文| 黑鹰光伏  李文友】

人如果没有梦想，那和咸鱼有什么分别？

好久以前，特斯拉创始人马斯克曾豪迈地表达了对储能板块业务的期望：可以发展到与汽车业务不分伯仲，甚至超越汽车业务。

早在十年前，“汽车大王”王传福就提出了比亚迪的三大绿色梦想：太阳能电站梦想、储能电站梦想和电动汽车梦想。

朋友，也许你没注意过，比亚迪的简称是BYD，全称“build your dreams”，意思是：“成就梦想”。

另一位行业大佬，宁德时代副董事长黄世霖也曾积极预测：储能未来的市场规模可能超过动力电池，可以用万亿来衡量产值。

是的，这是储能相关所有心怀梦想的人共同预测：那是以万亿计的产值！

现实也似乎在推波助澜。今年4月14日，北京，加速升温的春天里，一场盛大的储能国际峰会暨展览会拉开帷幕。宁德时代、天合储能、上能电气、上海电气、华为、国家电网、南方电网、科华数据、比亚迪、阳光电源、索英电气、科陆电子、远景能源等等，100多家企业参与其中。

再往前，3月17日，由华为主导的2021首场智能光储大会在北京举办，座无虚席，盛况空前。到过现场的媒体兄弟告诉我：嗯，一场让你不会觉得无聊的活动。

这个春天，无数的人又说起同样的话：储能的春天真的来了！

但这样的话，我们也听了至少四年！我们常常以为春天快来了，却发现进入了冬天；我们以为产业陷入死局，快撑不下去的时候，政策或“相关部门”，又会给你一点春天到来的意思。

过去的两三年，储能产业里，一些企业的日子，真是太难了！我们甚至忍不住用“可怜”来形容。

特别是2019那年春天，原本趁着2018年市场行情井喷，打算在当年大干一场的储能商，突然发现：单是活下去就几乎用尽全力。

我曾问过一位储能商，为什么在品宣上不高调一点？他委屈：我们能活着都不错啦，都低到尘埃里去了，咋高调啊？

在光伏领域，如果你问问那些布局了储能业务的企业，在过去的两年里，他们的储能业务做得怎么样？回答要么是业务停滞，要么只在国外，要么还是亏损——能在储能业务上赚钱的企业，实在是寥寥无几。

不止一位储能企业高管曾向黑鹰光伏有类似感慨：“从来没有一个新兴产业像储能这样，还没开始大家就拼得你死我活了，苦哈哈的，都不挣钱。”

2020年下半年，也不止一位储能企业朋友向黑鹰光伏咨询：“有没有合适的人或者企业，我们有几个项目想卖掉了，公司快活不下去了，我们准备撤了！”

“碳中和”大潮下，储能之未来，依然道阻且长。

遥想十二年前，比亚迪在深圳坪山了建设了国内首个锂电储能电站。

转眼间，以锂电为代表的电化学储能在中国的历史已有十年。这十年里，储能行业几经沉浮，充满了波折与不易，一大批从业者和领军企业推动储能从示范走到了商业化的门槛前。

十余年后，作为“探路者”之一，比亚迪再次站在“风口浪尖”。宏观层面的利好，常常会被一些“小道消息”打落低谷。

2020年11月16日，2020年青海光伏竞价项目对储能系统采购进行公示。在标段1（65MW/130MWH）的中标候选企业中，比亚迪以1.06元/wh的价格刷新了去年的投标单价新低。

犹记得2020年初1月的时候，加上施工工程的成本，系统报价差不多在2.5元/wh以内。比亚迪的上述投标价格直接砍去了一半多，这样的低价：谁能不吃惊？

由是，比亚迪和它的1.06元/wh为2020年储能市场惨烈的价格战划上了一个并不算圆满的句号。

十余年的漫长积累，尤其在电动汽车的带动下，锂离子电池的成本下降超过了85%，储能系统的度电成本仅为原来的三分之一。但毋庸置疑的是，一个被众多企业（包括光伏产业的大佬们）看好的产业，目前仍遭遇巨大困境。

万亿产值的“梦想”背后，此前，中关村储能联盟常务副理事长俞振华判断，2018年储能年产值“有望达到50亿元。”

