我们在制定轻仓前行的策略时可能会碰到市场大涨的情况，比如说市场这两天集体高开，暖意融融，是不是说认为咱们的策略有问题了，我认为这样的判断是可以讨论的，第一，我们制定策略是着眼于短期吗？如果我们凭一两天的市场变化就来决定策略的对错与否，未免过于草率；第二，策略的制定是在什么样的基础上建立起来的，基础面会因为一两天的变化而发生根本性的变化吗？如果不是，那么我们为什么要质疑自己的策略呢？

在短期操盘和中长期操盘的策略之间是有本质区别的，前者更注重于得失这里面就是计算，而后者更偏向于标的项目的前景， 这里面注重的是计划，我们在制定策略时，应该依据自己的要求来制定，而对我而言，不喜欢因为一两天的变化朝令夕改。

事实上，一句话就可以质问这样的质疑者，如果市场好，会差这一两天吗？如果市场弱，这一两天强，又有什么用？这样的逻辑和辩证，对方也许是很难搞懂的。

结合我们对北上资金的跟踪，今天北上资金再次净流入53亿，说明市场有足够的吸引力来牢牢地拴住北上资金的目光，但是今天两市成交额超1.3万和个股涨跌参半的情况则提醒我们，市场资金面是充裕的，可是市场以后有普涨的情况恐怕是越来越难了，更多的是结构性涨跌下的呈现“赛道二分化的车水马龙和地少人稀”。

我再描绘一下真实的场景来加深一种印象，比如这边是指数收复今年以来的失地，那边却是中国电信上市第二天的跌停，这种反差极大的变化在同一时间、同一画面里发生，在过去是极少发生的，这增加了市场的复杂程度，也代表着可能我们需要用一种新的思维方式来应对这种新的又极具挑战的变化。

从具体板块上来讲，今天军工股午后强势反弹，军工股咱们昨天说了，要注意板块自身的波动性，今天军工板块受“集采”的影响上攻受阻，有人把军工产业的“集采”理解成了医药行业的“集采”，其实内涵是不一样的，我们说军工板块有其特殊性，它基本上只有一个客户，在当前加速发展军工行业强调的是什么，是有用，是质，医药行业的“集采”是要量，说白了是拿市场绝对量来换价格，而军工产品在乎价格吗？另外，只有一个客户的市场叫市场吗？谈不上啊，一个是要质，一个要量，当然是不同的，所以对于优质的军工企业反而是利好消息，今天军工板块午后强势反弹，应该是大家寻思过来了，哦，原来不是一回事。

今天大宗商品强劲向上，我认为跟国际市场变化有关，美股市场疫苗接种有望进一步加快，这对市场需求是一个极大的提振，那么从周期变化来看，周期股还没有走完，咱们对大宗商品的配置应该还要有，虽然最好吃的那部分已经吃得差不多了，但是后半段我认为还是有糖吃的，这一点跟疫情反弹，有效控制、经济再复苏有紧密关系。

工业母机概念今天还是市场的热点，但是开始分化了，后排个股明显掉队，对于这个概念属于细分概念，普通者也可自己考虑跟不跟，如果跟，要想明白一个问题，就是这类概念需要专业化的知识还有对行业的了解，如果没有这方面的知识储备，风险反而是上升的。

除了以上就是消费板块了，消费板块我们要常提是因为板块在A股市场是一个重要角色的存在，它赚钱也好不赚钱也好，它在市场里代表着相当的席位，60%以上的个股是消费类的，今天沪指回涨，消费股的回暖是一定的，消费股中白酒股显著回暖，贵茅涨超4%，白酒股客观地说还是消费股里的中坚力量，这个定调目前不能丢，但是身为中坚力量的白酒股也会在没人的时候关上门自己想一想那句话，叫“江山代有人才出，各领风骚数百年”，想明白了，他就不会居功自傲，自以为是了。

整体来看，外部因为疫情接种加快经济环境转暖，内部市场因为监管风险一定程度释放，给市场带来了短暂的喘气时间，市场有回升的迹象，但是形势仍旧不容乐观，我们还是坚持原有的策略不变，将根据市场的变化逐渐的增减仓位，有必要说一句话，就是我们充满信心，但不盲目乐观，不惧风雨，砥砺前行。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康。