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溪水长流：一个需求到暴的暴利赛道机会
溪水长流 / 2021-08-10 19:26 发布
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周二大盘大小指数集体低开，沪市表现最强全天震荡上扬，深市是上午震荡下午拉升，创业板是全天震荡下移，尾盘冲了一波，两市全天成交1.32万亿元，乍一看没多大变化，但是可能大家没注意到一个细节，沪市的成交是比昨天多了129亿元，而深市的成交比昨天多了812亿元，结论等会再下，北向资金全天净流入10.42亿元，本身不多，但是上午一度流出超过18亿多，下午突然开始加速回流，说明北向资金还是很积极的，从个股上来说今天这个风格真是可能会让很多人动摇，大金融今天继续上涨，而白酒、消费类等前期大跌的股今天表现非常强势，而前期的热门赛道新能源像锂电池、储能等都大跌，另外就是盐湖股份今天恢复上市成交接近300亿对于锂电板块也是一个利空，今天涨停的家数89家，跌停5家总体比昨天弱了一点，但是赚钱效应也不算弱，成长股里的机会依然不断的轮动，比如前期说过几次的军工今天就表现非常的亮眼，而且储能依然差不多10家涨停。 02 现在我给上一段的结论，深市的成交异常说明资金更倾向于深市创业板，虽然有盐湖股份的接近300亿的加成，资金依然是更倾向于深市创业板，赚钱比较容易但是要选对方向，整体还是属于存量行情，所以大家大家不要看媒体说什么，要看资金去哪里就行了，而大盘的短期观点我依然不变，如果接下来能持续放量的话，那么就不会出现快速回踩的确认长腿的可能性了，但是如果上涨缩量的话，那得小心点，有量有价无量无价，到时候一旦出现这一类情况，即使抱团股是杀跌的主力军，成长股的殃及到时候也够很多人喝一壶的，7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆，同比增长169.4%，环比下降3.2%。1-7月新能源车零售122.9万辆，同比增长210.2%。这个数据还是比较好看的，新能源的景气度不会弱，到明年也弱不了，详情看昨天的文章就行了，如果你嫌弃电池产业链贵了，那新能源车的产业链又不止锂电池吧？ 03 今天再聊聊一个方向模组，这两天芯片被闷了，但是缺芯是不争的事实，而中国要大力发展新基建，5G、数据中心都在如火如荼的快速推进，下游的需求自然会带动上游的业绩，所以5G通信设备里面有很多都是上游业绩都是非常的好，已经出来的中兴、移为、美格、星网锐捷等等，这也说明这个行业的景气度已经开始了，举个例子像WIFI模组，去年大概是3.5美元，今年Q3直接涨到了16到17美元，这翻了5倍左右还供不应求，可以说对于需求的客户来说只要你有货价格都不是问题，问题是怕你没货，怕抢不到货，而且随着通信、智能汽车、人工智能物联网的爆发，需求只会越来越大。而中国5G和数据中心建设加速是必然的事情，全球疫情又给了我们一个特殊的便利的环境，只有我们是全球唯一的全产业链国家，搞不好等疫情结束可能中国产业都可以升级一轮了。新基建是国家的大方向，所以有政策有业绩，就是属于景气赛道+景气周期，属于可能赚快钱的一个赛道机会，如果赚不到有问题吗？没有问题，因为我教你的是渔不是鱼，记住小财靠勤、中财靠德、大财靠命。写文章呢就是人情世故，我写是人情你的赞和关注就是世故。
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