管理 观点前瞻：

{行情研判} 昨日大A迎来8月开门红，三大指数集体走强，其中沪指涨幅接近2%，深成指涨幅超过2%。市场成交量放大，两市合计成交超过1.5万亿元。

{板块分析}行业板块呈现普涨态势，航天航空与酿酒板块领涨，仅钢铁、煤炭、有色金属板块逆市下跌。A股市场在上周前半周市场波动加大、成交放量，但伴随着投资者逐渐消化政策意图、监管表态稳定市场，市场有所企稳，成长板块在后半周又再度大幅跑赢，但消费板块依然低迷。

{操作思路}1.碳中和“先立后破”受益的新能源车产业链(锂/隔膜)/光伏/储能。2.即期/预期业绩好，受益于资本流通转向的半导体、军工、光学光电子。3.景气扩散逻辑寻找周期中具有成长属性、持续性较好的子行业和个股。