全球第二大市场研究机构Markets and Markets对2020-2021年电池储能市场的预测指出，预计2020年，全球电池储能市场规模将达到57亿美元，预计到2021年将增至73亿美元。

但据黑鹰光伏了解，对于很多储能相关企业而言，长远的“天问”依然让人困惑：你是谁？你从哪里来，要到哪里去？

如果一句话：储能的钱到底在哪里？

一个被能源界、电力界等都视为必然崛起的希望产业，缘何在两三年里基本停滞不前？它的发展到底面临哪些掣肘？这个行业到底需要怎样的政策引导与支持？储能的未来到底会怎样？本文分为六大部分：

一、战场变化与洗牌

二、储能电站质量拷问

三、系统集成之困

四、储能五座大山

五、群雄逐鹿的乱战

六、我们需要怎样的政策？

附：储能全产业链生态图谱

钢铁侠”马斯克、“汽车大王”王传福、宁德时代黄世霖等三位大佬的伟大梦想背后，储能的商业化进程显然并不顺畅。

比如，截至2020年前三季度，特斯拉储能业务占总营收的比重仅为6%；而比亚迪的储能业务，则并只体现在营收结构的“其他”项目中，对于营收的贡献不超1%。

根据CNESA全球储能项目库统计的数据，过去的两年，在有些季度，中国新增投运电化学储能项目的装机规模甚至出现了同比下降。虽然整体增长，但增幅颇为有限。这对此前数年来习惯从增长走向更快增长的业界来说，已是一个前所未有的挑战。

当然，风向并没有变，储能的机遇风口仍然在。过去一年多来，无论是在地理区域上，还是细分场景中，各类与储能相关的鼓励政策源源不断，储能被寄予众望的大势并没有逆转。只是时下的储能产业，就如同小镇青年一般，既有着强烈向上生长的欲望和野心，然而也容易迷失在真伪难辨的市场需求前。

在2018年以来，以电网侧为代表的储能浪潮驱使下，储能商提高了对未来的期望。但商业模式依然模糊不明，以及细分市场局部萎缩（用户侧尤为突出）的现状，显然让众多公司感到无所适从。

一方面，和储能有关的政策依然在延续、完善。两年多以来，在部委和各地方政府的推动下，几乎所有可能用到储能的地方都有相关文件出台，从而形成了一个包括针对现货、辅助服务、光储充、商业楼宇、梯次利用、需求侧响应、可再生能源并网乃至绿色产业目录在内的储能文件家族。

不过另一方面，虽然各种文件林林总总，但能切实激发市场动力的政策却屈指可数。有些政策创造了真需求，有些不能说是伪需求，但在成本核算之下，实在难以为继，市场规模也聊胜于无，暂时只能起到摇旗呐喊助长声势的舆论效果。

上述所列文件政策中，有些甚至是踩了刹车。如你所知，发改委在2019年5月正式公布的《输配电定价成本监审办法》，明确规定储能电站不可列入输配电成本，这对电网侧储能发展的制约影响不言而喻。而蒙西电网“两个细则”2019版修订稿，则让调频补偿价格直接腰斩。政策的不稳定，很容易导致刚集结起来的投资力量溃散。

归根到底，中国储能产业能否穿越重重迷雾，走向商业化的大江大海，关键还是在于需求、安全和成本这三大要素。一些政策能创造需求，但安全和成本才是需求的基础。

过去两三年，储能的相对沉寂和挣扎，根本原因即在于投资收益的不可控因素，并未随时间的推移而消失。反而在国内外一系列安全事故的影响下，增加了投资决策的阻碍力。

相比2018年，2019和2020两年，安全问题所带来的消极矛盾更为突出。外有韩国储能电站连番起火，最终被迫全行业扫荡式整顿的启示；内有国内多起事故发生后，官方舆论语焉不详，业界则噤若寒蝉，从而以讹传讹导致病毒式恐慌。这些都让业主、投资者和政策制定者难免顾虑重重。

最新的消息是，当地时间2021年4月6日，韩国一光伏电站储能系统（ESS）起火，烧毁面积达22平方米，共造成约4.4亿韩元损失（约合人民币258万元）。相关部门初步调查后指出，着火点在储能单元内部发生，其电芯供应商为LG新能源。

