今日两市大举反攻，成交额较上周五放大，北上资金净买额18.31亿。

上证指数继续围绕年线震荡，但尚未能收复3500点大关。

创业板指数和科创板指数大举反攻，前者大涨3%阳包阴，后者重上20日均线。昨天说过，上周的杀跌，科创板相对是抗跌的。

中信一级行业涨幅榜显示，国防军工、新能源、机械涨幅居前，煤炭、传媒、化工、有色、电子、计算机也很强。

作为目前定投组合的第一大重仓，军工受关注的程度越来越高了，我也刚查了一手基本面信息，有卖方研究员提出两个逻辑：

1、业绩确定且持。随着军工业绩逐步兑现，军工盈利的持续性和大空间属性开始得到市场的广泛认知。而且军工这个赛道，目前并不是高度拥挤。

2、估值具有优势：当前军工板块PE-TTM为73倍，低于2014年2月至今中值（76倍），整体板块估值仍处于历史中位值以下。

今天，我看到次新股中国电信的表现，有点懵逼，这割韭菜太狠了吧。

中国电信上周五上市首日，早盘高开低走，实际上基本就这定价了。但是，临近午盘突然拉升，午后人气高涨，很多人冲进去了，当天换手近70%，说明大部分中签筹码都跑了。

一般这种大票新股，如果不是这么疯炒，上市首日换手不太会超过50%。

今天一开盘，中国电信直接一字板跌停，很显然，有人利用券商席位的VIP通道优势跑了，而且一大早或者隔夜委托，直接挂跌停价的。

太惨烈了，事实证明，新股上市首日，不设置涨跌幅限制，大概率先跑为敬，有赚就好。

对了，不少看官问我医药医疗怎么办，今日反弹很弱，要跑吗？或者能抄底吗？

老规矩，具体操作胖纸老揭我不做任何知道，买和卖是各位看官您自己最神圣的权利，需要自己把握决定权。

但是我可以聊聊我个人的看法，一家之言，仅供参考，不一定对，我也不是医药专业出身的，很不专业：

首先，长远看，医药医疗是刚需，而且老龄化社会已悄然来到，需求每年都在增长，人人都想在晚年提高生活质量，多活几年对不对？我不知道大家是不是这么想，反正我是想尽量能活得长一点，我还要给大家码字码到80岁呢。

其次，我之前做过好几场医药主题直播，网友最关心的问题就是集采影响，很多非医药专业出身的基金经理，见到“带量采购”这四个字，就慌得一比，先跑为敬。

我当时就把前几次集采对中证医药指数的影响，做了下对比，发现：每次集采，对医药行业确实都是利空，都会造成医药指数的杀跌，但每一次跌完之后，只要做时间的朋友，医药指数都会创出新高。

大家可以去复盘下2018年11月，首批31个药品集中采购名单出炉，很多医药医疗公司创出新低。但在近三年内，基本都创出历史新高了。

最后，我实盘组合中，无论是指数基金定投组合，还是主动权益里的医药产品，我都继续耐心持有。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

观点不变，市场继续震荡，风格继续偏成长。