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东方巴菲特   / 2021-09-09 23:18 发布

【603920 世运电路】新能源PCB核心供应商,享受十年行业红利

1、从电车到光伏、储能、充电桩,从特斯拉到小鹏及其他客户,有望享受行业十年红利。公司是特斯拉电车硬板核心供应商,2021年占特斯拉电车硬板全球采购25%份额,2022年将突破30%;特斯拉电车给公司的收入贡献已经连续两年翻倍,未来两年将继续翻倍;我们认为:(1)公司在特斯拉电车证明自己后,后续有望继续在储能、充电桩、光伏行业深入合作;(2)特斯拉背书将助力公司迅速突破其他新能源车优质客户,目前小鹏已经完成认证,后续逐渐放量;

2、公司目前具有产能400万平,未来将以20%-30%的扩产速度达到700万平,充分享受电车、光伏行业红利;今年上半年受制于CCL涨价,收入正常增长但利润影响较大,公司三季度开始逐步转移成本压力,拐点明确。

我们认为公司新能源领域最核心的PCB供应商之一,绑定全球最牛新能源客户有望充分享受行业红利;我们预计2021/22年业绩2.4亿、4.5亿,当前85亿市值对应估值34倍、19倍,看翻倍空间。








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