市场点评

周三两市高度分化，沪指稍显强势，创业板指探底回升，权重股集体走强。截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指跌0.1%，创业板指跌0.85%。前期强势的锂电和有色下跌，化工、煤炭、钢铁熄火，半导体芯片、国防军工低迷。中船系领涨，证券、银行等大金融暴力拉升。

盘中，磷概念、钛金属、钴金属、氟概念、稀土永磁跌幅居前，前期热门股兴发集团、六国化工、天原股份、司尔特、鲁北化工、安宁股份、西部材料等均为跌停状态。非银金融、食品饮料、银行、房地产、建筑装饰等五大行业主力资金净流入额超10亿元。

三一重工主力资金净流入25.32亿元居首；贵州茅台、中信证券紧随其后，全天净流入资金分别为11.61元、10.84亿元。全天净流入资金较多的还有中信建投、伊利股份、东方财富、泸州老窖、浙商证券等。

香港方面，恒指收涨0.58%，恒生科技指数收涨1.3%。科技股延续涨势，哔哩哔哩、网易涨超6%。铁路、建材水泥板块走高，内银、内险、中资券商股等金融股走高，有色、电力板块走低。

题材公告

基建：三一重工、中联重科、徐工机械、中信重工、厦工股份、振华重工、国机重装、金鹰重工、宝鼎科技、中国交建、新疆交建、新城市、华新水泥、天山股份、合肥城建、中铁装配、创兴资源

游戏：三七互娱、完美世界、电魂网络、吉比特

创投：鲁信创投、创业黑马、四川双马

中报：信雅达、快意电梯、四方股份

军工：中国卫通、中国船舶、台海核电

数字货币：恒宝股份、楚天龙

券商：浙商证券、中信建投

白酒：皇台酒业、迎驾贡酒

亚威股份：第一大股东筹划股份转让，公司控制权或变更。

广联达：拟回购的资金总额不低于8亿，回购价格不超过80元/股。

喜临门：拟回购金额不低于1.5亿，回购价格不超40.77元/股。

东方锆业：9月2日起，上调相关锆产品销售价格。

伟明环保：以不超过7亿元重整投资盛运环保转增后总股本51%的股份。

广信材料：拟募集资金总额不超过5.7亿元，投资电子感光材料及配套材料。

方正电机：成为蜂巢传动的定点供应商。

光库科技：铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目封顶。

中曼石油：子公司签订2450万美元伊拉克钻井项目。

热点聚焦

中国正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，这是继整县推进之后，新能源国家的又一重大规划，将推动中国新能源项目建设再上新台阶，预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50%，可关注特变电工和国电南瑞。

重要会议提出合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量；加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，市场预期下半年国内一些工程建设会加速。7月投资、消费、生产等主要经济数据不达预期，基建稳增长预期明显提升，可关注中国中冶和中国电建。

9月1日，小米集团董事长兼CEO雷军发文分享小米造车新进展：小米汽车有限公司正式完成工商注册，注册资本为100亿元，公司法定代表人为雷军本人。这标志着备受关注的小米造车迈出了关键一步。种种迹象表明，经过5个月的筹备，小米汽车的未来表现值得期待，可关注京泉华和全志科技。

机构观点

国泰君安：卫星互联网产业链条主要分为卫星制造、发射服务、地面设备及终端制造、运营与服务四大环节。节奏上卫星制造和发射首先落地，其次是地面设备制造，最后是卫星服务。如若终端具备卫星通信功能，考虑频段等规划地面网络建设需相应提速以匹配规模应用。

中信证券：燃料电池示范应用工作启动，推动行业发展进入新的阶段，有望加速产业订单落地，推动行业优胜劣汰，为板块带来新一轮政策催化剂，利好行业前景预期。我们继续推荐氢能产业链有先发优势的龙头，同时也可关注在相关城市群有产业布局的公司。

中信建投：预计中远海控2021/2022/2023年营业收入分别为2892亿元、2687亿元、2624亿元，同比增长68.9%、-7.1%、-2.3%，净利润分别实现958亿元、765亿元、613亿元，同比增长865%、-20%、-20%。采用EV/EBIDA方法，中远海控目前仅为2.3倍。

温馨提示

截至8月30日，已有韶钢、本钢、鞍钢等11家钢企发布停产检修计划。另据Mysteel调研，东北地区16家样本钢厂中有9家表示已经接到相关部门通知今年粗钢产量不高于去年，7家表示暂时没有接到。接到限产通知的样本钢厂9-12月份预计检修减产钢材共计308万吨。

目前已有14家券商发布了9月金股组合，认为接下来市场风格将更加均衡，钢铁、有色、化工等周期行业以及高端制造业值得关注。此外还有部分券商提出，成长依然是推荐的核心主线，专精特新和科创板存在投资机会。9月券商的“金股”名单中，获得最多推荐的个股是振华科技。

9月1日，蔚来、理想、小鹏相继发布8月销量数据，“理小蔚”排序未变。其中，继7月销量出现下滑的蔚来，8月销量再创新低仅为5880辆，环比下滑25.8%。相关负责人表示，由于南京及马来西亚疫情影响，零配件和芯片供应出现问题。

全球持有宁德时代最多的公募基金德国安联神州A股基金，目前已经连续两月减持宁德时代，并且每个月的减持的股份数均超过其持仓总量的10%。不谋而合，摩根大通旗下的A股基金7月也减持了宁德时代。

近期，国家大基金密集减持的动作引发市场关注，部分公司股价在减持之后连续下挫。盘后，万业企业、雅克科技分别公告了大基金的减持计划，这也是本周以来连续第三天出现大基金持股动向。7月至今，已有7家企业遭大基金减持。