股指果然回撤，但这些板块个股依然在交替走强

晨报记者韩忠益

今天，沪深两市开盘涨跌不一，盘中国防军工板块拉升，北方导航（600435）涨停，中天火箭（003009）、甘化科工（000576）、航新科技（300424）等跟涨；煤炭概念走强，华阳股份涨停，晋控煤业（601001）、山西焦化（600740）、永泰能源（600157）等跟涨。午后景点及旅游板块反弹，长白山（603099）涨停，桂林旅游（000978）、张家界、天目湖（603136）等跟涨。军工板块活跃，景嘉微（300474）、中兵红箭（000519）、中国船舶（600150）、航天发展（000547）、紫光国微（002049）等拉升。但汽车、白酒不振，最后沪市下跌1.09%，收报3501点；创业板则大挫2.51%。两市成交额达到1.37万亿元，北向资金净买入12.29亿元。

硅宝科技最近连续大涨，日前收到关注函，深交所要求公司说明从事开发提升电池性能的新材料的可行性及市场竞争力，以及在相关领域发展的具体规划，核实说明是否存在主动迎合市场热点炒作股价的情形。请公司说明最近3个月接受媒体采访、机构和投资者调研、回复互动易和投资者咨询等情况，是否存在违反信息披露公平性原则或误导投资者的情形。今天该股仍然大幅拉升。

另一厢，国内太阳能级硅料昨日成交价上涨，其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料分别上涨1.6%、1.62%、1.74%，均价分别为每吨20.91万元、20.68万元、20.44万元。

券商认为，当前光伏行业景气持续上行。海外市场方面，疫情对上半年海外光伏装机构成短期扰动，但出口数据已开始逐步好转，下半年需求有望持续向好。国内方面，光伏竞价结果落地，总规模达25.97GW，项目规模可观且年内实现并网预期强烈，户用市场有望继续成为亮点，全年装机预期乐观。

二级市场上，今天在盘前策略文中，笔者分析认为“短短几天沪市上涨了近150点，今天若再冲高，日线就会钝化，而且今日还是周四‘法定调整日’，所以对于这两天急拉的品种可以考虑逢高减减磅，做做波段。对于新冒出来的钠离子电池板块则可逢低关注”。从实际市况看，基本符合这一判断，大A股指确实回落了，钠离子电池板块也的确走强了，早盘一开始，华阳股份、中盐化工、山东章鼓就涨停，宁德时代、翔丰华、欣旺达等钠离子电池概念股也纷纷跟涨。最近大盘走势就是这一特点：新能源、高端新品及制造业（包括军工龙头品种）、顺周期的高成长股（海运、有色、化工、煤炭）等板块个股交替走强，说明目前资金对优质赛道的布局具有确定性，这些板块的个股回踩即机会。

短线看，医药和白酒板块还是市场目前最大的出血点（贵州茅台相比于最高价已经跌去1100元），这两大板块权重占比较大，所以股指走势常受此两大板块影响，而周期股则在顽强走着主升浪，海运、有色，化工、钢铁，煤炭都是周期股，他们最大的逻辑是全球通货膨胀+业绩超预期，了解了这点，买股就有了大逻辑支撑，不会像无头苍蝇没有方向。