市场点评

周五，沪深两市小幅震荡，沪指涨0.27%，深成指涨0.50%，创业板指涨0.31%，两市共计成交15440亿。盘面上，MCU芯片、半导体及元件、环氧丙烷等涨幅居前；煤炭开采加工、中船系、煤炭电力、钢铁等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：中颖电子获2游资买入，天华超净获2游资和2机构买入，延安必康获2机构买入，永太科技获2游资和2机构买入，盛新锂能获2游资和1机构买入，湖南黄金获2游资和1机构买入，江特电机获1游资和1机构买入，华泰股份获2游资买入，中青宝获2游资和1机构买入，太安堂获2游资和1机构买入。

上周，立高食品、麦格米特期间均受到60家以上机构扎堆调研，此外川金诺、楚江新材、珀莱雅、鞍钢股份、华工科技、永冠新材和丰元股份等累计接待参与调研的机构数也在30家以上。9月份以来北上资金持股比例较8月份加仓0.5%以上，融资客同期加仓3%以上的个股有24只。

香港方面，恒指高开高走收涨1.91%，恒生科技指数涨2.87%。科技网络、金融、地产板块涨幅居前，体育、生物制药板块走高，钢铁、电力板块走低。快手、京东涨超5%，阿里巴巴、美团涨超4%。

题材公告

特高压：长高集团、神马电力、保变电气、四方股份、中辰股份、金现代、大连电瓷、白云电器、科林电气、汇金通

锂电：江特电机、天际股份、盛新锂能、永太科技、中矿资源、鞍重股份、延安必康、瑞联新材、冠城大通

半导体：立昂微、中颖电子、万业企业、康强电子、彤程新材

化工：氯碱化工、世龙实业、芭田股份、华泰股份、宏达新材

资源：湖南黄金、广晟有色、鹏欣资源、金诚信、金贵银业

光伏：德业股份、联泓新科、海源复材

零售：安德利、友好集团、北京城乡

三聚环保：控股股东筹划协议转让公司29.48%股份至海淀国投集团。
东方雨虹：与信义电源在光伏屋面一体化领域深化合作。
浙江龙盛：拟出资不超80亿元参与和利时私有化事项。
永吉股份：拟1.07亿元投资上海埃延半导体公司。
海优新材：拟投建光伏封装胶膜项目和光伏胶膜倍增项目。
中来股份：鄂尔多斯中来拟投建年产2GW高效N型光伏组件项目。
隆华科技：拟与开发建设ITO项目，打造铟、锡、锑、锌等有色基地。
华懋科技：拟对全资子公司华懋东阳增资6亿元并参与设立合资公司。
中广核技：首台质子治疗肿瘤设备、电子束处理垃圾渗滤液落地签约。
三六零：拟10亿至15亿元回购股份，用于员工持股计划。

热点聚焦

8月新能源汽车产销继续刷新记录，首次超过30万辆，当月渗透率已提升至17.8%，1-8月渗透率也继续提升至近11%的水平。当前全国保有量车桩比约为3.1∶1。未来十年，我国充电桩建设仍存约6300万的缺口，可关注科士达、国电南自。

国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程，其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破，对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义，可关注隆华科技和捷强装备。

近日，贵安华为云数据中心一期正式投入使用。这个建设规模可容纳100万台服务器的数据中心，全部建成后将成为华为全球最大云数据中心。同时，贵安华为云数据中心将绿色和智能技术融入整体设计中，具备绿色低碳、智能可靠的特点，可关注金桥信息和拓息。

机构观点

国金证券：当前市场仍是存量行情，9月以来的上涨行情也并非普涨行情，主板和创业板市场分化明显。消费板块整体仍处在景气回落的阶段，短期内难有大的边际变化，但部分个股性价比或逐步显现。新能源为代表热门板块的存量资金切换行情告一段落，增量资金的推动仍有待观察。我们认为资源品涨价行情或已处在顶部区域，推荐布局券商板块。

中信证券：宏观经济与政策环境持续好转，宏观流动性阶段性宽裕下市场流动性逐步改善，建议继续积极参与本轮风格切换，保持均衡配置的同时，配置重心继续向价值偏移，寻找细分赛道正向预期差，布局消费和医药细分领域，聚焦制造和科技，关注金融板块和港股互联网。

安信证券：我们认为以宁组合为代表的高景气长赛道新一轮行情正蓄势待发。从基本面来看，行业高景气获得中报以及中观高频数据验证，甚至不断超过市场预期。短期从风险偏好来看，中美关系的阶段性缓和，或将为半导体、光伏、5G、出口品等板块带来利好。

温馨提示

*ST海航：目前管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。管理人根据与战略投资者达成的重整投资方案制定了重整计划草案。

中国信通院：上半年全球出现了一轮缺芯危机，全球汽车累计停产数约为300万辆，手机芯片的供货周期也从3个月延长到12个月。智能汽车MCU需求量是传统汽车的4倍以上，5G手机对射频前端器件的需求量也增加了超过50％。

格力电器：本次回购以集中竞价方式买入公司股份3.16亿股，占公告日总股本的5.25%，最高成交价为56.11元/股，最低成交价为40.21元/股，成交总金额为150亿元(不含交易费用)，公司本次回购方案(第三期回购)已实施完毕。

百货公司安德利：正在筹划以现金支付的方式购买宁波亚丰持有的新三板公司亚锦科技36%的股权，股权转让价款暂定为不低于24亿元。对于这起蛇吞象式并购，上交所火速下发问询函。要求说明拟置出资产的定价依据及合理性，是否存在损害上市公司利益的行为。

下周将有37只股解禁，解禁市值规模最大的是立昂微，稳健医疗、森麒麟、中国重汽、中矿资源、翔丰华的解禁市值居前。从解禁股数量占总股本的比例来看，雅运股份的解禁比例居首达到67.82%，德赛电池、金域医学、英科医疗、索通发展、联创股份的解禁比例较小。