昨天咱们说本周市场在开启第三场的博弈中，也一定会有人说出这样的观点“看吧，还得是吃吃喝喝，别的，是搞不定的”，如果你认为咱们是在用飞醋的心情聊侃，那你就错了，因为仅仅理解成是聊侃，不屑，那咱们就没法理解我最后提到的投资配置要分散的结论了。

为什么？

因为眼前事要办，未来事也要办，何为眼前事？几十亿人的吃喝拉撒，没有哪个人不是天天这样的，人是铁饭是钢，一顿不吃饿得慌，几十亿人每天的消费量可想而知，人吃不饱饭，是没力气干活的，所以消费板块是这个市场的重头。何为未来事呢？科技股，成长股就是未来事，人吃饱了要开车，要远游，要释放这种吃饱饭后的力气，我们说你以为一个少年开始了说走就走的旅行很潇洒对吗？其实表面上是，背后却是一群人的劳动付出，汽车得有人发明吧，得有汽车动力吧，路途上得有一系列后勤保障吧，可以说缺一不可。

眼前事和未来事构成了一个社会的运转系统。

但是我们这个运转系统人数太多了，有别于其它经济体，所以我们的资本市场里，你细看一下，和消费直接相关的个股至少占70%-80%以上。这是我们市场的特别基因，能在这种市场中去发展科技股，其难度之大，任务之重，投资者也要客观分析。

有朋友读到这里不理解，我简单举例，比如生产新能源汽车，这是科技股，但对大多数人来讲，落地的成品车是没有机会驾驭的，对大多数人来说，更多的还是为了吃喝拉撒，因此资本市场里，资本不可能一股脑的全涌入到科技股板块中，一定还会照顾到A股市场的特殊基因，所以我们上周的观点是非常明确的，市场将呈现反复，一会儿新能源，一会儿消费股，一会新能源，一会儿消费股，以周期性轮动的方式来表现A股市场特有的均衡性资本流动。

今天白马股集体大涨，白酒股强势反弹，猪肉股也有异动，粮食主题更有突然爆发之势，也正说明了，资本有回流基础性消费股的趋势，科技制造业短时间内出现了阶段性的顶部（这里可以简单理解为，汽车生产出来了，市场要消费掉这些汽车才行）。下一步你得想方设法腾出手想办法来让“大多数人”吃饱饭的基础上增加收入来消费掉更多的汽车才行，这样才能保证资本的合理流动。

我们上周的配置建议是轻消费重科技，那么本周在消费股方面要适当的增加仓位的比例，可以增加10%-20%，来实现我们配置上的平衡，从目前7月份的PMI数据来看，下半年经济有下行的趋势，科技制造业有放慢步伐的节奏，目前市场吹风也有再降准的信号，因此这对资本市场来讲会形成趋势性利好，我的观点就是，不离场，但配置的结构要与时俱进，因势利导。

一句话，眼下和未来都要抓，增加更多人的收入是重点。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康