一、行业观察

1，国务院印发《国家标准化发展纲要》，建立健全碳达峰、碳中和标准，提升重点产品能耗限额要求；加强核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料与产业技术基础标准建设。

2，国常会：将市场交易电价上下浮动范围调整为原则上不超过20%。

3，国务院批复同意在全面深化服务贸易创新发展试点地区暂时调整实施有关行政法规和国务院文件规定。

4，国家电网：强化安全管控、科学合理余缺调剂，全力抓好今冬明春电力保供工作。

5，市场监管总局：依法对美团垄断行为作出行政处罚，罚款34.42亿元。

6，2021年版市场准入负面清单征求意见稿重申：非公有资本不得从事新闻采编播发业务。

7，美国9月非农就业人数增加19.4万，不及市场预期。

二、公司要闻

1.金圆股份拟收购西藏锂源矿业股权
------
金圆股份（000546）与锂源矿业及其股东签署协议，锂源矿业股东有意出售其持有的60%股权给金圆新能源。本次交易仅限锂源矿业拥有的革吉县捌千错盐湖采矿权权益，该盐湖初步计算LiCl资源量约16万吨。

2.世华科技获上海南土资产举牌
------
世华科技（688093）股东上海南土资产近日已增持合计99万股，目前持有公司股份957万股，占公司总股本5.566%。

3.紫金矿业拟收购海外锂盐湖资产
------
紫金矿业（601899）拟通过在加拿大注册成立的全资子公司，以每股6.5加元的价格，现金收购新锂公司全部已发行且流通的普通股，交易额约9.6亿加元，合人民币49.39亿元。标的公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的锂盐湖项目，该项目资源量大、品位高、杂质低，开发条件好，具有较大的扩产潜力。

4.洛阳玻璃拟投建光伏电池封装材料项目
------
洛阳玻璃（600876）拟设立全资子公司洛阳新能源，以此为主体投建太阳能光伏电池封装材料项目，总投资金额预计为22.94亿元，拟建设两条1200t/d太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套12条深加工生产线。

5.继峰股份成某造车新势力主机厂座椅供应商
------
继峰股份（603997）近期收到客户的定点通知函，成为某造车新势力品牌主机厂的座椅供应商，将为该客户开发、配套新能源汽车座椅产品。项目计划从2023年1月10日开始。

6.蔚蓝锂芯拟定增投资锂电池项目
------
蔚蓝锂芯（002245）拟定增募资不超25亿元，扣除发行费用后拟用于年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目、高效新型锂离子电池产业化项目（二期）等，公司实控人将参与认购。

三、题材挖掘

国内电价浮动范围上调　火电运营资产盈利能力望改善
——————
10月8日，国务院总理主持召开国务院常务会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议强调，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。
点评：在原有机制下各省火电市场化交易电价上浮上限仅为10%，即使全额上浮仍然无法完全反应当前供电成本，且上浮10%和下浮15%存在空间不对等的情况，因此此次会议提出将浮动范围限制扩大为均不超过20%。会议明确推动火电电量全部进入电力市场，对于高耗能行业用电可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制，不仅有望以市场化手段解决高耗能企业盲目扩张的能耗双控问题，同时具备跨时代意义。

相关个股：

内蒙华电（600863）公司是华能集团旗下内蒙区域龙头，截至2021上半年，公司拥有火电装机1140万千瓦，占内蒙古火电装机总量的12%，新能源装机145万千瓦，占公司总装机量的11%。皖能电力（000543）公司电力业务以燃煤火力发电为主，同时涉及核电、风电、供热等能源项目。

棉价上涨推动叠加现货库存偏紧　粘胶短纤价格快速上涨　
——————
据百川盈孚，节后国内粘胶短纤价格快速上涨。10月9日，国内粘胶短纤最新价格报14000元/吨，较节前上涨2000元/吨，涨幅达16.67%，并创下近半年来新高，部分厂家报价已飙涨至15000元/吨。此外，生意社监测显示，高报价对市场有一定提振作用，目前市场看涨情绪较浓，部分厂商已封盘不对外报价。
点评：9月下旬以来，受双控影响，粘胶短纤厂家开工率下降较明显，节前不足6成，恐降至2013年以来最低水平。由于政策方向尚不明朗，下游人棉纱或出现“买涨不买跌”备货心态，采购意愿有所上升。节后人棉纱价格大涨，截至2021年10月9日，人棉纱（30S，环锭纺，一等品）出厂均价为19000元/吨，较节前上涨2000元/吨，涨幅达11.7%，交投氛围或有好转趋势。负荷降低叠加下游采购，粘胶短纤去库进程加快，现货库存进入偏紧状态。

相关个股：

三友化工（600409）是国内粘胶短纤行业龙头，拥有产能78万吨/年。中泰化学（002092）公司拥有粘胶短纤产能73万吨/年。

四、精选公司

国民技术：内蒙斯诺目前已建成二期石墨化产线
——————
国民技术（300077）互动平台表示，内蒙斯诺目前已建成二期石墨化产线，满产状态下预计年总产能达2万吨以上；内蒙古斯诺根据限电政策积极科学调整生产规划，截止目前对产能暂无明显影响。目前公司所处集成电路及新能源负极材料行业景气度比较高，公司对未来发展充满信心。公司通用MCU芯片在智能表计领域已向部分客户开始小批量交付，公司与华夏芯研究m7内核mcu芯片该相关研发项目正在有序推进。

长阳科技：下半年Mini LED业务将给公司业绩带来积极影响
——————
长阳科技（688299）接受机构调研时表示，6月份后，公司在技术和产能进行了充足的储备，以配合终端客户推进Mini LED产品计划，预计下半年随着自裁比例提升及终端客户需求增加，将给公司业绩带来较为积极影响。
公司拟扩产的光学基膜产品产能达产后约为8万吨/年，主要应用方向为偏光片离型膜和保护膜、MLCC(多层陶瓷电容器)离型膜、新型显示用预涂膜等光学级聚酯基膜。项目达产后，公司光学基膜产能将大幅增加，届时随着产品应用领域中中高端占比提升，公司光学基膜毛利率也将提升。
锂离子电池隔膜行业符合我国对新材料、新能源及新能源汽车产业的政策导向，且从供应端来看,隔膜行业供给偏紧，未来几年行业将维持较高的市场景气度。公司是国内少数具备生产线规划设计能力的企业之一。公司拟扩产的隔膜产能达产后约为5.6亿平米/年，主要应用方向为新能源汽车及储能等领域。

五、资金动向

1.北向资金

2、融资融券：截至9月30日，沪深两市两融余额为18415亿元，较前一交易日减少212亿元。其中，融资余额为16853亿元，较前一交易日减少201亿元；融券余额为1562亿元，较前一交易日减少10亿元。

关注飞鲸投研，这里有您最关心的投资报告！