市场点评

周五，沪深两市震荡上涨，沪指涨0.67%，深成指涨0.73%报，创业板指跌0.04%，两市共计成交10607亿。盘面上，种植业与林业、油气开采及服务、养鸡、猪肉等涨幅居前；绿色电力、抽水蓄能、HIT电池、煤炭等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：朗玛信息获2游资和1机构买入，浙文互联获3游资买入，华东医药获2游资买入，朗姿股份获3游资买入，隆平高科获2游资买入，二三四五获3游资买入，奥瑞金获3游资和1机构买入。

节后首个交易日，北向资金净流出25.72亿元，北向资金对伊利股份加仓金额最大，对贵州茅台减仓金额最大。减仓股数最多的陕西煤业被减仓3418.31万股，铜陵有色、攀钢钒钛被分别减仓2651.77万股、2551.10万股。

重要新闻方面，周末山西遭遇暴雨。根据应急管理厅消息，此次汛情全省各地共转移人员54947人，停产煤矿60座、非煤矿山372座、危化企业14家，停工在建工程1035个，关闭景区166个。与此同时，各路企业诸如腾讯、阿里等开始大量捐款，助力抗灾救灾。

题材公告

农业：隆平高科、新农开发、农发种业、新赛股份、亚盛集团、敦煌种业、冠农股份、华绿生物

软件：太极股份、中嘉博创、朗玛信息、二三四五、博彦科技、信雅达、天泽信息、拓息

油气：中曼石油、准油股份、龙宇燃油、茂化实华、康普顿、中晟高科、长春燃气

世华科技：获上海南土资产举牌，持股升至5.57%；

亚泰集团：获海螺水泥举牌。

天原股份：预计三季度归母净利同比增长3028.3%-3158.65%。

世纪华通：与腾讯云计算签订《战略合作协议》。

创世纪：拟13亿收购深圳创世纪少数股东股权。

紫金矿业：拟超49亿元收购锂盐商Neo Lithium。

上机数控：子公司签订39.3亿元单晶硅片销售合同。

赣锋锂业：发布调价函，金属锂全系列产品明起单价上调10万元/吨。

金圆股份：拟收购西藏锂源矿业股权。

洛阳玻璃：投建光伏电池封装材料项目。

继峰股份：成某造车新势力主机厂座椅供应商。

蔚蓝锂芯：拟定增投资锂电池项目不超25亿元。

精功科技：签订碳纤维设备销售合同总金额3.3亿。

利扬芯片：前三季净利润同比预增152%到168%。

大连重工：前三季净利润同比预增152%至197%。

中远海控：前三季净利润同比预增约1650.92%。

江苏索普：前三季净利润同比预增3901%到3995%。

西藏珠峰：前三季净利润同比预增724%至793%。

山东玻纤：前三季净利润同比预增361.07%至409.61%。

金力永磁：前三季净利同比预增120%-140%。

雷曼光电：前三季净利预增6478.95%-8083.57%。

热点聚焦

10月8日赢创提高蛋氨酸报价，提价至22元/公斤，这是8月下旬以来的第三次上调。此前受疫情影响，马来西亚政府要求一半工人参加生产，希杰马来西亚工厂生产受限。据了解，今年前8月我国蛋氨酸出口呈现量价齐升的格局。下游方面，近期饲料行业迎来了一波涨价潮，相关机会可关注安迪苏和新和成。

10月8日，洲际交易所农产品期货主力合约多数上涨，其中原糖期货涨2.32%，报20.3美分/磅，收盘价创2017年3月以来新高。全球最大的食糖贸易商Alvean预计巴西下一季的甘蔗产量不会有太大改善，2021/22财年的全球供应缺口将比上一年度增加近一倍。未来食糖供需格局将持续偏紧，国际糖价仍有上行空间，相关机会可关注南宁糖业和粤桂股份。

机构观点

安信证券：展望后市，我们认为随着经济下行压力加大，流动性宽松预期仍将提升，叠加近期限产限电政策纠偏及中美关系频现改善信号带来的风险偏好提升，市场大概率仍将震荡向上。结构上，步入四季度，风格预计将出现一定均衡。从过往十年的季节效应来看，步入四季度前期高收益板块表现将相对较弱，而前期相对跑输风格则会相对占优。

中金公司：A股市场目前仍然处于纠结期，整体可能处于区间震荡、轮动较快的格局，但无须悲观；从近期地产政策以及保供顺价政策微调看，政策基调边际变化已经开始。市场风格可能仍将较为纠结，前期配置更加均衡的建议依然适用；随着上游价格局部见顶，配置也建议从中上游周期逐步往中下游行业开始调整。

兴业证券：海外多事之秋，市场波动加剧，但不是系统性风险，港股、A股反而可能成为全球避风港。四季度结构仍是主要矛盾，重点关注三个方向：科技成长，经历8月以来的颠簸后，科创、军工、新能源、半导体等；消费，经历年初以来的大幅调整后，消费板块估值已到了相对合理的区间；新基建，有望成为财政重点发力的方向。

温馨提示

未来一周将有14只新股可申购，是今年以来新股发行数量最多的一周，包括科创板、创业板各6只，以及沪市主板2只。下周科创板及创业板共有12只新股可申购，投资者将迎来超级打新周。值得一提的是，拟于周二申购的科创板新股中自科技，被称作燃料电池电催化剂第一股。

截至10月8日，23股筹码连续5期集中，多数属于周期性行业。筹码集中度方面，13股股东户数较8月15日累计降幅逾10%。其中中航机电高达34.7%，和林微纳达20.13%；先锋电子、中瓷电子、信隆健康的降幅均在15%以上。

近日，在深交所互动易平台上，九鼎新材董秘开启了发飙的回复模式。仅10月8日，九鼎新材董秘就在互动易上就一口气回复了14个多说无益。有投资者认为，董秘肚量还要更大些，文明发言。也有不少投资者表示对董秘的理解，称其一直尽职尽责，但被寒了心。

今年前三个季度，新发基金总数已经达到了惊人的1457只、新成立的基金更是有1741只，这两个数字都超过了去年全年的总和，创下新高。而2020年全年新发基金共有1437只、期间成立基金1721只。

当前，国内电力、煤炭供应持续偏紧，一些地方出现拉闸限电，影响经济运行和居民生活。与此同时，高耗能的虚拟货币挖矿活动正遭遇严格整治。各地全面排查挖矿项目，摸清企业、规模、算力、耗电量等底数。