（韩国在一年多时间里储能电站起火20多起。图为韩国通产资源部发布储能事故调查报告书）

事实上，不仅是在韩国，在中国安全问题也已成为储能产业面临的瓶颈之一。

根据[储能之声]调研：国内储能在电网侧、发电侧、用户侧均出现过不同程度的火灾事故。虽然鲜有正式的通报和报道，但事故是客观存在的，这也一度成为储能争议的焦点。

而这些事故的背后是多重原因造成的。过去几年，储能市场逐渐升温，各路资本相继进入。在行业的初期，市场难免鱼龙混杂，既有宁德时代、比亚迪这样的独角兽，也有大量企图赚快钱的中小企业。

在市场不成熟的前提下，从业主、投资商到设备商，更在意的是价格和成本，对产品的风险控制和安全并没有足够的认识。同时，起火事故的背后还折射出现有监管能力的缺失。与电动汽车行业100多项国家标准相比，储能行业的国家标准还不到20项，且其消防安全国标至今不存在。 

特别值得注意的是，广义的安全还包括质量及寿命问题。以AGC储能调频为例，按照设计寿命，电池组深浅组合充放需保障3年以上，但在一些电站的实际运行中，由于电池跟调度指令跟的太狠，衰减得过快，本身充放值也未达到理论数据，以至才投运半年就需大规模更换，这不仅存在质量隐患，也意味着原有的全周期投资收益逻辑完全不能成立。

在成本问题上，由于近来一些关键原材料价格维持较高位置，储能系统的度电成本并未显著下滑。不过，TÜV莱茵最近针对储能商做过一次调研，有高达64.3%的储能商认为未来三年内储能电池（pack）的价格会降至0.8元/wh以下，将比此前的1-1.2元/wh有较为显著的下降。

随着技术的进步，电池乃至整个系统的成本下降是可以预期的趋势。成本突破临界点，就是抵近商业化的时刻，行业也无可避免的到了大洗牌的前夜。

和国外市场独立系统集成商较为活跃不同的是，中国储能产业链上的几乎所有玩家都在向集成方向走，电池和PCS等设备厂商、风光设备厂商、项目开发商、电网公司、电动车企，各路力量都涉足到系统集成乃至项目投资。

做系统集成或项目投资，虽然比单纯的设备供应利润更多，但也需要公司具有更为雄厚的财力。

中国储能市场的设备供应商，多数为从动力电池、光伏和电力设备等行业跨界而来。目前的储能市场，还不足以支撑起一家以储能为主业的独角兽，也不足以让跨界而来的大公司，倾注公司主要的资源来扩张。

储能产业过去两年之所以有疲惫之感，和市场上过往几年在储能行业风生水起的公司，不约而同的在其它主业上遭遇困境，从而拖累了行业的整体进取表现。

BNEF一份研究报告认为，随着中国储能市场规模扩大、商业模式逐渐成熟，电池和PCS厂商将逐渐回归到设备供应商的角色，而具有更强财务能力的能源企业、工业企业将成为主要的项目开发商。

那么，随着这个回归的过程，在技术上有重大突破（更多的是电池公司），企业主营业务群协同良好的公司将会脱颖而出，他们既具有成本和产品优势，也拥有良好的财务基本面，很容易通过几场关键的厮杀战，将尾端的公司淘汰出主战场。

不过，由于储能场景丰富多样，差异化的产品和商业模式，还是可以给大小玩家创造不同的空间。单就最近两年来看，中国储能市场，依然会有不少亮点值得期待。

年初的消息是，包括安徽合肥市、陕西西安市、广西贺州市、湖南、海南、河南焦作市、青海等7省/市已经明确出台了光伏配储能相关补贴政策，最高1元/干瓦时！

同时，广东、陕西、吉林、内蒙、安徽、甘肃、湖北、宁夏、青海、西藏、云南、广西等12个省将“光伏＋储能”写入了“十四五”规划。这就意味着，宏观与理论上，储能产业将在未来的发展中获得政府层面的大力扶持。

特别值得关注的市场之一，是广东。南方电网曾有测算，广东到2030年，调峰需求要新增电化学储能1200MW，调频备用要增加1400MW，整个南方电网区域缓解阻塞需要3405MW/6810MWh。

