终于，沪指又一次逼近了3600点，而创业板指数，也如期冲击到了3300点，曾经得爱答不理，转眼就快高攀不起了。今日的行情特点主要还是板块间大范围轮动。早盘储能、白酒、煤炭、养殖、CRO、化工等板块轮番表现。受“华为数字能源与山东电建成功签约沙特红海新城储能项目”的利好消息刺激，储能概念竞价直接大幅高开，申菱环境、伊戈尔一字涨停，开盘后山东章鼓、晶科科技、圣阳股份、科林电气、松芝股份纷纷涨停助攻；受动力煤、焦炭主力合约持续爆发的刺激，煤炭板块持续反弹，虽然午后行情没有早盘活跃，但养殖、电力、食品加工等板块仍然保持强势。

对于光伏、风电、锂电等高景气赛道板块，最近催化消息较多。如10月15日，国家大型风电光伏基地海南、海西基地项目集中开工仪式启动；10月16日，我国单体规模最大光伏治沙项目也正式开工；10月17日，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动•零碳城市富美乡村”计划，2025年陆上风电成本最低降至0.1元/度。昨日盘后华为数字能源与山东电建成功签约沙特红海新城储能项目，该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目。此次华为签署海外储能大单，这将意味着我国储能行业还能进一步走出去，储能出海将进一步提升储能产业链的需求。华为储能概念主要在三大方向受益，磷酸铁锂概念股、逆变器概念股、电站这3个方向最受益。

随着光伏、风电等波动电源占比快速提升和电力需求快速增长，具备瞬时灵活调节能力的储能装机需求将迎来集中爆发。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，我国将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上，较2020年底3.27GW的装机水平大幅增长。此外，隔夜广东省发改委召开全省能源电力保障工作视频会议强调，要加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能、保底清洁煤电建设，大力发展可再生能源。总之，资金明显回流成长赛道，核心资产更受资金追捧。

此外，新能源（车）产业链表现依然抢眼。在“芯荒”短缺初现曙光，但远未得到彻底缓解之际，另一场危机已同时到来。一个在业界流传的“段子”，佐证了这场新的危机的严重性——“由于动力电池供应严重不足，现在每天至少有7位以上的主机厂‘老大’亲自在宁德蹲守。”尽管宁德时代方面对这一“段子”予以了否认，但受全球电动化进程加速推进等因素影响，主机厂动力电池供应短缺早已危机四伏。造成主机厂和各位车企大佬们对电池供应“焦虑”的主要原因，是我国新能源汽车渗透率的迅猛提升。据乘联会数据，9月，新能源乘用车零售量33.4万辆，同比增长202.1%。而在渗透率方面，9月，新能源车厂商批发渗透率为20.4%，环比8月提升1.5%；1-9月渗透率13.7%，较2020年5.8%的渗透率提升更为明显。甚至，电池供不应求的持续时间将超过芯片。不仅仅是动力电池（电芯和电池包），需求的紧张迅速传导至动力电池整个产业链，尤其是原材料。以六氟磷酸锂为列，整体供应仍较为紧张，部分企业甚至无货可售，而部分生产VC溶剂的电解液厂商订单已排到2022年上半年。扩大投资、加速建厂，短时期内会是一种趋势。在全球市场层面，由于电动汽车对动力电池的需求将持续呈缺口趋势，到2025年缺口将达到40%，因此引发新的一轮动力电池建厂投资热并不出人意料。在大规模扩大产能的背景下，锂电池上游材料的争夺战正打响。9月底，宁德时代宣布收购加拿大锂矿生产商全部股权，作价3.77亿加元（约合人民币19.2亿元）。据不完全统计，宁德时代直接或间接参股的上游材料企业超过20家，通过控股、兼并购、深度绑定以加深对锂电池上游原材料的掌控。不仅仅是宁德时代，国轩高科、亿纬锂能、LG化学等国内外头部动力电池企业也纷纷加速布局上游资源品。

对大盘来说，仍然属于为新一轮攻势开启前的蓄势阶段，短期市场核心还是围绕超跌反弹在展开，但如果反弹到重要压力位置（大道子线）不过的品种要及时高抛；同时特别留意新能源（光伏、电力、锂电）中率先接近反弹高点以及率先突破新高的品种，他们的持续性有望延续。距离10月20日的时间窗口已经越来越近了，这是从7月28日反弹以来的第55个交易日，能否真正助力大盘形成突破尤为重要。市场的关注点无非就在于沪指和创业板指到底谁先突破，其实无论是3600点，还是3300点，突破都只是时间早晚问题，如果你专注于股指，沪深300也好，中证500也罢，那不用说，继续逢低做多就是最重要的思路。