一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为2板，个股比较多，就不一一写出来了，其中涉及的方向有：消费电子、次新、钠电池、烧碱、氟化工、锂电池、磷化工、高端制造、光伏、硫酸。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪小幅增强，但是连板高度直接降到了2板，这点需要引起重视，即使现在n天n板的股票很多。

2、主线梳理

主线Top3：多晶硅、化工、稀缺资源。从榜单来看，化工、有色等顺周期品种维持相对强势，军工暂时不看了，等到9.1号再看值不值得参与，多晶硅登顶主要涨的是光伏的硅片。

龙头Top3：兆新股份、上能电气、盛通股份。饼图是最强个股所属板块的占比，从榜单以及饼图来看，工业母机、锂电池、光伏、有机硅较为强势。

3、北向资金

港资板块Top3：医疗器械、光伏、银行。从数据来看，医疗器械、网络安全方向出现较为显著的港资背离现象，可以重点关注。

港资个股Top3：迈瑞医疗、隆基股份、招商银行。从数据来看，迈瑞医疗出现较为显著的港资背离现象。

4、可转债

可转债映射正股Top3：华自科技、小康股份、百川股份。

5、商品现货

近10个交易日现货涨幅榜Top10：

近60个交易日现货涨幅榜Top10：

二、机构跟踪

1、从研报来看题材

① 网络安全

    随着网络攻击事件的增加和变化，网络安全防护与升级的需求也持续提升，其中关键信息基础设施安全是网络安全中的核心。

    近期催化事件：《关键信息基础设施安全保护条例》已经于2021年4月27日通过，自2021年9月1日期施行，也就是下周三，该条例的制定是为了保障关键信息基础设施安全，维护网络安全。关键信息基础设施，是指公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域。

    此外近期由于滴滴事件涨起来的网络安全概念股卫士通也已经打开了板块高度，对于接下来可能发生的炒作都是有积极意义的。

    历史强势：卫士通、深信服、绿盟科技、美亚柏科、任子行、安恒信息等。

② 虚拟现实

    随着VR虚拟现实和AR增强现实相关的硬件技术和软件内容的不断丰富，VR与AR产品得到广泛的认可，IDC预计2021-2025年间，全球VR虚拟现实产品出货量CAGR有望达到约41.4%，AR增强现实产品出货量CAGR有望达到约138%。根据映维网估计，Oculus Quest 2在2021年上半年销量约为250万~300万台，并预计今年销量将达到800万台。

    近期催化事件：歌尔股份深度受益于VR，业绩大增并强势涨停，网字节跳动50亿元收购国内头部VR硬件厂商Pico。今天盘中相关概念股有过异动，但是题材并没有完全发酵，接下来的关注点在于周末机构会议能不能把VR概念提升到另一个高度，还有就是字节跳动的收购能否实锤，这两点都是关乎板块后期走势的。

    历史强势：歌尔股份、华立科技、水晶光电、联合光电、宝通科技、佳创视讯等。

③ 氟化工

    氟化工是我国具有特色资源的优势产业，产业水平在国际上具有较高的地位。近年来我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上，已成为世界氟化工产品产销大国。

    市场普遍认为氟化工行业周期性显著，实际上高端氟橡胶、含氟聚合物、氟精细化工行业也将成为未来氟化工产业发展的重点方向，相关行业及上下游产业享受国家多项鼓励政策，此外如含氟农药、医药、含氟电子化学品等产业，均是国家鼓励发展产业，符合国家产业政策引导，未来增速与渗透率将显著提升。

    近期催化事件：近期,受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨，港股的东岳集团两个月不到的时间差不多翻了4倍，A股相关概念股这几天也是出现加速上涨现象。

    历史强势：东岳集团、金石资源、鲁西化工、巨化股份、三美股份、昊华科技等。

2、机构动向追踪

① 苏试试验

a.动向追踪：基金中报显示，泓德基金邬传雁管理的5只基金重仓持有苏试试验，持仓市值近5亿元。

b.公司估值：目前监测检测板块估值35倍，处于历史29%分位。根据券商一致预期，苏试试验2021年业绩增速为39%，2022-2023年增速均为30%左右；公司今年估值38倍，明年将消化至29倍。

c.公司逻辑：苏试试验深耕环境可靠性试验领域（在规定的条件、时间内对产品进行规定的测试）60余年，以试验设备制造为基础，积极向检测服务业战略转型，近年来进军半导体检测领域。随着研发经费持续保持高投入有望带来设备需求的加速释放。公司是国内振动设备龙头，有望在行业增长和进口替代机遇下持续占据领先地位。国联证券预计，2021-2022年公司试验设备业务营收增速为11%-12%。根据公司公告，公司进入历史募投项目达产周期，相关项目预计完工后2-3年可达产。同时，随着军民融合政策和武器装备科研生产许可目录调整放开竞争，竞优比测需求大幅增加，公司有望凭借技术、地域和第三方的独立性优势充分受益，公司的利润弹性或将大幅提高。除此以外，公司收购上海宜特进入集成电路第三方检测服务领域，公司今年3月拟定增6亿元，其中2.97亿元用于扩建集成电路测试业务。华泰证券预计，2021-2023年公司该业务营收增速分别为37.4%、20.1%、17.5%。

② 久立特材

a.动向追踪：公司二季报显示，富国林庆管理的2只基金新进成为公司十大流通股东。同时，高毅卓利伟进行了加仓。

b.公司估值：目前钢铁制品板块估值12倍，处于历史35%分位。根据券商一致预期，久立特材未来3年业绩增速均超过10%；公司今年估值18倍，明年将消化至16倍。

c.公司逻辑：久立特材是行业龙头，国内高端不锈钢市占率超过30%。深水油田开采对材料需求苛刻，需用镍基合金材质油井管。根据东方证券研报，全球需求量约5.6万吨，市场空间约130亿元。公司拥有镍基合金材质油井管全套知识产权，2021年建成3000吨镍基合金管生产线。随着新产线投产，公司将进一步强化在能源用管领域优势地位。除此以外，我国化工用不锈钢管有104亿元国产替代空间。公司2020年新建2万吨化工用不锈钢管生产线，2021年达产后产能将提升15%。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制

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