市场点评

周三，沪深两市震荡上涨，沪指涨0.85%，深成指涨1.72%，创业板指涨2.47%,两市共计成交12890亿。盘面上，盐湖提锂、国家大基金、钴、锂电池等涨幅居前；新冠检测、农业服务、食品加工、乳业等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：道氏技术获2游资和1机构买入，奥克股份获3机构和1游资买入，芯原股份获1机构和2游资买入，神工股份获2机构买入，宝泰隆获2游资买入，广汇能源获2机构和1游资买入，百川股份获3机构买入。

近期茅指数回调，宁组合高歌猛进。今日宁德时代再度大涨7.16%，而贵州茅台收跌1.45%。以二季度末持仓数据计，公募基金目前持有宁德时代、贵州茅台的总市值分别为1511亿元、1517亿元，两者仅相差0.4%。

香港方面，恒生指数收涨0.88%，恒生科技指数涨2.43%。舜宇光学科技涨近10%，瑞声科技涨超6%，比亚迪大涨逾8%，吉利汽车涨5%。体育股集体走强，非凡中国大涨32%，特步涨超12%，李宁涨超5%；教育股走强，新东方在线、新东方均涨约7%。

科技部：加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)定义的1类致癌物，是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。

新华视点：近年来医学上主要用于矮小症的“增高针”治疗悄然兴起，调查发现所谓“增高针”其实就是注射生长激素。生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。

题材公告

锂电：江特电机、川能动力、恩捷股份、沧州明珠、杉杉股份、天赐材料、永太科技、中材科技、天齐锂业、融捷股份、璞泰来、中国宝安、道氏技术、奥克股份、科恒股份、诺德股份、科达利

储能：林洋能源、正泰电器、百川股份、可立克、英维克、中利集团、特变电工、京山轻机、东旭蓝天、金辰股份、福莱特、精功科技、通威股份、科华数据、科士达、中恒电气、国轩高科

体育：莱茵体育、舒华体育、力盛赛车、金陵体育、雷曼光电、三夫户外、信隆健康、英派斯、中体产业、共创草坪、牧高笛、大丰实业

新能源车：比亚迪、海马汽车、江铃汽车、福田汽车、双环传动

芯片：三安光电、东软载波、芯原股份、东方银星

安宁股份：上半年实现净利润同比增长115.71%；拟10派12.5元。

亿纬锂能：拟投建年产30GWh动力储能电池项目。

龙佰集团：拟18亿元投建转子级海绵钛技术提升改造项目。

青鸟消防：拟2.63亿元收购禾纪科技57%股权，加码应急照明业务。

富春染织：半年度净利同比增长319%，拟10派5元。

欣旺达：将为上通五菱供应动力电池电芯产品。

鄂尔多斯：子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权。

热点聚焦

国投甘肃新能源与三一重能完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW工程风机及塔筒采购合同签署。项目将布置32台三一重能生产的单机容量6.25MW的风电机组，是全国单机容量最大的陆上风电项目。根据风场建设条件进行初步估算，该项目建设成本有望控制在4500元/kW以下，年数3400h左右。

随着“十四五”风电和光伏全面进入平价时代，风电和光伏的竞争也日趋白热化，谁的成本更低往往意味着它的竞争力更强。下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间，受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，风电等新能源下半年建设并网有望提速，设备龙头有望受益。（可关注天顺风能和泰胜风能）

8月4日，国内氨纶价格继续上涨，再创历史新高。其中，氨纶40D价格上涨1.27%，报80000元/吨。目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%，报价为28236.50元/吨，已逼近历史最高位。今年以来，氨纶价格涨幅达178%。

今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，国内氨纶价格大幅上涨。氨纶行业景气周期的变化主要在于过去几年供给端的产能下降，需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长，同时今年BDO持续推动PTEMG的暴涨，也进一步推升了氨纶价格的大幅上涨。（可关注华峰化学和新乡化纤）

机构观点

中金公司：当前点位维持轻指数，重结构，偏成长的判断，指数整体估值不高，下行空间可能有限，但在增长趋弱的背景下，可能也难有整体表现。后续建议仍继续关注结构性机会，淡化对宽基蓝筹指数的关注，成长风格估值偏高可能带来波动加大，但波动中市场风格可能继续偏向成长。

广发证券：市场风格将向小盘成长进一步聚拢，坚定市值下沉，聚拢小盘成长，建议进一步聚拢：碳中和先立后破，受益的新能源车产业链(锂/隔膜)/光伏/储能；即期/预期业绩好，受益于资本流通转向的半导体、军工、光学光电子。

开源证券：市场大幅波动后逐步企稳，但波动率并未收敛，投资者不必急于抄底，调整结构仍是核心矛盾。对于周期股而言，即使短期波动，供给短期弱化的同时需求效应在强化，而碳中和政策的长期稳定性让利润中枢上移趋势进一步确立，周期股比商品成为更好投资工具。

温馨提示

今天新能源车全面走高，比亚迪股价突破300元，总市值约8800亿元，超过中石油跻身A股总市值前十位。沣京资本基金经理吴悦风在微博透露，不少坚持传统估值框架的基金经理昨天转向了赛道股，还有客户要求基金经理买入新能源，不买就赎回。

海伦钢琴：收到关注函，深交所要求说明投资艺术教育培训企业的具体情况，包括但不限于投资历程、相关企业的经营情况如市场竞争地位、最近一年及一期的主要财务数据、对公司业绩的具体影响等；说明是否存在对公司股票交易产生较大影响的市场传闻、热点概念等。

格力电器发布了关于股份回购进展情况的公告。截至2021年7月31日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份约2.02亿股，占公司截至2021年7月31日总股本的3.3584%，最高成交价为56.11元/股，最低成交价为46.16元/股，支付的总金额超100.69亿元(不含交易费用)。

投资大佬段永平：今天买了点腾讯控股，再跌再多买些。值得注意的是，段永平最开始买入腾讯或是在2018年腾讯大跌之时，此番又出手加仓腾讯，并表示再跌再多买些，在投资圈影响巨大。

8月4日，深交所创业板上市公司达1000家，数量占A股公司总数的22.55%，总市值为13.55万亿元，占A股总市值的15.86%。战略新兴产业企业和高新技术企业占板块公司总数的比重分别为59%、92%，其中新一代信息技术、生物医药、新材料、高端装备行业的公司家数占比近50%。