由于海上风电刚刚启动不就，这些需求大多数是在未来10年。近在眼前的，是广东在2019上半年异军突起的AGC储能市场，仅半年时间，已有超过20个项目得到公开披露，成为国内该场景最为活跃的区域之一。不过，AGC储能调频，不仅是广东，包括京津唐等地，都要防止踩踏升级，将行业做残的竞争倾向。

第三是综合能源服务。储能参与综合能源服务由来已久。目前成熟的场景，包括微网、充电站加储能、变电站通信站多站合一等模式，储能进入的空间都在增加。

以2019年上半年的招标信息为例，微网储能项目和充电站储能项目都比前一年有所增加，代表性的业主包括鲁能智能技术、中广核、华商三优等。2017年，国家发改委、国家能源局曾公布首批28个微网示范项目，而后，这些项目陆续进入建设期。

电网公司、铁塔公司推行的多站合一模式，概念提出已经有一段时间，下半年继续会有小规模的示范。此外，随着5G时代来临，铁塔公司对电池的需求数量和质量应和以往有所不同。而且，铁塔能源描摹了一个充满想象力的能源生态图景，这家公司在2021年的走向，也是一个重要看点。

其它的市场，包括下一波电网侧浪潮、梯次利用、数据中心、山东需求侧、浙江电力现货等，都蕴藏着爆发的能量，但也可能依然处于蓄势阶段。对业界来说，短暂的沉寂和一些乱流，改变不了大方向，也正好为行业留下了思考和调整的空间。

特别值得注意的一个信息是，2021年3月22日消息，国网综合能源服务集团有限公司与宁德时代合资的国网时代（福建）储能发展有限公司2021年第一次股东会暨第一届董事会第二次会议近日在福建宁德召开。在这次会议上，国网时代明确表示：早日成为世界一流的储能产业集团！

自2017年多部委联合发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》以来，越来越多的锂电企业开始转战储能市场，很多二三线厂家将过剩的动力电池产能应用到储能领域来。

事实证明，部分电池厂商在巨大的“去产能”压力下，用劣质产品低价冲击市场，给行业造成了“成本快速下降”的错觉。

在BMS、PCS领域同样如此。有从电动汽车转型过来的，有从上下游延伸进入的，也有从电动自行车、通讯基站等不同领域跨行而来，不少企业抱着投机的目的，根本没有多少技术实力。

“很多业主也不知道通讯基站、电动自行车BMS跟储能有什么差异，反正都叫BMS。通讯基站保护板最多就48节电池，储能里面动不动是几万、几十万的电池，这能相提并论吗？”一家长期从事储能的厂商向黑鹰光伏表示。

一个健康的产业，只有通过排名靠前、技术实力雄厚、集中度很高的几家企业构筑起合理化生产的产业格局，才能实现长期稳定健康的发展。

“电力行业对安全、稳定、可靠性要求非常高，现在的标准为了照顾大多数企业的利益，门槛很低。这样的标准是有缺陷的。”有多位业内人士认为，很多企业和业主并没有认识到储能的高门槛，目前储能市场进入门槛太低，一些不具备技术条件的厂商进入，自身产品的技术安全性和稳定性的缺失，影响了整个行业的发展。

  A、低价竞争隐患。从2018年至今，储能行业的价格战一直在继续。特别是2019年，随着下游市场应用空间日益逼仄，价格战愈演愈烈。“

没有最低，只有更低”，这正是当下储能产业的真实写照。

在业内人士看来，非理性的价格比拼容易引发安全问题，另外可能会埋下产品质量隐患，影响产品在全生命周期内的持续表现，对行业造成毁灭性打击。

与价格战如影随形的是，劣币驱逐良币的现象正在上演。

以相对较为简单的产品储能集装箱为例，一个40尺的集装箱最便宜的可以做到20万，最贵的需要80万，价格相差好几倍。

如此乱象，究竟为何？是技术进步神速而迅速降低成本，还是迫于生存压力下的赔本赚吆喝？这些低价格的产品质量又是否有保障？

更为关键的是，许多中标的企业并非一线有实力的企业，财务状况和经营状况令人堪忧，甚至能否提供全生命周期的售后服务也是个未知数。

行业要良性发展，降低成本成为必然。从储能系统成本构成可以发现，目前电池成本约占60%，PCS占比15%，BMS占比10%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。各个环节都有降价空间，显然，电池成本的下降对整个度电成本的下降发挥着举足轻重的作用。

