市场点评

周一，沪深两市涨跌不一，沪指涨0.33%，深成指跌0.45%，创业板指跌1.17%，两市共计成交14632亿。盘面上，磷化工、元宇宙、草甘膦、云游戏等涨幅居前，MCU芯片、半导体及元件、鸿蒙概念等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：万邦达获2机构和1游资买入，奥克股份获1机构和2游资买入，中青宝获2游资买入，铜陵有色获2游资和1机构买入，中国核建获2游资买入，川发龙蟒获2机构和2游资买入，芭田股份获2机构和2游资买入。

香港方面，港股恒指收跌1.50%，恒生科技指数跌2.27%。科技股低迷，美团跌超4%。铝、铜等有色金属逆势领涨，俄铝、中国铝业涨超8%；煤炭、石油等能源股集体拉升。SOHO大跌34%，新东方在线跌近15%。

题材公告

化工：云天化、六国化工、中盐化工、新日恒力、云图控股、川发龙蟒、芭田股份、兴发集团、江天化学、东华科技、四川美丰、红宝丽、川恒股份、司尔特、海利尔、新农股份、先达股份、世龙实业、华邦健康、清水源、三维股份、沃特股份、苏盐井神、深圳新星、万盛股份、美达股份、蓝焰控股

发电：振江股份、内蒙华电、佳电股份、台海核电、海陆重工、中国核建、黔源电力、大金重工、中际联合、天顺风能、恒润股份、五洲新春、

有色：云铝股份、中国铝业、新疆众和、神火股份、铜陵有色、白银有色、云南铜业、国城矿业

锂电：鞍重股份、江特电机、龙蟠科技、雅化集团、奥克股份、冠城大通、佛塑科技

航运：中远海特、东航物流、长航凤凰、中远海发

环保：盛剑环境、清新环境、博天环境

江特电机：与国轩高科拟在电池级碳酸锂领域开展合作。

天齐锂业：同意公司发行H股股票并在香港联合交易所上市。

吉林敖东：控股股东拟以1.5亿元-3亿元增持公司股份。

桂东电力：签署风光火储项目投资框架协议书，总投资110亿元。

氯碱化工：特种树脂提升改造项目、氯乙烯项目于近期相继开车。

长远锂科：拟33.39亿元投建车用锂电池正极材料扩产二期项目。

共达电声：实控人拟变更，股票于2021年9月14日复牌。

国投电力：拟参与投资孟底沟水电站，项目总投资347.22亿元。

鄂武商Ａ：拟33亿元收购南昌苏宁广场项目资产。

泰晶科技：拟12亿元投建超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产线。

城市传媒：拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过7.80元/股。

福昕软件：拟回购1亿至1.5亿元，回购价格不超过238.53元/股。

埃斯顿：拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过30元/股。

双星新材：预增110%-115%，因五大板块新材料市场持续增长。

热点聚焦

工信部正在牵头制定十四五机器人产业发展规划，下一步要突破机器人系统开发等共性技术，研发仿生感知与认知等前沿技术，推进5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的融合应用，提高机器人智能化和网络化水平。作为智能制造的重要基石，工业机器人是制造系统中最重要的智能制造装备，可关注拓斯达和埃斯顿。

采用印刷技术、以此前一半成本即可制造的钙钛矿型太阳能电池9月启动全球首次量产。钙钛矿太阳能电池是在薄玻璃和塑料基板上涂抹液体后烧制而成。与通过硅结晶生长而制成的传统硅型太阳能电池相比，制造成本下降。随着技术的推动，相关领域布局公司望迎来机遇，可关注拓日新能和金信诺。

鸿蒙OS升级用户已经超过1亿。自6月2日鸿蒙OS 2开启百款机型升级以来，该系统带来了控制中心、超级终端、原子化服务等创新特性和极大的性能提升，在移动终端、IoT、工业互联网领域变现潜力巨大。作为次世代OS，有望与AIoT时代变革形成共振，将带动生态伙伴扬帆远航，可关注润和软件和常山北明。

机构观点

海通证券：投资者可以继续深度挖掘周期行业，同时投资者应高度关注期货端的价格变动，因为期货的价格更为敏感、更为有效。投资者还应关注上证指数对前高的冲击，如能放量有效突破，可能意味着更大级别的行情的到来。对于后市，建议投资者短期可继续关注周期类板块，如盈利改善、估值合理的化工、有色、基建等。

招商证券：十四五期间风电年均新增50-60GW，2021年40GW，2022年50GW以上，年均复合增速20%。风电行业能有这样的一个增长率，其中的龙头企业的增长速度一定会超过这个数字。风电行业未来政策催化较多，中美关系缓和提高风险偏好，带来产业链投资机会。

西南证券：下半年煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在：一方面，双碳+疫情背景下，上游资源供给端扩产仍然受限，此外经济复苏+能源转型，下游需求旺盛。我们认为资源板块的业绩将继续保持较高增速，行情有望持续到四季度。

温馨提示

沪铝主力合约创近15年新高。尽管几内亚的政治变局是本轮市场的直接炒作点，但从沪铝涨价的核心逻辑来看，国内供应端的扰动才是核心原因。在下游需求复苏，铝价持续回升的背景下，电解铝产能及开工率不降反升，主因国内能耗双控、双碳政策叠加缺电引发限产的影响。

根据深圳市房地产中介协会发布的报告，截至今年6月30日深圳市实名登记的星级从业人员数量为45458人，比去年同期减少11.8%。该协会通过对深圳市4161间中介门店的摸底调查发现，今年上半年有104间门店已关闭且已办理工商注销，计划或已关停的门店占比达11.1%，房产中介行业正在经历肉眼可见的萧条。

九月上旬，华东市场水泥行情继续上扬，各省价格处于上涨通道。其中上海及江苏苏锡常地区开启水泥价格第四轮上调。12日-13日起江苏苏州、无锡、常州、南通、扬州等多地一些主要厂家陆续通知上调各品种水泥价格30-60元/吨，其中42.5级散装主流幅度以50元/吨为主，扬州为第三轮上调30元/吨。

恒大集团发表声明称，网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。

随着经济复苏，全球对商品和原材料需求持续走高，船运需求激增，但由于供应链在疫情的重压下崩溃，港口堵塞、船只延误等问题不断，船舶供应严重短缺。这种供不应求的局面大大推高了全球海运费，同时也使全球航运业日收益创下了自2008年以来的最高记录。