
风叶的基底材料是环氧树脂，环氧树脂固化需要用到晨化产的聚醚氨固化剂且不可替代风叶材料占比6.0％左右，占比小再怎么涨价对风叶总成本影响有限，有无限涨价空间。

2、阻燃剂，随着黄磷价格一飞冲天，公司主营之二磷系阻燃剂价格必然水涨船高，晨化股份磷系阻燃剂icon产能全球第二，全球阻燃剂紧缺从去年一直持续到现在，机构预测到23年年底全球阻燃剂缺口都不会补上，主要原因国外厂家关闭，航运费用飞涨，国内双控影响。



3、有机硅，我们都知道美国和中国都在大力的推光伏，缺电和绿电的拉动。有机硅持续上涨未来两到三年内会持续短缺至少短期内无解。



公司这几年呈现高速增长态势，负债率低，零商誉，目前市盈率才20倍左右。随着缺电能源短缺，风电和光伏发电等绿电备受国家大力支持！未来市场需求持续扩大，公司在风能和光伏领域都参与上游核心材料的供应商，未来发展不言而喻！股价随着子公司迎合国家限电限产的要求子公司都按要求备案目前已经全面恢复生产，短暂的停产公司反馈对三季度和未来的业绩影响不大，公司订单和产能一直是高负荷状态。受利空消息影响以及有机硅整体杀跌，它目前提现释放止跌信号。可以考虑逢低持续关注！未来成长空间可期！！！





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