酿酒股大涨锂业概念股重挫，热点切换眼花缭乱

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双低开，盘中储能板块拉升，大烨智能、科泰电源等涨停，上能电气、协鑫集成、珈伟新能等跟涨；国防军工板块持续走强，中天火箭、光启技术等多股涨停，新劲刚（300629）、新余国科（300722）等跟涨。午后，白酒概念股反弹，水井坊（600779）此前涨停，舍得酒业（600702）冲击涨停；医美概念异动，盈康生命（300143）、光莆股份（300632）、国际医学（000516）、朗姿股份（002612）等都有拉升。最后沪市上涨1.01%，报3529.93点；创业板指数涨0.34%，报3468.67点。两市成交额达到1.34万亿元。北向资金净买入10.42亿元。

来自券商统计数据显示，二季度主动基金军工持仓占比及市值均明显回升。其中，主动基金持仓军工市值环比上升25.80%，持仓占比环比上升0.20个百分点。同时，军工板块主动基金持股超配幅度扩大，二季度超配0.42%，相比一季度扩大0.08个百分点。

除了公募基金重仓持股中军工持股总市值创出历史新高，近期不少国防军工主题基金也获得了资金净申购。以国泰军工ETF为例，过去一个月，该基金份额增加了17.6亿份，至124.57亿份，份额增幅超过14%，其中仅过去两周份额便增加了12.35亿份。若以1.227元的区间成交均价进行估算，国泰军工ETF一个月获得了21.60亿的资金净申购。值得一提的是，以上周五单位净值1.3392元粗略计，该基金净值规模已达到166亿元，创出历史新高。

二级市场上，停牌一年近4个月后，*ST盐湖(000792）今天恢复上市了。恢复上市首日即时行情显示的前收盘价为公司股票停牌前一日的收盘价即8.84元/股；恢复上市首日（8月10日）不实行价格涨跌幅限制，于是今天开盘涨幅就超过了300%，吸引了不少游资的参与。回顾这家公司由绩优大蓝筹到突然爆出巨亏变成ST乃至退市，多少投资者眼泪洒了一地，现在虽然回归大A，但根据其恢复上市首日的提示性公告，公司仍存在多项风险。尚望今后能踏踏实实经营，不辜负投资者的真金白银。

操作上，围绕3500点的前期筹码集中区域，今天热点切换还在眼花缭乱地进行，但身处高景气赛道的锂电池和半导体板块有了企稳迹象，相关个股在早盘出现大幅拉升，只是临近收盘时又纷纷回落，说明有资金试图在这个行情半高不高的位置做反弹，反弹前，先挖坑，也是机构常玩的套路之一。总体上，市场有风格切换欲望，但能否切换成功则另说。笔者认为，短线主赛道还是大科技板块，这是个足够宽幅的赛道，存在不少子行业子龙头，这里面有更多机会可供挖掘。