市场点评

周二，沪深两市大幅下跌，沪指跌2%，深成指跌2.33%，创业板指跌2.34%，两市共计成交13083亿。两市仅有600只个股飘红，3800只个股杀跌。盘面上，高送转预期、机场航运、钴上涨，国家大基金、第三代半导体、集成电路、种植业与林业等跌幅居前。

北向资金今日净买入14.74亿元。通威股份、迈瑞医疗、北方稀土分别获净买入8.96亿元、6.92亿元、5.22亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为7.34亿元。盘后龙虎榜数据显示：中泰股份获3游资买入，新疆交建获3游资买入，金龙羽获1游资买入，宇新股份获3机构买入。

香港方面，恒生指数收跌1.66%，哔哩哔哩跌超7%，网易、京东、百度跌超5%，快手、阿里、腾讯跌超4%；教育股大跌，新东方、新东方在线跌超7%；CRO概念大跌，昭衍新药跌8%，康龙化成跌7%，药明康德跌超6%；航空股、电力股领涨，化工、化肥、纸业、黄金、恒大概念跌幅居前。

题材公告

次新：顺控发展、华生科技、杭州热电、金房节能、联科科技、三和管桩、海天股份、泰福泵业

中报：中泰股份、晨光新材、贵州三力、天目湖

寒锐钴业：上半年净利3.56亿元，同比增长474%。

合盛硅业：上半年净利23.7亿元，同比增长428%。

晶丰明源：上半年净利3亿元，同比增长3457%。

新洋丰：拟投建年产20万吨磷酸铁及上游配套项目。

航锦科技：高纯氢气充装站成功验收正式量产。

韦尔股份：拟对全资子公司豪威传感器增资不超过人民币20亿元。

中国巨石：拟投建年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线。

厦门钨业：拟挂牌转让厦门滕王阁房地产公司60%股权。

国机重装：拟以1.4亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过5.11元/股。

热点聚焦

国家17日公布《关键信息基础设施安全保护条例》，自9月1日起施行，可谓是重磅出击。其中提出，国家对关键信息基础设施实行重点保护，采取措施，监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏。通过测算，预计《条例》带来的安全投入规模将达到百亿级，可关注深信服和绿盟科技。

国家药品监督管理局药品审评中心在其官网上发布了《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征求意见稿）》，并开始向社会公开征求意见。虽然我国的干细胞产业起步稍晚，但目前也已经形成了完整的干细胞产业链，上游是最成熟的一环，而中下游业务目前大多处于实验临床阶段，可关注中源协和和南京新百。

机构观点

华西证券：热门赛道筹码拥挤，行业轮动转速过快后的正常调整。展望后市，随着经济稳增长压力加大，国内政策易松难紧，A股结构性行情的特征并不会发生改变。风格方面，看好景气度高的成长赛道，包括新能源产业链（电气设备、有色、化工）和军工等行业。

国泰君安：当前A股市场蓄势待发，券商板块行情开始发酵。在宏观基本面层面，国内流动性合理充裕，政策面松紧适度，利于市场行情持续。在市场层面，市场风险偏好回升，交易活跃度持续提高，行情一触即发。在这种背景下，券商板块已经进入配置窗口期。

安信证券：地缘因素或许影响情绪波动，但局势未至于构成实质利空。A股领先美股过度担心美联储收紧的影响并不必要，即使taper，影响也有限。当前A股不缺资金，只是缺少新的热点方向。宁组合（新能源、半导体、军工等）和中小盘的逻辑并未被削弱，预计调整不会太久，后续仍有望率先企稳回升。

温馨提示

七连板华联综超：本次重组的推进，标的公司需要向有关行业主管部门申请符合行业政策的证明文件，但目前相关文件尚未取得，该交易的推进具有一定的不确定性。标的资产是否符合《首发管理办法》相关规定存在不确定性的风险。

6天5板ST八菱：股票自2021年7月以来价格出现大幅变动，共有8次达到异常波动标准。近期，公司在互动易上多次回复投资者，公司生产的产品可用于新能源汽车。深交所要求结合公司涉及新能源汽车业务的主要产品类型、销售收入、占主营业务收入比重、新能源业务在手订单等情况。

今年380多次调控，终于换来了明确的楼市拐点。根据国家统计局最新出台的楼市数据，7月全国商品房销售面积、销售金额环比分别骤降42%和40%，跌至近一年最低。从7月份70城数据看，新房房价上涨城市数量减少到51个，二手房房价上涨城市数量减少到41个。

据知情人士透露，由于马来西亚疫情日趋严重，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂继之前数周关厂，再度被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日。这将导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。

最近几天，阿富汗引发全球关注。二级市场上与重建有关的概念股中国电建、新疆交建均纷纷涨停。柳工表示，其的海外业务基本覆盖了国家一带一路战略沿线绝大部分国家和地区，与国家的对外发展战略高度匹配。新疆交建虽然有境外业务，但2020年底收入只有2.13亿，占主营业务的2.99%。