种业这个方向关注的差不多就框起来的这几个股，华绿生物不正宗，但是联动性和弹性都是很不错的，而亚盛集团呢这几天的上涨主要是因为被挖掘出了有钨矿概念。

一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为8板，为风电叠加并购重组的广宇发展。题材方面可以继续关注煤炭、锂电池、特高压、磷化工、天然气等方向。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪小幅增强，连板高度增加到8板，短期情绪方面继续看多。

2、主线梳理

主线Top3：磷概念、有机硅、煤炭。从榜单来看，有机硅、磷化工、煤炭等周期股仍然维持强势，短期赚钱效应还是集中在这些方向。

龙头Top3：清水源、华辰装备、云图控股。饼图是最强个股所属板块的占比，从榜单以及饼图来看，目前磷化工、工业母机、电石、光伏等方向。

3、北向资金

港资板块Top3：锂电池、金属铜、医药。从数据来看，芯片方向出现港资背离现象。

港资个股Top3：宁德时代、紫金矿业、美的集团。从数据来看，亿纬锂能、隆基股份出现港资背离现象。

4、可转债

可转债映射正股Top3：清水源、华自科技、金银河。

5、商品现货

近10个交易日现货涨幅榜Top10：

近60个交易日现货涨幅榜Top10：

二、机构跟踪

1、从研报来看题材

① 半导体

    2021年度芯片市场需求强劲，供需失衡延续，半导体龙头全年营收上行具备确定性；国家政策支持叠加国产化替代加速，加快国内半导体产业技术研发进展，新技术领域国内龙头积极推进，产业长期发展向好具备确定性。

    近年来我国半导体设备市场占全球的比重逐年上升，虽然今明两年投资高峰过后市场也存在同比下滑的可能性，但对于我国企业来说，市场份额的提升是成长的主线。目前我国半导体设备的总体国产化率尚不足10%，相关企业的盈利水平具备较高的弹性。

    从盘面来看，半导体板块近期有异动，一方面是消息面的影响，另一方面是市场资金切换的防御需求。不过在顺周期没有结束的情况下还是很难起来，只能先关注起来，尤其是那些率先止跌起涨的股。

    历史强势：北方华创、斯达半导、中颖电子、士兰微、圣邦股份、国民技术等。

② 军工

    国防需求本质由科技驱动，军工拥有天然科技属性。科技属性也给行业来了广阔的需求空间，包括迭代需求+外溢需求+新一代装备需求。重点关注科技含量高、军工需求空间广阔、军转民空间巨大的四大优势赛道：有源相控阵雷达、3D打印、高温合金、碳纤维。

    从军工板块的中报业绩来看，合同负债大幅提升也印证了行业景气度，中下游企业财务费用或将大幅降低。2021半年报披露，部分军工企业收到大额预收款，合同负债大幅增长。军工行业高景气预期得以确认，其中合同负债同比增长较大的主要是航空产业链企业。

    从盘面来看，很多基金大票都跌到关键均线了，按照机构的量化做法，那么这种位置是有支撑的，不破最好，破了就看下一个支撑。但是也要注意到像航发动力、抚顺特钢这种股是跌破重要支撑的，所以也不能太乐观，只能说是关注，毕竟如果主线调整，军工是有一定概率上涨的。

    历史强势：中航沈飞、中航西飞、中简科技、新劲刚、图南股份、中航光电等。

③ 光伏玻璃

    “碳中和”成全球共识，光伏有望成为“碳中和”主力。目前全球超120多个国家宣布“碳中和”目标，清洁能源未来已成全球共识。过去10年光伏度电成本从2010年的2.47元/度、下降至2020年的0.37元/度，下降幅度高达85%。光伏“平价时代”临近，光伏将成为“碳中和”主力。

    光伏玻璃上市企业旗滨集团在答投资者提问时表示，上半年光伏组件企业受需求释放不及预期、硅料大幅涨价等多重因素影响，开工率普遍偏低，价格大幅下跌。

    从近期的市场来看，光伏玻璃价格不断攀升。从原因来看最近其价格应该是触底反弹，年底前的光伏装机将进入一个抢装阶段，而近期国企的光伏组件等产品的集采招标项目增多，也带动了光伏玻璃价格的小幅上涨。

    历史强势：福莱特、南玻A、洛阳玻璃、安彩高科、拓日新能、亚玛顿等。

2、机构动向追踪

① 铂力特

a.动向追踪：公司中报显示，高毅冯柳进行加仓，持仓市值超7亿元。

b.公司估值：目前通用机械板块估值44倍，处于历史45%分位。根据券商一致预期，铂力特未来3年收入增速都超过40%，公司2022年估值85倍，2023年将消化至54倍。

c.公司逻辑：铂力特是国内3D打印龙头企业，是国内唯一有完整3D打印产业链的公司。十四五期间，我国航空航天需求迎来爆发，有望短期内给行业带来较大增量，根据德邦证券研报，2020年全球3D打印产业规模接近128亿美元，2025年有望突破1200亿美元。相比其他国内3D打印公司，全产业链布局是公司最大的优势，德邦证券认为，通过全产业链布局，公司有望在在技术研发、工艺优化、成本控制等方面进一步增强竞争优势。原材料方面，2021年底公司将新增6条粉末生产线，预计年产能将达到400吨；公司2021年春招拟招聘新员工610人，超2019年总在职员工人数，浙商证券预计公司产能扩张有望加速，未来将成为成为国内规模最大的金属3D打印全产业链服务企业。

② 东华测试

a.动向追踪：9月8日，东华测试上龙虎榜，买入前5中，有2个为机构席位，而卖出前5中，无机构席位。 

b.公司估值：目前，仪器仪表板块估值38倍，处于历史10%分位。根据券商一致预期，东华测试2021年业绩增速为79%，2022/2023年增速为49%/37%。公司2021年估值53倍，2022年将消化至36倍。

c.公司逻辑：东华测试是国内结构力学性能测试仪器行业的代表制造商，在国内同行中市场占有率达到60%-70%。“十四五”纲要中明确要求，未来全社会研发经费投入年均增长超7%，目前我国科学仪器市场需求稳定且国产替代空间大。公司是国内结构力学性能测试仪器行业龙头，掌握该领域核心技术，与海外巨头相比，业务布局完整，客户服务能力突出，光大证券预计公司该业务未来3年将实现25%及以上的增长。电化学站下游应用于电化学储能、氢燃料电池等领域，长城证券预计2020-2026年CAGR将达3.9%，公司是首家掌握电化学核心技术的本土企业，该业务快速增长且毛利高达60%左右，未来与传统力学的应用空间相当。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制

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