市场点评

周五，沪深两市低位震荡，沪指跌0.24%，深成指跌0.69%，创业板指跌1.22%，两市共计成交12972亿。盘面上，磷化工、种植业与林业、钛白粉、有机硅等涨幅居前；鸿蒙概念、半导体及元件、MCU芯片、数字货币等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：三友联众获2机构和1游资买入，辽宁能源获2游资买入，大族激光获2游资买入，中兵红箭获2游资和1机构买入，东华科技获2游资和1机构买入，科士达获2机构和1游资买入。

统计显示，主营业务涉及芯片，中报或一季报扣非净利润增幅超过50%，2020年净资产收益率超过10%，且机构预测2021年至2023年净利润增幅均超过25%的个股仅有10只。估值相对较低的有晶方科技、富满电子、博创科技等。机构预测2021年业绩有望翻倍的有神工股份、立昂微等。

大消息方面，国家关于改革完善财政科研经费管理若干意见正式发布，进一步激励科研人员多出高质量科技成果，为实现高水平科技自立自强作出更大贡献。包括多项重要的措施：简化预算编制，加快经费拨付进度。加大科研人员激励力度，发挥金融资金作用，吸引民间资本支持科技创新创业。

题材公告

新能源车：金银河、天永智能、大族激光、大洋电机、长鹰信质、方正电机、松芝股份、铁流股份、福能东方

化工：合盛硅业、三美股份、兴化股份、川恒股份、司尔特、天原股份、元利科技、三维股份、至正股份

氢能：东华科技、滨化股份、腾龙股份、国林科技、辽宁能源

光伏：兆新股份、三峡新材、精功科技、深圳燃气

盐湖提锂：西藏矿业、中信国安、西藏城投

军工：国瑞科技、上海沪工、中兵红箭

钢铁：西宁特钢、久立特材、安阳钢铁

储能：科士达、宝光股份、弘讯科技

驰宏锌锗：半年度净利润5.97亿元，同比增长61.81%。

兴发集团：拟筹划控股子公司兴福电子分拆上市。

凯立新材：上半年净利同比增42%，拟10派6元。

赛微电子：在射频滤波器芯片的8英寸晶圆代工领域开展合作。

协鑫能科：分别与西井科技、趣链科技签合作框架协议。

泸州老窖：拟2.5亿元投建技改项目，提高成品酒供应保障能力。

飞龙股份：成为合众汽车相关项目电子水泵的定点供应商。

热点聚焦

13日，糖价进一步上行，其中郑糖主力合约突破6000关口，夜盘报收于6018元/吨，创18年以来新高；ICE11号糖主力合约强势突破20美分，创17年3月以来新高。现货方面，8月13日现货购销火爆，广西、云南集团多次上调报价，现货压力预期转变，有助于进一步刺激盘面走强。

糖价持续走强与近期巴西霜冻天气加剧减产担忧有关，需要注意的是，南巴西下榨季仍存降雨不足担忧。8月12日美国国家气候预测中心CPC发布最新监测展望，预测今年8-10月期间可能出现拉尼娜现象并持续至明年1月，预测2021年11月-2022年1月期间发生概率为70%，可关注南宁糖业和中粮糖业。

近段时间以来，国内环氧树脂市场再度高歌猛进，主流价格逼近34000元/吨，这无疑让下游覆铜板厂商再度承压。业内人士预计，面对环氧树脂涨价压力，覆铜板厂商一般都会往下游转嫁，在供不应求的背景下，相关厂商提价幅度高于原材料价格的涨幅。

现在覆铜板的订单已经排到今年年底了，而且订单交付周期很长，现在基本上都要30-45天了。新能源车高度景气，带动铜箔需求量大增，导致大量铜箔供应商将生产重心转移至锂电铜箔上，造成了覆铜板供给的紧张局面，可关注生益科技和金安国纪。

机构观点

中信证券：当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中，并进入了政策观察期，市场重心将逐步从成长向价值偏移，成长内部则从高位赛道向低位赛道转换，在三季度末风格切换之前，配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。A股市场流动性依然维持紧平衡状态，资金跷跷板效应明显。

招商证券：7月新增社融再度低于预期，延续了过去半年的下行趋势。随着上一轮稳增长政策的效用逐渐消退，经济将会逐渐进入到后周期与下行期，围绕制造强国战略，中国优势制造、被卡脖子的潜力制造以及服务于制造强国战略的第三代ToM互联网将有可能出现后续市场布局的新主线。

国盛证券：以50、300为代表的大盘蓝筹的中期下跌趋势不变，风格很难切换到大盘蓝筹。从历史来看，一波周线熊市一般会持续1年以上，幅度在20%-30%左右，目前的市场无论从幅度还是时间都不够。家电的周线熊市起码要维持到今年年底，从历史上看，家电、消费、医药的周线周期都是一致的。而短期，以创业板为代表的成长板块需要经历一波短暂的休整。

温馨提示

史上发行价最贵的义翘神州，将于明天在创业板挂牌上市，市场表现备受关注。作为A股历史上发行价最高的新股，义翘神州的发行价高达292.92元/股，作为创业板新股，一签（500股）的金额高达14.65万元，若上市首日涨幅超过205%，中一签的盈利将高达30万元。

大洋电机披露股价异动公告称，投资者近期对公司氢燃料电池业务关注度较高，目前氢燃料电池行业仍处于起步阶段，相关行业政策有待进一步落地实施，氢燃料电池的应用预计还将经历一段较长的推广期，短期内对公司业绩贡献较小，且在技术研发、产品销售及盈利等方面存在一定的不确定性。

兆新股份公告：截至目前，公司尚未偿还东莞瑞禾投资发展有限公司债务及违约金合计人民币4.88亿元，尚未偿还青岛博扬基业信息科技合伙企业(有限合伙)债务及利息合计人民币6562.2万元。公司实控人陈永弟持有的公司股份累计被质押股份占其持有公司股份总数的99.92%；累计被司法冻结股份占其持有公司股份总数的100%。

数据显示，我国经常参加体育锻炼的人数比例达到了37.2%。并且，人均体育消费金额也在持续提升，其中2020年同比增长超过30%。老百姓对体育锻炼的需求，带动了体育相关企业的发展。我国2019年和2020年分别新增超159万和180万家与体育相关的企业；今年上半年已新增超112万家体育相关企业，同比增长54%。

重庆市召开的新闻发布会透露：十四五期间，重庆将跃升“芯屏器核网”产业水平，争取软件行业从业人员达50万人以上，软件园区规模突破500万平方米，软件产业产值突破5000亿元人民币。