市场点评

周二，沪深两市震荡上涨，沪指涨1.01%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.34%，两市共计成交13441亿。盘面上，青海、盐湖提锂、白酒概念、国防军工等涨幅居前；钴、环氧丙烷、MCU芯片、燃料乙醇等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：豆神教育获2游资和1机构买入，新研股份获2游资和1机构买入，科泰电源获2游资和1机构买入，新劲刚获2游资买入，易华录获2游资买入，通业科技获2游资和1机构买入，和达科技获3机构和1游资买入。

香港方面，恒生指数收涨1.23%，恒生科技指数大涨2.48%。科技股多股大涨，腾讯涨超5%；餐饮股领涨，海底捞涨近8%；烟草概念大涨，思摩尔国际涨超11%；恒大系集体走强，恒大物业涨超20%，恒腾网络涨超15%；医美概念涨幅居前，医脉通涨超13%。

重磅消息方面，中国恒大发布公告称，公司正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售公司旗下部分资产，包括但不限于出售公司上市附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司及恒大物业集团有限公司的部分权益。一旦这笔交易达成，恒大或许可以避免债务危机。

题材公告

军工：中天火箭、光启技术、新研股份、联创光电、中光学、皖通科技、通达动力、新劲刚、豪能股份、万泽股份、甘化科工、恒泰艾普

食品饮料：承德露露、威龙股份、水井坊、皇台酒业、舍得酒业、海南椰岛、味知香、盐津铺子

储能：百川股份、四方股份、大烨智能、科泰电源、通业科技、协鑫集成、协鑫能科、禾望电气

易事特：公司打造出光储充换一体化智慧能源解决方案

广电网络：获得互联网数据中心（IDC）及内容分发网络（CDN）两大业务牌照。

长城军工：拟定增募资不超过6.6亿元，投向高能制导弹药生产能力建设等项目。

江苏博云：上半年净利6813.5万元，同比增长53%，10派10元。

工业富联：上半年实现净利润67.27亿元，同比增长33.44%。

龙佰集团：各型号钛白粉对下游各类客户上调200美元/吨。

新乡化纤：上半年净利7.38亿元，同比增长2491%。

金浦钛业：上半年净利1.12亿元，同比增长1404.26%。

安恒信息：拟5亿元参与中国电信A股IPO战略配售。

天合光能：拟发行可转债募资不超52.52亿元，用于高效太阳能电池项目等。

热点聚焦

据媒体报道，缺货涨价已充斥着整个半导体行业，WiFi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商称，目前终端WiFi模组今年第三季度成交价已达16-17美元，相比去年约3.5美元的卖价已暴涨近5倍，且供不应求。

网通芯片需求吃紧的现象已持续一段时间，在供应紧张情形下，助涨下游客户的囤货气势。目前WiFi、交换器及乙太网络芯片报价均持续上涨，例如可以通用在终端PC、工业电脑及消费性电子产品的WiFi模组。根据IDC数据显示，全球WiFi芯片出货量将于2022年达到49亿颗。（可关注博通集成和晶晨股份）

国家能源局近日发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。本次发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内储能政策进一步深化，储能行业发展进入拐点，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制的改革。

从全球看，储能也已经进入爆发期，2021年美国储能有望冲击10GWh装机大关，出货量有望更高。此外，从供给端看，一些海外大厂的储能系统发生起火事故，行业认证标准严苛，抬升了储能进入壁垒。（可关注鹏辉能源和林洋能源）

机构观点

兴业证券：8月份A股市场处于震荡颠簸期，自内部和外部宏观风险的扰动将会增加；前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的赛道股，在中报季可能存在短期补跌风险，这两个因素构成A股市场短期的调整压力。成长依然是推荐的核心主线，但是更关注性价比，更关注赔率更好的方向与个股。

中金公司：重申轻指数，重结构观点，淡化对于宽基指数的关注，把控节奏、关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分“老白马”个股。年初以来调整后估值压力明显缓解，结合中国产业升级和消费升级的中期趋势未发生根本变化，部分具备核心竞争力的公司可能已接近价值区域，中长线的投资者可以自下而上择股布局估值已调至匹配中期基本面的优质公司。

开源证券：当下的指标体系并不能指示“骑乘泡沫”必然失败，也无法对于热门赛道短期还剩最后的铜板还是黄金做精准预判。唯一可以确定的是，预期修复+能源转型开始正在传统行业中形成共振，这成为解决当下部分投资者“是否应该离场”问题最优的答案。

温馨提示

上能电气公告，公司股票自7月21日至8月10日收盘价累计涨幅为263.79%，累计换手率为228.58%，期间4次触及股票交易异常波动，1次触及股票交易严重异常波动。公司将就股票交易异常波动情况进行核查，股票8月11日起停牌。

中国电信公告，中签号码共有5363444个，每个中签号码只能认购1000股中国电信A股股票。若超额配售选择权全额行使，中国电信541.59亿元的首发募资总额，位居A股市场历史第五位，是近十年来最大IPO。

两连板道森股份发布股价异动公告，控股股东近期与意向方接洽筹划重大事项，该事项可能涉及公司的控制权变更事项；但由于控股股东的股份目前存在限售承诺，股份转让比例受限，控制权变更事项已终止进行。

军工板块上行态势已延续有1个多月。公募基金从二季度就已开始加仓，还有基金从买方挖来了人气军工分析师，拟加大后续布局。军工板块爆发并非偶然，而是有着技术升级、自主可控性提升和订单外溢等多方利好因素共振。

轰动金融圈的五洋债案即将二审开庭，部分投资者在开庭前夕与承担连带责任的主承销商达成和解。一位接近该案人士透露，根据方案，德邦证券将全额赔付本金，不含利息和逾期利息，若达成协议，3天内即可完成赔付。