一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为5板，为电力属性的中闽能源。此外天然气、北交所、煤炭、钢铁、证券、元宇宙等值得继续关注。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅上升，且最高连板共振上行，市场赚钱效应较好。

2、主线梳理

主线Top3：有机硅、磷概念、煤炭。从榜单来看，前3名维持不变，后排值得关注的有天然气、电力、证券方向。

龙头Top3：爱康科技、上能电气、华辰装备。饼图是最强个股所属板块的占比，从榜单以及饼图来看，目前煤炭、磷化工方向较为强势。

3、北向资金

港资板块Top3：光伏、锂电池、医药。从数据来看，医疗器械、芯片方向出现港资背离现象。

港资个股Top3：宁德时代、隆基股份、美的集团。从数据来看，宁德时代、汇川技术出现港资背离现象。

4、可转债

可转债映射正股Top3：川金诺、宝通科技、久吾高科。新题材来看，元宇宙的宝通科技是值得关注的。

5、商品现货

近10个交易日现货涨幅榜Top10：

近60个交易日现货涨幅榜Top10：

二、机构跟踪

1、从研报来看题材

① 种植业

    消息面，农村农业部：全力以赴推进种业振兴。具体内容来看，全面研究梳理种业企业阵型，分类型拉出重点龙头企业名单，强化具体指导、重点支持，促进种业龙头企业与科研院所、金融机构、种业基地紧密对接，要让更多优势企业牵头承担种业科研攻关任务。

    文件中还说到，要着力培育一批具有较强研发能力、产业带动力和国际竞争力的种业重点龙头企业，发展一批具有差异化竞争优势、专业化服务能力强的“专精特新”企业。

    关键词来了：“专精特新”。是不是感觉北交所出来后，这个词不断被提及，既然如此，那就沿着这个方向去挖掘呗，一个是看上市公司里有没有符合的，再就是看创新层、新三板里面有没有符合的，然后再去看有没有相关的参股上市公司。

    历史强势：荃银高科、大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业、农发种业等。

② 元宇宙

    元宇宙作为对互联网未来发展的愿景被提出，成为新的长期探索方向。元宇宙描述的虚拟世界有望为社会带来娱乐模式、社交模式、社会运转效率提升、个人价值再发掘等改变，但实现落地尚需要数字基建、终端设备、内容、虚拟货币等多方面的持续发展和突破。

    游戏预计成为元宇宙早期主要呈现形式。得益于行业在3D数字内容创作的优势，预计游戏将成为元宇宙早期的主要呈现形式。游戏行业在更加精细的视觉效果、虚拟世界构建、自动化生成、用户自主创作、社交模式等各方面进行积极尝试，并已经出现了Roblox等用户创作和社交平台。

    NFT概念于近期开始受到关注，是基于区块链发展出的带有探索性质的内容，并出现了Axie Infinity这样的基于NFT实现了大量营收的游戏产品。

    历史强势：汤姆猫、天舟文化、金运激光、数码视讯、视觉中国、弘业股份等。

③ 天然气

    2020年天然气在我国一次能源消费中的占比为8%，而2030年天然气消费占比的目标为15%，天然气需求量长期增长空间广阔。

    8月我国的天然气市场已经涨 到了5400元/吨，同比增加了110%。而且9月来临，传统的天然气消费旺季也即将开启，按照当前的情况来看，各地正在抓紧时间为冬季储备天然气资源，全球供应紧张的情形短时间很难得到明显缓解，供需偏紧的局面还要继续。

    从盘面看，今天已经有不少核心股出现调整现象了，龙头虽然继续涨停，但盘中也出现了分歧，可以说目前天然气整个板块出现短暂调整较为合理，但向上仍有空间，天然气的涨价还没有结束，现在仅仅是9月份。

    历史强势：石化机械、新天然气、首华燃气、广汇能源、蓝焰控股、新潮能源等。

2、机构动向追踪

① 东方盛红

a.动向追踪：基金中报显示，易方达祁禾管理的4只基金和中欧周蔚文管理的5只基金重仓持有。

b.公司估值：目前油气炼制估值10倍，处于历史15%分位。根据券商一致预期，东方盛虹2021年将实现业绩反转，2022、2023年增速分别为192%、40%。公司今年估值59倍，明年将消化至20倍。

c.公司逻辑：东方盛虹是我国领先的化纤制造商，公司7月份收购斯尔邦，进军光伏EVA行业。光伏行业高景气，对EVA需求量增长迅速，国信证券认为，未来三年EVA光伏料的需求复合增速可达20%，今年EVA光伏料供给偏紧，国信证券预计下半年EVA光伏料价格有望超预期。碳中和背景下，新增炼能难度加大，炼化行业少油多化成为新趋势，公司2019年开工1600万吨的炼化一体化项目，当前产品成品油占比不到32%，西部证券预计，该项目在100%负荷下，每年将为公司带来62亿权益收入。

② 绝味食品

a.动向追踪：根据公司中报和基金中报，交银王崇、杨浩重仓持有；同时，兴全谢治宇进行了加仓。

b.公司估值：目前休闲食品板块估值36倍，处于历史35%分位。根据券商一致预期，绝味食品2021年业绩增速分别为44%，2022-2023年增速也都超过20%。公司今年估值39倍，明年将消化至31倍。

c.公司逻辑：绝味食品是卤制食品市场的龙头企业，当前全国市占率8.5%，为行业第一。居民饮食消费多元化，卤制品容易上瘾，Frost&Sullivan预计，中国休闲卤制品市场2020-2025年CAGR为13%。目前卤制品市场集中度相对较低，CR5为20.2%，2020年末绝味有门店12399家，华西证券测算，公司通过不断整合优化供应链，并继续提升门店数量，上限至少为21405家，仍有可观提升空间。餐饮连锁化率提升推动冷链运输需求持续扩大，前瞻信息研究院预计，全国冷链市场规模2020-2025年CAGR为17.6%，公司对内利用绝配供应链降低成本、吸引加盟商，其他主营业务收入大部分来自绝配冷链物流供应链，国金证券预计绝味其他主营业务收入2021-2023年每年增速可达60%以上。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制

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