今天“专精特新”小巨人发力，特别是机械制造的工业母机方向上演涨停潮，板块超过20只涨停。

刚好，就在昨天《逆势大涨，预期兑现！》一文中，就重点解读了“专精特新”小巨人，指出这样的企业基本上集中在机械制造和医药等地方。

行业方向上看，主要集中在三个领域，一个是解决目前卡脖子的主要领域，国内市场份额在逐步提升，甚至开始抢占全球市场份额。

一个是受益于高成长的景气度行业，比如风光、锂电等。另一个就是新技术方向，比如自动驾驶、5G、VR等等。并从投资角度指出了几个选择方向。

从今天市场纷纷涨停的品种上看，基本上符合上面的标准，也是都是细分行业的小龙头。

比如做数控刀具的欧科亿今天大涨11%，公司是行业的小龙头，不到百亿的市值，业绩复合增速超过了30%，毛利率也超过了30%。

再比如科达利，今天涨停创新高，这也是前面的研选公司，锂电池结构件小龙头，上半年业绩增速近4倍充分享受了新能源行业的红利，毛利率也在30%上下。

目前看，随着高端制造业的发力以及全球产业链的转移，专用设备制造领域依然具备投资机会，相关的小巨人企业成长空间会进一步被打开。当下，可以重点跟踪锂电、风光行业这条制造主线。

……

消费今天依然可圈可点，白酒出现小幅调整，但资金开始蔓延到旅游、酒店等复苏预期强以及有估值修复的地方。短期的消费催化因素还需要看三季报的相关数据。

如果消费龙头企业的业绩符合或者超预期，消费复苏的预期就会进一步强化，新一轮行情就会逐步展开。

如果相关消费龙头的业绩出现低迷，消费大概率会迎来调整，后面细分领域也会出现一些分化，进而等待更多的预期刺激才行。下面看几个消费龙头的业绩。

通策医疗：前三季度净利润6.2亿元，同比增长55.09%，第三季度净利环比增长44.6%。

这个业绩看似还可以，但是第三季度净利润2.69亿元，和去年相比仅仅增长5.88%。这个增速在目前被认为高成长、高估值的通策医疗身上，显得有些落寞。

今天通策医疗直接跌停，把整个医疗板块带下来了，不排除有人提前知道消息跑路。短期来看，医疗龙头需要消化一段时间了。

爱美客：公司前三季度实现营业收入10.23亿元，同比增长120.29%；归属于上市公司股东的净利润7.09亿元，同比增长144.09%。

爱美客是医美行业的风向标，这个业绩还是很不错的，第三季度利润2.84亿元，实现了单季度最好利润，前面朗姿的业绩预告已经有这个预期了。短期医美板块稳了。

酒鬼酒：预计2021年前三季度归母净利7.1亿元~7.3亿元，同比增长114.65%~120.69%。

这个业绩不说超预期，但是还可以，能稳得住。目前来看，二线白酒的业绩基本上都能符合预期，成长的确定性也进一步被强化。

牧原股份：预计第三季度亏损5亿元-10亿元，上年同期盈利102.03亿元。

这个符合老张的预期，就在10月11日《猪肉到底了么？》一文中，单独解读了牧原，并预期三季度会出现亏损。

养猪成本最低的牧原都开始出现亏损，说明猪周期的底部正在形成，但去产能到价格反转还需要个过程。

就这……

关注飞鲸投研，这里有您最关心的投资报告！