看来近期的嗅觉还是不错的，在没有第三方消息来源的情况下，预判到了近期会发生大事件，果不其然，北交所来了。

    但是今天北交所概念这个走势确实恶心，很多概念股高开走低，不过也是在预期内的，毕竟之前已经有过炒作了，里面有不少的获利盘，接下来的关注点就在于下周能否分歧转一致，继续走强，至于方向上重点还是参股公司。

    此外绿色发展基金的消息今天又冒出来了，这个是我去年就开始关注了，没想到现在才又有新的消息，重点还是浙江、上海、安徽这一块，可以多加留意，市场高低切换的时候应该会有资金去搞，其中有不少股近几个交易日已经从底部起来了，沿着5日线上涨。

一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为4板，为互联网金融+股权转让属性的中天金融以及光伏+北京属性的北京科锐。此外从板块梯队来看，今天值得关注的新方向是北交所、风电、电子烟。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅下降，直接跌破了中位数，按照历史规律，周一反弹的概率较大，不过若继续走差，说明短线这块可能出了点问题，需要歇一歇了。

2、主线梳理

主线Top3：有机硅、磷概念、酒店餐饮。从榜单来看，有机硅、磷概念继续排名靠前，不过强度减弱，此外可以关注酒店餐饮（疫情超跌线）、风能、电力、证券方向。

龙头Top3：华辰装备、创业黑马、上能电气。饼图是最强个股所属板块的占比，从榜单以及饼图来看，虽然工业母机和有机硅仍然维持强势，但是强度是在减弱的，新进概念可以关注北交所和绿色基金。

3、北向资金

港资板块Top3：光伏、医疗器械、芯片。从数据来看，医疗器械方向出现较为显著的港资背离现象，可以重点关注。

港资个股Top3：隆基股份、招商银行、迈瑞医疗。从数据来看，迈瑞医疗、美的集团、比亚迪出现较为显著的港资背离现象。

4、可转债

可转债映射正股Top3：晶科科技、林洋能源、运达股份。

5、商品现货

近10个交易日现货涨幅榜Top10：

近60个交易日现货涨幅榜Top10：

二、机构跟踪

1、从研报来看题材

① 北交所

    消息面就不说了，直接讲影响。首先是金融IT，这个是交易所、参与市场的买房和卖方的最为核心的基础设施，那么这块的业绩增量确定性是比较高的。

    对于券商而言，此次北交所的落地，将从俩方面带来业绩正能量，一个是投行业务，另一个是经纪业务。关注的点在于资产管理布局强势的券商和投行业务能力强的券商，此外新三板挂牌服务数量较多的券商也是要关注到位的。

    不过北交所概念的大机会，不在券商股上，也不在金融IT上，而在控股或参股精选层优质公司的标的上，因为它们的价值会得到大幅重估。

    历史强势：创业黑马、第一创业、申万宏源、金融街、鼎汉技术、恒生电子等。

② 环境保护

    消息面上，今天又有绿色发展基金的相关消息出来了。国家绿色发展基金等重点投向长江经济带，首期规模885亿元，主要投向长江经济带沿江省市，重点投向环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等领域，支持打好污染防治攻坚战，加快培育绿色产业相关市场主体，更好服务长江经济带绿色发展。

    环境保护这块其实去年就开始看好了，但是市场层面一直是不认可的，在碳中和大涨的背景下，该板块大多数核心股竟然都是没什么动静的，仔细想想其实也没啥奇怪的，毕竟都是以公用事业为主，公司赚钱能力和增长能力都没有吸引力。

    那么对于这个板块而言，现在还有个优势就是市场高低切换，目前已经是有不少股票从底部慢慢走出来了，再加上相关政策的支持，应该会有一波补涨行情，前段时间也做过估值分析，不少龙头股2年后的Pe会跌到10以下，所以说在这个时间点上性价比还是可以的。

    历史强势：绿色动力、瀚蓝环境、高能环境、伟明环保、碧水源、维尔利等。

③ 体育产业

    官方：逐步提高中考体育分值，让每位学生掌握1至2项体育技能。具体一点就是指导各地进一步改进中考体育测试内容和计分办法，科学确定并逐步提高分值，启动在高校招生中使用体育素养评价结果的研究。

    据悉接下来的目标是，全国义务教育阶段体育教师由50.2万人增加到59.5万人，每年新增体育教师约2万人，年均增速4.3%。体育这块其实早就预料到了，就和编程教育一样，都是在康波周期和老龄化的背景下诞生的，那么哪些细分行业会受益呢？

    我可能讲得不全，就提几个自己比较看好的吧：健身器械、体育教育、体育服装等。最后讲一句，其实体育产业这块不完全是青少年的市场，这点一定要深刻认识到。

    历史强势：舒华体育、英派斯、华利集团、昂立教育、金陵体育、星辉娱乐等。

2、机构动向追踪

① 新宙邦

a.动向追踪：公司中报显示，农银赵诣进行加仓，持仓市值超15亿元。同时，睿远傅鹏博重仓持有，持市值超10亿元。

b.公司估值：目前航空装备板块估值85倍，处于历史54%。根据券商一致预期，派克新材2021年业绩增速为43%，2022-2023年增速在20%-30%左右，公司2021年估值43倍，2022年将消化至31倍。

c.公司逻辑：公司逻辑：新宙邦是国内锂电池电解液龙头，市占率17.6%，位列第二。受益于下游锂电池用量增长，电解液需求持续增长，国金证券预计2020-2025年电解液需求量33.8万吨增长至182.8万吨；上游原材料价格上涨，下游需求复苏，2021年磷酸铁锂电池电解液价格增幅达138%，国金证券预计未来几年电解液的价格仍将维持高位；公司积极扩产电解液，现有电解液产能9.3万吨、在建产能17.5万吨，国信证券预计2021年公司电解液出货量有望翻倍。半导体化学品为公司近年重点发展的新领域，目前已供应南京台积电、华力华虹、中芯国际等核心客户。

② 陕鼓动力

a.动向追踪：近期，中信建投、信达证券发布公司深度报告，并给予买入评级。

b.公司估值：目前家具板块估值24倍，处于历史13%分位。根据券商一致预期，江山欧派2021年业绩增速达36%，2022-2023年增速也达到30%左右；公司今年估值13倍，明年将消化至10倍。

c.公司逻辑：江山欧派是工程木门龙头，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业。全装修加速渗透，精装修率持续提升，东北证券预计2020-2021年我国新开工精装房渗透率由30%提升至41%，目前我国木门行业市场集中度较低，随着精装房渗透率提升，行业集中度有望提升。公司抓住工程集采机遇，深度绑定恒大、万科、保利等龙头地产商，新客户业务放量增长叠加老客户贡献稳步增长，驱动公司工程业务收入保持较快增长，东北证券预计未来三年公司工程业务收入增速将达30%。公司积极进行产能扩张，2022年将新增120万套木门产能，可贡献年收入11.04亿；防火门项目将于2021年下半年建成，年产能达150万套，建成满产后每年可贡献30亿元收入。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制

如果您喜欢柚子的文章，想看到更多有价值的原创投研资讯，欢迎关注同名。