股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源电力特高压

龙头目前是浙江新能，继续一字板很难参与了。

上海电力龙二说了题材很强。

江苏新能、银星能源、东方能源。

有机硅

继续调整，说了有继续调整需求。

合盛硅业、东岳硅材都继续回调，继续看调整。关键看合盛硅业的动向表现。

恒星科技关键看20日线支撑能否收回来。

锂电池

继续调整，上周就说了这板块的近期都会调整为主。

这里关注盐湖股份。

医药医疗

市场高低切换，防御属性的选择。至少没风险，不担心市场的波动。这里首选医美，因为市场记忆，容易带人气。

通策医疗，机构资金潜伏。

医美，奥园美谷、丸美股份、爱美客。

化工

继续大幅调整，这波涨幅过大，调整时间会久点。

维远股份，次新股，机构资金潜伏，不破五日线支撑就没问题，大概率会补涨。

其他

白酒继续看好酒鬼酒、会稽山、大豪科技、泸州老窖。

消费看龙头海天味业。

环保调整，目前还行的有上海洗霸、嘉澳环保。

02首板掘金

京运通

这个票基本面优异，去年就走出了约5倍的大牛行情，经过几个月的震荡盘整，现在又来到了前高附近，周五涨停。该公司是我国最大的光伏设备制造企业，主营光伏设备、光伏电站和多晶硅相关产品，此外还与北方稀土成立了合资公司从事稀土脱硝催化剂的研发、生产和销售。

龙虎榜数据显示，以章盟主为首的大资金疯狂入场扫货，章盟主大买1.59亿。多家头部研究机构预测该公司2021年全年净利润增幅应该还在100%以上，这也是大资金们入场的底气所在，从资金流向和形态来看，后面大概率还有高点。

银星能源

这个票在周五盘中上演过山车，作为低位刚启动的风能和太阳能题材股，对市场近期该主流方向的意义很大。周五市场短线情绪接近冰点，加上高位化工大面积补跌，导致盘中跳水严重，一度接近绿盘，振幅达十个点。

但是下午依然逆势强势回封，说明市场依然认可该方向，龙虎榜数据显示桑田路、牡丹江路和荣超商务中心等顶级游资纷纷入场。我在当时碳中和概念刚问世时就说，这个题材绝对是跨年的大概念，即便现在很多票已经涨高了，我还是维持这个观点，这一波情绪调整到位后，下周该方向应该还表现。

光伏

稀土

绿色电力

食品

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入卫士通2900万，买入九州集团1900万，买入鑫苑科技1400万，买入新晨科技1300万，买入品渥食品1400万，买入海锅股份1800万，卖出冀中能源 云图控股

章盟主：买入京运通1.6亿，买入湖北宜化3600万，卖出天音控股 诚迈科技 信雅达

小鳄鱼：买入上海建工1.2亿

西湖国贸：买入力星钻石7300万

作手新一：买入五矿稀土1.4亿

机构席位：

2家机构买入太阳能2.3亿，3家机构卖出金石资源2.3亿

北向资金合计净流入27亿

主力明显净买入前三：力量钻石（38017.18万）、五矿稀土（38006.00万）、石基信息3日（24659.36万）

主力明显净卖出前三：鸿达兴业（-26716.61万）、鲁西化工（-16873.74 万）、金石资源（-13444.13万）

机构明显净买入前三：太阳能（14512.57万）、江苏新能3日（11179.24万）、广宇发展（8031.62 万）

机构明显净卖出前三：金石资源 （-21168.01 万）、上海建工（-18472.22万）、鲁西化工（-16353.09万）

04大盘解析

中秋假期回来，本周只有三个交易日。创业板周涨0.46%，上证基本平盘，但六成左右的个股是下跌的，尤其是周五，亏钱效应比较明显。节前还有四个交易日，市场的主旋律是震荡，并非是不涨不跌，而是在认识上需要涨了看跌，跌了看涨。比如春节前的大幅上涨，到现在还是构筑了今年的最高点，再比如七月底的连续大幅下杀，市场并没有信奉技术破位而是重拾升势，直至刚刚过去的周中，上证低开了50点后拉红，赚钱的是低吸盘，追高的一点便宜都占不到。以往的市场，急跌抄底的吃肉，跟风的喝汤，但在AI横行的今天，汤都没的喝，因此节奏上一定要有追求。

节后回来的市场，如果你对大宗商品或外围市场有独到的认识，那么可以在仓位上做权衡，反正我是不清楚的，那就理解成不确定性。而在不确定性中寻找确定性，就是10月中旬前后的三季报预告和披露的完成。哪些行业如果下跌了会在业绩逻辑下迎来修复，比如说一部分顺周期，一部分科技股，哪些题材在爆炒之后由于业绩的见面而失去根基补跌，比如说一部分大消费、一部分电力。审视自己的个股，还是那句老话，不期望天上掉馅饼，但至少要尽量不踩雷。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

这个周末关于限电的新闻越来越多了。

东北甚至出现了影响居民用电的情况。

这里主要的原因是今年发电量不足和工厂增产双重原因导致的。

所以短时间内很难有缓解。

发电相关的行业，比如之前的风电这一类会继续受益。

周末发布的风电装机数据也是进一步佐证了行业的高景气。

截至8月底，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长33.8%，数据符合预期。

所以这个方向短期调整以后，还会有机会，核心还是之前讲过那些公司。

另外风电发展规模较快的地区还是以西北为主，所以当地的一些发电企业（银星）也是可以留意的。

沿海地区的缺电比较明显这个方向也可以留意（闽东）。

其他

消费：每年的10月开始都是传统消费的旺季，叠加之前消费股调整时间较长，可能会存在超跌反弹的需求。

不过考虑到今年什么原材料都涨价，估计要消费股大涨，重现去年的雄风还是有点难。

所以主要看的是白酒这一块，周四提醒了一下，周五整个板块表现都不错。

汾酒涨了3%、舍得也是继续走高。

目前的白酒和创新药差不多，都是走的很慢，所以要滚动做T为主，不能恋战。

说到创新药，那就顺便聊一聊CXO这一块，目前趋势是完整的，之前有上车（药明、凯莱英、美迪西）应该都有不错的收益，那就记得做盈利保护，或者滚动做T。

最后强调一下，本周4天交易日之后就是长假，所以市场资金在越靠近假期资金离场会越明显。

所以不要瞎弄，错过了机会就等待下次即可。

06应对方法

新能源整体表现的比较强但顺周期被锤，所以这周也没有太多的盈亏波动。指数上保持谨慎，节前的反弹会带出对于不确定的担忧很容易回落，但如果节前持续弱势的话，是可以适当博弈情绪逆转的，提前着眼一下三季报的预期，控制非系统的回撤，供参考。

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$广汇能源(SH600256)$ $海天味业(SH603288)$ $三峡能源(SH600905)$ @今日话题