市场点评

周一，沪深两市冲高回落，沪指涨0.03%，深成指跌0.71%，创业板指跌1.31%，两市共计成交12571亿。盘面上，页岩气、氢能源、燃气水务、MCU芯片等涨幅居前；盐湖提锂、钛白粉、转基因、宁德时代概念等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：厚普股份获1机构和2游资买入，华绿生物获2游资买入，明微电子获2机构和2游资买入，东岳硅材获2机构和1游资买入，承德露露获2游资和1机构买入，美锦能源获3游资买入。

香港方面，恒生指数收跌0.8%，恒生科技指数大跌2.57%。科技股多股大跌，哔哩哔哩跌超7%，快手跌超6%，美团跌超5%，百度跌超4%，腾讯跌3.4%；汽车股集体大跌，比亚迪、理想汽车跌超7%；啤酒、钢铁、猪肉、化工板块涨幅居前，铝、铜、手游股、恒大概念走弱。

重大新闻方面，印度总理宣布将花1.35万亿美元（折合人民币约8.8万亿元）创造就业，并将印度打造成为氢能大国。北京市经济和信息化局提出，以冬奥会和冬残奥会重大示范工程为依托，2023年前实现氢能技术创新“从1到10”的跨越。

题材公告

氢能源：浙江新能、致远新能、大洋电机、阳煤化工、深冷股份、科融环境、全柴动力、厚普股份、海马汽车、京城股份、中泰股份、美锦能源

次新：税友股份、顺控发展、华菱线缆、华通线缆、世茂能源、中金辐照、华绿生物、炬申股份、永和股份、海天股份、联科科技、依依股份

酿酒：众兴菌业、岩石股份、威龙股份

光伏：京山轻机、钧达股份、海源复材

华友钴业：上半年净利14.68亿元，同比增319.91%；

江苏索普：上半年净利15.04亿元，同比增17594.51%；

中贝通信：上半年净利6138万元，同比增1105%。

江山股份：上半年净利同比增长45%，拟10派10元。

福然德：拟4.8亿元投建新能源汽车铝压铸生产基地项目。

金能科技：子公司签署战略合作框架协议，涉及氢能综合利用。

震裕科技：与宁德时代及其控股子公司累计签订6.77 亿元订单。

蔚蓝锂芯：子公司江苏天鹏电源签约9585万美元锂电池订单。

东软集团：收到一汽红旗的定点通知，车载信息娱乐系统涉及总金额7亿左右。

中威电子：与西安翔迅签订1.65亿元合同，占公司2020年度营业收入的79.31%。

热点聚焦

北京市8月16日印发氢能产业发展实施方案（2021-2025年），提出2025年前培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨；力争完成新增37座加氢站建设，实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。

今年以来，国内多地都把建设加氢站列入了重点任务，佛山、芜湖、郑州等城市的加氢站数量均超过30个，全国布局加氢站运营的企业数量也超过了20家。上游制氢技术的研发突破是产业链实现垂直联动的决定因素，可关注金能科技和东华能源。

据水利部16日消息，水利部、国家发改委近日正式印发《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》，明确在“十四五”期间优先推进实施纳入国务院确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造。

预算内投资将予以积极支持，同时要求地方统筹加大财政支持力度，创新投融资体制机制，多渠道筹集资金，确保建设资金及时足额到位，可关注大禹节水和新疆天业。

机构观点

海通证券：今年市场表现极度分化，以新能车、半导体、CXO、医美等赛道表现靓丽，这些赛道股来自消费和科技，市场投资者追捧赛道股，所以当前投资者研究重心也在此，而忽视了传统行业也可能孕育优质赛道。旧行业也可以焕发新生机，我们认为投资思路也可以从此出发，深入挖掘传统行业中存在预期差的细分优质赛道。

天风证券：粮价高位带动农民种植积极性增强，促进种子的需求量及种子品质改善；制种面积下降，预计种子行业迎景气向上拐点。我国已在种业的制度设计、法律法规修订、安全证书发放、鉴定技术研发等方面多管齐下，为转基因技术商业化的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。

华西证券：尽管下半年起经济增长动能减弱，但经济增速仍处于温和可控阶段，目前跨周期调节更直接和现实的是要做好今明两年宏观政策的衔接。通过政策节奏的调整，为明年经济增长保留一部分空间。风格方面，高景气的科技成长行情还未结束，但交易结构拥挤，难免伴随结构性泡沫，后市波动料加大。

温馨提示

长春高新董秘张德申：就现有情况来看，公司预计短期内生长激素产品不会进入国家集采，目前只有个别省份拟进行集采事项，相对来说影响较小。假设集采政策落地、产品价格下降，公司将努力通过提升用户体量等方式确保公司业绩。

四连板浙江新能：主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理，经营业绩平稳。有媒体报道公司可能涉及氢能概念，2020年公司氢能板块业务营业收入占公司总营业收入1.3%。

三连板金龙羽：全资子公司电缆实业拟在五年内投入不超过3亿元与锦添翼公司共同研发固态电池及其关键材料相关技术，并推动研究成果产业化。深交所要求说明相关技术研究成功和产业化研究成功预计所需投入的资金总额，是否存在“蹭热点”炒作股价的情形。

中国平安：2021年1-7月，公司控股子公司平安产险、平安寿险、平安养老保险、平安健康保险分别实现原保险合同保费收入人民币1540.05亿元、3015.04亿元、149.64亿元、70.64亿元，合计人民币4775.36亿元。

中国电信、中国移动相继发布今年上半年财报。在与中国联通持续的5G网络共建共享中，中国电信在用5G基站达到46万个；截至6月底，中国移动累计开通50.1万个5G基站。这意味着，我国即将迎来5G基站数量过百万的里程碑时刻，5G发展将进入新的分水岭。