昨晚出了对游戏股的利空，似乎也在意料之中！看来游戏股也得被锤了！其实近期跌的很厉害！

海天味业，伊利股份也都出业绩了，没有惊喜，目前市场环境对消费股不太友好，不会有啥机会！

市场成交量非常可观，但是券商板块逆势大跌，实在是莫名其妙。所以早就提醒券商以前的逻辑被破了，不要关注这个板块！

新能源，光伏依然受市场追捧，好公司层出不穷，再就是疫苗，军工，也都比较吸金，在好的赛道上才有机会！

再就是稀土，锂业绩确实都很好，短线还会活跃！

有色金属：1、宏观层面，在Jackson Hole全球央行年会上，美联储鲍威尔发表讲话提出年内削减QE,但也表示启动Taper不代表立即加息。今年以来美联储持续引导Taper预期，鲍威尔讲话偏鸽派，缓解Taper紧张预期。

行业层面，8月26日全国十二地铝锭库存80.45万吨，较19号上涨0.14万吨，社库连续两周微幅累库。8月26日发改委下发《完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，要求根据电解铝企业能耗设置阶梯分档电价,取消优惠电价、鼓励非水可再生能源消纳以及规范自备电站管理。从政策导向看,短期铝企成本端或呈现明显抬升。能源金属方面，随着下游为四季度产销旺季备货需求，同时考虑到四季度国内盐湖生产负荷下降，锂价进入加速上涨阶段。判断四季度锂价或冲击年内高点，维持行业供需短缺判断，可考虑布局。

行业配置上，看好全球新能源汽车长期发展，在上游资源端供应增量有限的背景下，重点关注锂板块。材料加工方面，随着十四五期间装备升级，军工新材料需求增长趋势确定，重点关注钛材、高温合金、碳材料板块。维持短期工业金属价格高位震荡判断，重点关注铜、铝。