一年前，国轩高科储能技术负责人曾向“储能100人”表示：“铁锂电芯目前的价格大约在0.8元—0.9元/Wh，未来两年能做到0.6元/Wh已是极限。”，未来成本能否大幅下降首先要看市场规模。

从目前主流厂商反馈的信息来看，在保证性能和品质的基础上，系统成本每年按10%的速度下降是比较合理的。另外通过提升系统的循环寿命和效率也是一种变相的成本下降，而不能一味靠压低设备价格。

黑鹰光伏引用《能源》杂志的走访：目前储能市场上的低报价大多通过三种形式来实现：1.电池企业主动降低成本或者消纳库存压力；2.不生产电芯的系统集成商选择低价的供应商；3.亏本抢项目。

据万克能源华东区域总经理彭宽宽观察：现在储能市场还是大浪淘沙的过程，而且市场空间很大。亏本低价去抢客户也不可能覆盖整个市场。如果说纯粹的亏本低价抢项目对企业来说不足畏惧，那么其他两个低报价的实现形式则可能对行业产生较大的负面影响。

  B、行业需要透明。 强烈的价格厮杀，对于很多企业而言，不跟随就意味着出局。有业内人士透露，夸大电池的循环寿命正成为行业的潜规则。

在对外宣传和投标的时候，厂商都会号称自身的储能系统有超过5000次的循环寿命。“铁锂储能系统在1C情况下循环寿命会在4000次左右，0.5C的大概在6000次左右。在选用优质电芯的情况下，实际上只有极少数集成商能做到。”

一般来说，这仍是基于实验室的数据，电池厂商都会选择最适合电池运行的环境做测试，实际使用工况往往差别巨大。如果放到复杂环境、极低或者极高温度下，结果可能有天壤之别。

作为一个全新的产业，储能还缺乏相应的规范和标准。“每家的储能产品不一样，很难通过测试来判断它未来每一年的表现。如何区分产品的好与坏，现在没有一个好的标准。”

一家大型储能厂商无奈地向黑鹰光伏表示，“怎么评价合作伙伴的电芯，自己心里也是没底的。如果几年后产品出现问题，很多电池厂可能都已经倒闭了。”

笔者从知情人士处获悉，从目前已经投运的大型储能电站来看，储能系统普遍达不到设计的充放次数，整体系统效率也并未达到预期的目标，不少电站都处于半停运状态。

有业内人士估计，后续关于储能电站的纠纷和索赔会很多。由于前期很多做储能的不专业，用的都不是好产品，在后续的使用过程中会发现设备的性能并没有预期那么好。

行业的不透明正在影响潜在投资者的投资热情。“现在很多人都被蒙在鼓里，系统循环寿命到底是5000次还是6000次，效率是85%还是88%，只有确保数据是准确的，业主和投资者才会放心。现在所有搞技术的，搞投资的，或者是搞项目运营的，都不知道真实的情况。”资深储能行业观察人士刘晓露坦言。

尽管不少企业在储能领域布局和投入，但是真正赚钱的项目仍屈指可数。有业内专家认为：“投了2000度电的集装箱，最终真正有用的只有1500度，最后连成本都收不回。收益若没有达到，基金公司和银行就会退出。导致大家对行业没信心，这才是行业问题的根源。”

刘晓露建议，应该由国家层面组织牵头成立一个独立的第三方公正平台，对前期投运的储能电站实际运行状况进行统计分析，用数据说话。这样对投资方、总包方、设备商乃至整个产业都有一个正确的引导。

对于众多的储能从业者来说，如果不跳出当下的困局来考虑行业整体的前途，没有人能独善其身。“大家对储能的预期太高，靠低价把不成熟的技术过早地推向风口浪尖。只有电池技术有新的突破，储能才有未来。两年之后，相信大家对储能会有进一步的认知。”一位老牌储能厂商的技术人员说。

可以说，这个行业的每家公司都在坐“过山车”。遥想2018年7月，国内规模最大的电池储能电站项目——江苏镇江电网储能电站工程并网投运，拉开了电网侧储能的热潮。2019年5月，发改委正式印发《输配电定价成本监审办法》，电储能设施未被纳入输配电价，电网侧储能瞬间降至冰点。